外資指出,緯創2024年強勁的AI伺服器增長,來自多樣化的GPU/ASIC。緯創不僅是Nvidia AI的供應鏈,它還擁有AMD GPU模塊/板組裝和緯穎的Intel/ASIC伺服器。預計AI收入貢獻將從2023年的6%上升到2024年的22%。這也將是緯創2024年收入增長(估年增12%)和毛利擴張的主要推動因素。
外資預計緯創第一季的GPU和來自緯穎的收入都將實現雙位數的季度增長,這將部分抵銷筆記型電腦出貨季度降幅10-15%。
外資通過與管理層的討論後,評估緯創仍在實現2024年GPU UBB(通用基板)銷售的年倍增目標,並且在2023年第2季度至2024年第1季度以及2024年第2季度至2024年第4季度期間保持季度增長。也可以預期緯創在Nvidia GPU OAM(OCP加速模塊)份額提升的可能。
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