Las bolsas arrancan el año con ganas: el Ibex 35 busca los 10.200 puntos
Las bolsas europeas empiezan 2024 con ganas. El EuroStoxx 50 gana más de un 0,6% y se aúpa sobre los 4.550 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español gana un 1% en estos primeros compases de la sesión y se acerca a la cota de los 10.200 enteros.
"Para empezar la semana, esperamos que hoy las bolsas europeas abran ligeramente al alza, manteniendo de esta forma el buen tono mostrado durante las últimas semanas del mes de diciembre, y desmarcándose del negativo comportamiento que han tenido esta madrugada las bolsas asiáticas, especialmente las chinas, en las que las palabras del presidente de China, Xi, advirtiendo de las dificultades por las que atraviesa esta economía no han sentado bien. Destacar, por último, que el precio del crudo comienza el año al alza, impulsado por las tensiones en Oriente Medio. En este sentido, señalar que este fin de semana helicópteros de la armada estadounidense destruyeron tres barcos hutíes cuya tripulación intentó abordar un buque portacontenedores en el Mar Rojo, matando a varias personas en el proceso, lo que ha conllevado las esperadas amenazas por parte de Irán, que ha desplazado uno de sus destructores a la zona. Por lo demás, destacar que el dólar recupera algo de terreno esta madrugada y que los bonos se mantienen estables", escriben desde Link Securities.
"Centrándonos en la semana, señalar que, históricamente, el comienzo del enero suele ser positivo para estos mercados, determinando en muchos casos el comportamiento en el mes el del resto del año. Pero eso son solo estadísticas que, como tales, no siempre se cumplen. Decir, por su parte, que la semana presenta una agenda macroeconómica intensa, en la que destacan la publicación de las lecturas finales de diciembre de los índices de gestores de compra de los sectores de las manufacturas (hoy martes) y de los servicios (jueves), los PMI que elabora S&P Global, que deben confirmar que las principales economías europeas han cerrado el ejercicio muy debilitadas, mientras que la estadounidense lo ha hecho sensiblemente más fuerte. Además, el jueves y el viernes se publican en Alemania, Francia, Italia y la eurozona las lecturas preliminares de los IPC de diciembre, lecturas que esperamos muestren un ligero incremento de la tasa de crecimiento interanual de los índices generales y un retroceso de la del índice subyacente, algo que los inversores deberían tener más que asimilado al ser producto de efectos base, que en este mes han jugado a la contra. Por último, el viernes, y en EEUU, se publicarán las cifras de empleo no agrícola del mes de diciembre, cifras que serán escrutadas en profundidad por los inversores para comprobar si esta permiten o no a la Fed comenzar a revertir las alzas de tipos tan pronto como a finales del primer trimestre de 2024, que es lo que descuentan los mercados de futuros", añaden desde la firma.
En el ámbito técnico, la atención se centra en el EuroStoxx 50, que comenzará este 2024 enfrentándose a una resistencia muy significativa como son los máximos del techo de Lehman Brothers en los 4.570/4.630 puntos. "Superar esta barrera podría desencadenar un impulso adicional en las bolsas del Viejo Continente que, agárrense, podría ser similar al recorrido del 20% del Russell, ya que el EuroStoxx 50 pondría en su punto de mira los altos de la burbuja puntocom en torno a los 5.500 puntos, explica el analista técnico y estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, en su comentario estratégico semanal. Por técnico, los siguientes objetivos a vigilar en el selectivo español se encuentran en los máximos de 2017 y de 2015, concretamente los 11.184 y los 11.884 puntos. "Un escenario de búsqueda de estos objetivos es el que favoreceré mientras no se pierdan los mínimos del pasado mes de octubre en los 8.879 puntos", afirma Cabrero.
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Iberdrola cancela la fusión en EEUU de su filial Avangrid con PNM
Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, ha comunicado este martes a la CNMV la resolución de su contrato de fusión con PNM Resources por el incumplimiento de las condiciones previstas para el cierre de la operación. A principios de enero de 2022, Iberdrola declaró su intención de hacerse con PNM Resources a través de su filial Avangrid extendiendo el vencimiento del contrato de fusión suscrito por ambas compañías para acelerar su crecimiento en el mercado de Estados Unidos.
En su momento, el regulador del Estado de Nuevo México tumbó la compra por parte de Iberdrola, a través de su filial Avangrid, de PNM Resources. El no a la operación fue unánime por parte de los cinco miembros de la comisión, que consideraron que los riesgos del acuerdo superan los beneficios prometidos a los contribuyentes estatales.
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Irán envía a su armada al Mar Rojo y el petróleo reacciona con fuertes subidas
El petróleo sube con intensidad después de que Irán haya envidado un buque de guerra al Mar Rojo en respuesta al hundimiento de tres barcos hutíes por parte de la Marina estadounidense durante el fin de semana, lo que está incrementando las tensiones en una zona clave para el comercio internacional. Este hecho podría llevar a que un número mayor de buques comience a esquivar esta ruta comercial optando por otros caminos más largos y caros, pero menos peligrosos.
Así, el crudo Brent sube por encima de los 78 dólares el barril después de caer un 5% en las tres sesiones anteriores, con el West Texas, de referencia en EEUU, cerca de los 73 dólares. La Armada de Estados Unidos, por su parte, ha asegurado que recibió disparos tras recibir una llamada de socorro de un barco en el Mar Rojo. Los buques americanos respondieron al fuego, provocando el hundimiento de los tres barcos atacantes. En respuesta, el destructor iraní Alborz ha entrado en la vía fluvial este lunes, según han revelado los medios estatales.
Las subidas del crudo se producen después de que el 'oro negro' terminase en 2023 con la primera caída anual desde 2020, después de un año tumultuoso dominado por las preocupaciones sobre el aumento de la producción fuera de la OPEP+ y la desaceleración del crecimiento de la demanda.
Los máximos de 2017 y de 2015, los primeros objetivos del Ibex para este 2024
Un 15% de revalorización es lo que esperan los analistas para el Ibex 35 en 2024. Así se desprende de las valoraciones que lanzan los analistas de Bloomberg, que ven al selectivo español superando los 11.500 puntos en este año que acaba de comenzar.
Por técnico, los siguientes objetivos a vigilar en el selectivo español se encuentran en los máximos de 2017 y de 2015, concretamente los 11.184 y los 11.884 puntos. "Un escenario de búsqueda de estos objetivos es el que favoreceré mientras no se pierdan los mínimos del pasado mes de octubre en los 8.879 puntos", afirma Cabrero, quien destaca que el hecho de que el índice haya aliviado la sobrecompra moviéndose lateral, consumiendo tiempo, en vez de formar una corrección rápida e intensa, es un signo de fortaleza y "es otro elemento que invita a pensar en que en próximas fechas veremos una continuidad alcista"
El recorrido del 20% que tiene el EuroStoxx 50 en este 2024
En el ámbito europeo, la atención se centra en el EuroStoxx 50, que comenzará este 2024 enfrentándose a una resistencia muy significativa como son los máximos del techo de Lehman Brothers en los 4.570/4.630 puntos. "Superar esta barrera podría desencadenar un impulso adicional en las bolsas del Viejo Continente que, agárrense, podría ser similar al recorrido del 20% del Russell, ya que el EuroStoxx 50 pondría en su punto de mira los altos de la burbuja puntocom en torno a los 5.500 puntos, explica el analista técnico y estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, en su comentario estrategico semanal.
Operativamente, que se bata esa resistencia de los 4.570/4.630 puntos reforzaría la estrategia de esperar una próxima consolidación para aumentar / comprar bolsa europea.
Qué esperar del primer día de negociación del año
Muy buenas y bienvenidos a la primera sesión de mercado del año. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un comienzo de ejercicio alcista en las principales plazas de Europa y EEUU que dé continuidad al buen tono de los mercados de los últimos dos meses.
Esta tendencia, no obstante, contrastaría con la vista en Asia, donde los selectivos de referencia chinos han registrado caídas superiores al punto porcentual en el primer día de negociación del año, tras conocerse un PMI de fabricación que tocó su nivel más bajo en seis meses, según mostraron los datos publicados el domingo en el índice oficial de gestores de compras manufactureras. Un dato que, pese a ser matizado este martes por el indicador privado del sector manufacturero (Caixin mostró una ligera ganancia) refleja la lenta actividad en la segunda economía más grande del mundo que, tal y como afirmó el presidente Xi Jinping en su discurso anual, pasa por momentos difíciles: "la gente tuvo dificultades para encontrar empleo y satisfacer sus necesidades básicas", explicó el máximo mandatario chino.
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BYD amenaza el trono de Tesla como mayor vendedor de coches eléctricos
La firma china comunicó este lunes que en el último trimestre de 2023 vendió 562.000 vehículos eléctricos en todo el mundo, un volumen de ventas récord impulsado por un incremento del 70% de las mismas. Estos datos hacen le otorgan la posibilidad a BYD de destronar a Tesla como mayor vendedor de este tipo de vehículos a nivel global, pues la empresa de Elon Musk, según estimaciones realizadas por Bloomberg, habría conseguido vender 483.000 coches en el último trimestre de 2023.
Tesla, que publicará resultados este martes, logró vender 435.000 coches eléctricos en el tercer trimestre de 2023, mientras que BYD, en ese mismo periodo, vendió 432.000 vehículos. Si la empresa liderada por el dueño de Twitter no logra superar las expectativas, la firma china se situaría a la cabeza de las ventas de coches eléctricos a nivel global.
Caen la venta de viviendas en China y se agrava la crisis inmobiliaria
El volumen de ventas de las 100 principales firmas inmobiliarias cayó en diciembre un 34,6% interanual, hasta los 64.000 millones de dólares, según datos oficiales citados por Bloomberg. Se trata de un empeoramiento respecto al mes de noviembre, cuando el declive interanual fue del 29,6%. Así las cosas, en 2023, el volumen total de ventas ha sido un 16,5% inferior respecto a 2022.
Todo ello después de que las autoridades anunciaran medidas para incentivar la compra de viviendas, como permitir el acceso a préstamos más bajos. Además, se trata de uno de los principales retos de la economía del país asiático: reactivar la demanda nacional.
El futuro de las pensiones corre peligro en España: esto es lo que tendrá que soportar el sistema
El gasto en pensiones es por mucho la partida más grande de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El rápido envejecimiento de la población y unas pensiones que son cada vez más generosas en términos absolutos (los nuevos jubilados tienen pensiones más altas), y también en términos relativos (como porcentaje del PIB y de los PGE). En 2023 se van a destinar más de 170.000 millones de euros de los PGE para pagar las pensiones, una cantidad que ha ido aumentando en los últimos años. Sin embargo, el incremento de 2023 ha sido histórico y da pistas de lo que está sucediendo en la demografía y española, pero sobre todo de lo que está por venir.
Así, el sistema de pensiones español está entrando en una nueva fase en la que se pondrá a prueba su sostenibilidad. A ello, además, habría que sumar el creciente gasto en sanidad, producto del envejecimiento de la población.
Tal y como explicaban los economistas de CaixaBank Research en un documento que hacía referencia a la sostenibilidad de las pensiones en España, el sistema está dando inicio a una etapa histórica, que a la vez pondrá a prueba la resistencia del gasto público del país: "España se adentra en un momento histórico: las primeras hornadas de los baby boomers empiezan a jubilarse ya en 2023 y seguirán accediendo a la jubilación a lo largo de los próximos 17 años".
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El petróleo rompe dos años de alzas y cierra 2023 con caídas del 10% (anuales)
Los futuros del petróleo cerraron 2023 con una caída del 10% anual tras dos años de alzas. Las preocupaciones geopolíticas, los recortes de producción y las medidas de los bancos centrales para frenar la inflación provocaron fuertes fluctuaciones en los precios en 2023.
Los futuros del crudo Brent cerraron en 77,59 dólares el barril el último día de negociación del 2023, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense terminaron el año en los 72,18 dólares.
El cierre del año fue turbulento. Aunque el viernes el barril de Brent y West Texas registró leves ganancias, lo cierto es que los precios del petróleo habían caído con fuerza el jueves, cuando algunas compañías navieras dijeron que reanudarían los movimientos a través del mar Rojo, aliviando la preocupación por el suministro.
El descubrimiento de una extensa columna de gas ilusiona al Sudeste Asiático
La región del Sudeste Asiático está compuesta de una serie de países de alto crecimiento económico que están llamados a ser en muchos casos el futuro de la industria global. Vietnam, Indonesia o Filipinas son algunos de ellos. Para alimentar este crecimiento económico, estos países aún necesitan grandes cantidades de energía, como es el gas o el petróleo. Aunque se espera que esta región sea importadora neta de gas, el pasado mes de diciembre se anunció un hallazgo importante de gas cerca de Sumatra, que podría aliviar las necesidades de importación de gas de la región.
Mubadala Energy, la compañía energética con sede en Abu Dhabi, anunció a finales de diciembre un importante descubrimiento de gas en el pozo de exploración Layaran-1, perforado en el sur de Andaman, a unos 100 kilómetros de la costa de Sumatra del Norte, Indonesia. Mubadala Energy explicaba en el comunicado que el descubrimiento marca "un avance importante" para el panorama energético del sudeste asiático. El pozo fue perforado con el buque de perforación West Capella de Seadrill, que se puede ver en la foto.
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Rentabilidades lejos de la imaginación: estos fondos tienen ganancias estratosféricas
Ha sido un año histórico de bolsa, con ganancias de doble dígito en muchos índices, a pesar de que las expectativas sobre la bolsa eran bajas en enero. Esto ha permitido que los fondos de inversión que buscan oportunidades a nivel global y son gestionados de forma activa logren ganancias medias del 13,8% desde enero, según los últimos datos disponibles en Morningstar. Pero hay un pequeño grupo de productos que obtienen rendimientos muy superiores a esta cifra, y algunos de ellos tienen sello español.
Sus nombres llevan semanas en los primeros puestos de la clasificación realizada por elEconomista.es que reúne a 260 fondos de bolsa global activos. Se trata de GPMGestión Activa Cirene Capital y de Bulnes Global, que consolidan su buen comportamiento este ejercicio con rentabilidades que superan el 30%.
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El inversor conservador está de enhorabuena
La suerte del inversor de perfil más conservador ha cambiado en 2023. Ha sido el primero de muchos en el que ha tenido la posibilidad de elegir entre distintos activos que ofrecían rentabilidades razonables sin asumir demasiado riesgo.
En ese abanico de opciones se encuentran los depósitos, las letras o incluso la deuda pública de mayor duración, que en la recta final del año ha vivido un rally propiciado por el fin de un ciclo de subida de tipos y por la idea que cotiza en el mercado de que éstos bajarán en la primera mitad de 2024. Este nuevo escenario se ha notado en las rentabilidades que consiguen este tipo de inversores este año, que son las más elevadas de la última década.
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Los ocho vientos en contra para la renta variable en 2024
Tras el varapalo de un 2022 marcado por las subidas de tipos interés por parte de los bancos centrales, en 2023 los parqués han vuelto a animarse pese a que a las autoridades han seguido apretando: de fondo se ha ido iluminando la esperanza de que las autoridades monetarias aflojarán pronto viendo que la inflación sigue cayendo. La gran pregunta ahora es qué pasará en 2024.
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Luto en LLYC: fallece José Antonio Llorente Herrero
José Antonio Llorente, socio fundador y presidente ejecutivo de LLYC, ha fallecido ayer, 31 de diciembre, en Madrid a los 63 años, según ha informado este lunes la firma. El consejo de administración y los socios profesionales de la cotizada LLYC han expresado su "profunda tristeza" y su solidaridad con la esposa de José Antonio Llorente, Irene Rodríguez, con su hija, Mara, y con su madre y sus hermanos, a quienes han trasladado todo su cariño.
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El dividendo más rentable para iniciar 2024... del 3,1%
Si el propósito del nuevo año es conseguir rentabilidades en bolsa, para arrancar bien el 2024 tan solo en el primer mes del año hay hasta 10 diviendos confirmados con los que ya conseguir notables rendimientos dentro de la bolsa española. Endesa y CIE Automotive serán las primeras empresas en retribuir a sus accionistas en el recién estrenado ejercicio, distribuyendo sus pagos el 2 de enero y el 5 de enero, respectivamente.
Si bien, el dividendo de Naturhouse será el más rentable. El próximo 15 de enero, sobre los beneficios de 2023, la firma repartirá a todos sus accionistas un dividendo bruto de 0,05 euros por acción. Sobre precios actuales, esta retribución alcanza una rentabilidad del 3,1%. Para poder cobrarlos es necesario tener las acciones de la compañía del sector dietético y cosmético antes del viernes 12 de enero, a partir de cuando sus títulos cotizarán sin derecho a percibir este atractivo pago.
Qué sabemos del terremoto en Japón... y sobretodo de las centrales nucleares
Tokio Electric Power Company (Tepco), propietaria de varias centrales nucleares en Japón, ha iniciado una revisión del impacto del terremoto sufrido esta madrugada en Japón de magintud 7,6 en la escala de Richter mientras se mantiene activada la alerta por tsunamí.
Por ahora, la compañía asegura que no se ha confirmado ningún impacto en las centrales nucleares de Fukushima Daiichi y Daini, ni en la red eléctrica principal.
En estos momentos, están comprobando el estado de la central nuclear de Kashiwazaki Kariwa, donde según los estudios que se han podido llevar a cabo en estos momentos se ha podido confirmar que las piscinas de combustible gastado de todas las unidades siguen refrigerándose tras el terremoto. Los monitores de radiación (puesto de control, etc.) tampoco indican anomalías.
El euro cumple 25 años
El euro celebra este 1 de enero su 25 años cumpleaños. Aunque sus monedas y billetes no se pusieron en circulación hasta el Año Nuevo de 2002, el primer día de 1999 se introdujo en los mercados financieros mundiales como moneda de cuenta en sustitución de la antigua Unidad Monetaria Europea (ECU). Un cuarto de siglo después, el balance arroja más luces que sombras, fundamentándose estas últimas en la discutida pero indiscutible hegemonía mundial del dólar estadounidense.
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Los bonos, en el foco: qué ofrece la deuda pública
El secreto mejor guardado: un fondo español es el más rentable del mundo
Gestión Boutique VI Opportunity es el nombre del fondo español que se está imponiendo a los más de 8.000 fondos de inversión que se comercializan en España, tanto de gestoras nacionales como internacionales. Y su rendimiento no deja indiferente a nadie, pues logra una rentabilidad del 103,48%, con datos de Morningstar a 20 de diciembre.
Este fondo está asesorado para Andbank por Javier Caballero y Santiago Moreno, que han conseguido esta extraordinaria revalorización gracias a su apuesta por compañías relacionadas con los criptoactivos, como Galaxy Digital, Coinbase, Ether Capital, Marathon Digital o Hut 8 Mining Corp, que se encuentran entre las principales posiciones del vehículo, donde también aparecen firmas como Meta, Kistos, Alibaba, Alphabet, Berkshire Hathaway, Amazon o Apple. Inditex es la única compañía española que aparece en una cartera concentrada en alrededor de una treintena de valores.
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Un gráfico para saber qué puedes esperar del mercado según tu perfil
El potencial del Ibex 35, según los expertos
Tras hacer balance de 2023, ahora hay que preguntarse qué previsión tienen las bolsas de cara a este nuevo año. El Ibex 35 cerró con una subida del 23% el 2023 al firmar su cuarto mejor ejercicio del milenio (2006, 2009 y 2003, por ese orden, fueron más alcistas).
Esta revalorización no aleja el optimismo de los expertos. De cara a este año, el consenso de mercado que recoge Bloomberg considera que el selectivo español tiene un potencial superior al 14% hasta el precio objetivo de 11.566 puntos.
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La bolsa española está cerrada por el festivo de Año Nuevo
¡Buenos días y Feliz Año! Hoy estaremos por aquí para contar todas las novedades de la actualidad económica. Los inversores deben tener en cuenta que la bolsa española y los mercados de deuda estarán cerrados por el festivo de Año Nuevo.
Además de hoy, en 2024 serán inhábiles el 29 de marzo, Viernes Santo; el 1 de abril, Lunes de Pascua; el miércoles 1 de mayo, festividad del Trabajo; el miércoles 25 de diciembre, día de Navidad, y el jueves 26 de diciembre.
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Estos son los principales eventos económicos de la semana
Los deberes del EuroStoxx 50: batir el techo de Lehman
Joan Cabrera, analista de Ecotrader: "En el ámbito europeo, la atención se centra en el EuroStoxx 50, que comenzará 2024 enfrentándose al techo de Lehman en los 4.570/4.630. Superar esta barrera podría desencadenar un impulso en las bolsas del Viejo Continente del 20%, ya que el EuroStoxx 50 pondría en su mirilla los altos de 2000 en 5.500."
Los 'value' mantienen el primer puesto
Kering tiene el mayor potencial para 2024 del sector
Más allá de las oportunidades que ofrece la bolsa española en cuanto a dividendos, no hay que perder de vista los pagos del resto de compañías del continente europeo. De hecho, las empresas francesas serán las primeras en distribuir los primeros montos sobre los beneficios generados en 2023. Tras hacerlo el 12 de enero TotalEnergies, el miércoles 17 será el turno de Kering, que brindará el primer dividendo del sector del lujo. Cónsulte aquí el calendario de dividendos.
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Estas son las previsiones del mercado según el perfil
Para más infomación sigue leyendo en El Ibex 35 sube un 23% en 2023 y cierra su cuarto mejor ejercicio del milenio
Acerinox quiere buscar la subida libre en 2024
Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Desde el 2006, fecha en la que Acerinox alcanzó por primera vez los 11-11,50 euros, el título ha tratado hasta en cinco ocasiones de batir esta resistencia, que es el techo de un amplísimo lateral que tiene como base y soporte los 4-4,40 euros. Todo apunta a que en 2024 Acerinox buscrá la subida libre batiendo 11,50."
Naturhouse ofrece el dividendo más rentable de enero
El próximo 15 de enero, sobre los beneficios de 2023, Naturhouse repartirá a todos sus accionistas un dividendo bruto de 0,05 euros por acción. Sobre precios actuales, esta retribución alcanza una rentabilidad del 3,1%. Para poder cobrarlos es necesario tener las acciones de la compañía del sector dietético y cosmético antes del viernes 12 de enero, a partir de cuando sus títulos cotizarán sin derecho a percibir este atractivo pago.
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¿Qué pagan las entidades por los depósitos a 12 meses?
Para más información Nueve depósitos conservan rentabilidades superiores al 3% a un año
El tren de la recuperación llega en 2024 con la bajada de los tipos
Si los pronósticos se cumplen, Europa puede sorprender, saliendo del letargo en el que lleva inmersa desde el Covid. Esto son buenas noticias. ¿No decían que los economistas son unos cenizos?
Lo cierto es que para que los buenos propósitos sean una realidad en 2024, deberán mantenerse condiciones como los bajos precios de la energía, la desaceleración de los precios alimentarios o la moderación de la subida de los salarios, el elemento que más preocua a Lagarde, ante la próxima renovación de convenios colectivos. Una conjunción de factores que abriría la puerta al ansiado recorte de las tasas de interés y haría que la actividad comenzará a despegar con fuerza.
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