輝達(Nvidia)周三財報開出亮眼數據,盤後股價大漲9%,有望再次成為AI救世主。分析師陸行之提到,輝達已是數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主,有望加單台積電,但市場歡欣鼓舞之際,要小心利多出盡。
根據輝達財報,第二季包含AI晶片在內的資料中心營收達103.2億美元,季增141%,年增171%,整體第二季營收為135.1億美元,年增101%、季增88%,創下歷史新高紀錄也優於華爾街預期水準。
從這些數據來看,陸行之認為,輝達成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主,但也市場會思考誰以後能分一杯羹。此外,輝達開出的第三季財測也優於市場預期,預估營收能達到160億美元、季增16至21%、年增170%的水準。
對此,陸行之表示,「主要超預期應該還是來自於全球客戶對AI伺服器及LLM大型語言模型的大幅投資,這將讓輝達第三季整體庫存持續降低。」看好輝達繼續加單台積電的7nm及4nm CMOS及CoWoS製程。
即使如此,陸行之也提醒,全球投資人瘋狂追逐輝達到高風險區間之後,市場會持續關注輝達的上下游產業鏈、各種AI應用及競爭者,「要關注AMD的MI300/300X 軟體發展是否夠快,雲服務廠商是否有能力採用。」
陸行之提到,接下來需要注意的地方還包括,超微能否擠出一些台積電的CoWoS產能,且風險是到底有多少短單、急單是來自大陸客戶和車用晶片需求。
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