根據晨星統計至8月底的數據，台股中小型基金近一年定期定額報酬率平均在29.48%。相較之下，加權指數近一年定期定額報酬率只有個位數，電子指數報酬率也僅有15.78%。其中，績效居冠的統一中小基金，近一年定期定額報酬率甚至高達53.41%，遙遙領先同類型基金，也是拉抬整體台股中小型基金平均績效的主要動力。
統一中小基金經理人陳之硯表示，短線上台股預計將跟隨美股持續震盪，大盤上行空間有限，此時選股會是績效的關鍵。基金布局將著重具備三大特色的族群，包括下半年基本面有上修機會、訂單能見度高且長線成長趨勢明確。以產業能見度最高的AI為例，隨著晶片供應逐步恢復，AI伺服器預計將在年底前陸續出貨，帶動供應鏈營收快速上升，有望持續獲得資金青睞。
而據統計，台股中小型基金近一年定期定額報酬率前強依次為:統一中小報酬率為53.41%、日盛小而美報酬率為44.52%、野村中小報酬率為42.73%，施羅德台灣樂活中小報酬率為37%，街口中小型報酬率為31.06%。
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