EEUU se convierte en el principal proveedor de gas de España, superando a Argelia
España incrementa las compras de gas estadounidense a toda velocidad. De hecho, gracias a los envíos de GNL procedente del otro lado del Atlántico, EEUU se ha convertido en noviembre en el principal suministrador español superando incluso a Argelia, que durante este 2023 se ha consolidado como el principal vendedor. Sin embargo, en el penúltimo mes del año los envíos han superado los 12.752 gigavatios hora frente a los 9.352 procedentes de Argel, según datos de Enagas.
En resumen, este cambio de paradigma ha provocado que EEUU sea el responsable del 37% de todo el gas importado por España. Mientras que Argelia y Rusia son el segundo y tercer país con el 27,6% y el 18,6% respectivamente. En el acumulado del año, Argelia sigue siendo el principal país de origen, con el 28,7% del total, por encima de Estados Unidos -21,6%- y Rusia, con el 18,1%. Mientras, las exportaciones a Francia entre enero y noviembre alcanzaron los 22.665 GWh, casi tres veces más que los 8.836 GWh exportados en el mismo periodo de 2022.
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Diciembre negro de Nokia tras perder la carrera contra Erickson
Nokia es el peor valor del EuroStoxx en la semana al retroceder un 12% en solo cinco días. Tras unos malos resultados en verano y el anuncio de 14.000 despidos en ocutubre, ante unas perspectivas peores para 2024, la empresa se ha encontrado con un revés inesperado. La empresa ha perdido el contrato clave que parecía que iba a llevarse de AT&T y que finalmente ha caído en las manos de Ericcson.
La firma finesa aspiraba a lograr un encargo de 14.000 millones de dólares por parte de la estadounidense para convertirse en su socio clave para renovar toda su infraestructura a través de plataformas abiertas para 2026. La empresa en sus últimos resultados registró un descenso del 20% en sus ventas y ya ha perdido un 36% de su valor en el año.
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Media sesión | La banca e IAG arrastran al Ibex 35, Europa aguanta
Transcurrido el ecuador de esta jornada de jueves en la que se preveía poca actividad en la bolsa española por el puente de la Constitución, el Ibex 35 cae más de un 1,1% por debajo de los 10.200 puntos claramente perjudicado por los retrocesos en la banca y en la aerolínea IAG. En el caso de las entidades, parece que las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando que revisará el impuesto a las energéticas, pero no mencionando a la banca, han provocado las caídas, que han llegado a superar el 5% en Sabadell y el 3,5% en Caixabank. En el caso de IAG, borra más de un 3% después de que los analistas de JP Morgan hayan preferido en sus perspectivas europeas a las aerolíneas low cost.
Mientras, el EuroStoxx 50, índice de referencia continental, aguanta a un paso de los 4.500 puntos con caídas cercanas al 0,2% con las que abrió pese a los malos de producción industrial en toda la región que acercan el escenario de recesión técnica en la eurozona. Tras la caída de Wall Street anoche y los débiles datos comerciales de China, parece que la apatía reina en los mercados globales. Los futuros de EEUU se presentan mixtos y con poca variación. El otro hito de la jornada ha sido la repentina expectativa de los inversores de que el Banco de Japón acabará la semana que viene con ocho años de tipos de interés en negativo. Las reuniones de los bancos centrales occidentales también la semana próxima darán más luz a los operadores.
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La banca española se descompone: Sabadell se hunde más de un 5%
Poco antes de llegar a la media sesión este jueves, la banca española cae con fuerza llevando al Ibex 35 a la baja en comparación con las otras bolsas europeas, que registran leves caídas: el índice español se deja un 1% y pierde los 10.200 puntos. El subíndice Ibex 35 Banks pierde más de un 2%, llevándose Sabadell la peor parte: la entidad catalana cae más de un 5% hasta los 1,245 euros. CaixaBank se deja más de un 3% mientras Santander y Bankinter borran más de un 2%. BBVA y Unicaja retroceden más de un 1%.
Pese a la apatía que impera en las bolsas continentales, no hay noticias internacionales que expliquen esta reacción y todo apunta como catalizador a las palabras hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comprometiéndose a rediseñar el impuesto por beneficios caídos del cielo que diseñó el Ejecutivo para las energéticas, pero no mencionando el caso de los bancos.
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IAG se desploma en bolsa tras el apoyo de JP Morgan a las 'low cost'
El holding aeronáutico IAG caía esta mañana un 3,3% en la Bolsa de Madrid después de que los analistas de JPMorgan hayan actualizado sus perspectivas sobre el sector aéreo europeo. Su preferencia para 2024 por las aerolíneas low cost pasa factura a las cotizaciones tanto de de IAG, como de otras aerolíneas europeas como Air France y Lufthansa. Air France cae hasta un 6,9%, Lufthansa un 4,9%.
Los analistas consideran dentro del sector de las aerolíneas, existe potencial para que los grandes aumentos de capacidad reduzcan los rendimientos de las aerolíneas tradicionales en un contexto de crecimiento económico más débil. Así aerolíneas de bajo coste como Ryanair podrían salir beneficiadas tanto en sus márgenes como en su crecimiento.
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Los inversores vuelven a la deuda turca tras el giro radical de Erdogan
Turquía está viviendo una de las mayores entradas de capital en su mercado de deuda, que ha emergido de forma inesperada los últimos meses mientras las reformas económicas del Gobierno de Turquía ofrecen más credibilidad a los mercados. Según datos del banco central del país, cerca de 700 millones de dólares en bonos estatales denominados en libras entraron en el país. De esta forma, la república otomana vive su mejor semestre desde 2021.
Esto se debe principalmente al potente rendimiento de los bonos y, en consecuencia a su bajo precio (el rendimiento y su valor son inversamente proporcionales). El bono a 10 años del país euro-asiático cotiza con unos rendimientos cercanos al 23,3%. A pesar de estas potentes cifras, se trata de su nivel más bajo desde septiembre y ha llegado a coquetear con el 27%. Este importante cambio ha venido de la mano de un giro de timón en el Banco Central de Turquía tras subir del 8,5% al 40% los tipos de interés, mientras que el Gobierno ha lanzado potentes medidas para enfriar la economía, como subidas de impuestos.
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Las bolsas europeas arrancan el jueves con moderadas caídas
Las bolsas europeas arrancan la jornada del jueves con ligeros descensos de en torno al 0,2%. El EuroStoxx 50 se sitúa justo por debajo de los 4.500 enteros mientras el Ibex 35 español mantiene los 10.200 enteros.
"Un nuevo repliegue de los rendimientos de los bonos facilitó ayer que los principales índices bursátiles europeos cerraran nuevamente al alza, con muchos de ellos, incluido el Euro Stoxx 50, alcanzando nuevos máximos anuales. En ello tuvo mucho que ver el comportamiento del precio del crudo, que fue de más a menos durante la sesión, hasta terminar el día cediendo más del 4%, en lo que supone su octavo descenso en las últimas diez sesiones", explican desde Link Securities.
"Para empezar, esperamos que hoy las bolsas europeas abran con ligeros descensos, siguiendo de este modo la estela dejada ayer por Wall Street y esta madrugada por las bolsas asiáticas, en las que no han sentado del todo bien las cifras de la balanza comercial de China del mes de noviembre. Así, y a pesar de que las exportaciones han sorprendido al alza, las importaciones lo han hecho a la baja", agregan desde la firma de análisis. Sin embargo, matizan, "a la espera de las reuniones de los comités de política monetaria de los principales bancos centrales occidentales (la semana que viene), el escenario más probable es que los mercados de valores europeos y estadounidense sigan consolidando los recientes avances".
Tras un avance del 15% en las últimas 28 sesiones, las dudas sobre la viabilidad del rebote que protagonizan las bolsas europeas en general y la española en particular, han empezado a sobrevolar a inversores y analistas. El Ibex 35, pese a que ha logrado veintidós sesiones consecutivas cerrando sobre los mínimos de la jornada anterior, ha empezado a dar los primeros signos que alertan de un cierto agotamiento comprador. "La posibilidad de que esta serie alcista se rompa en breve (para ello se debería ver un cierre diario por debajo de los mínimos de la sesión anterior, siendo los últimos los 10.229 puntos) aumenta después de ver ayer una línea de vela en forma de doji", advierte Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.
En Europa, por su parte, si en próximas sesiones hubiera una consolidación de parte de la última subida sin que antes el EuroStoxx 50 alcanzara sus objetivos (los 4.630 puntos, donde cotizaba antes de la crisis de Lehman Brothers), también "lo vería como una nueva oportunidad para volver a comprar bolsa europea con una mejor ecuación rentabilidad-riesgo", al aproximar al índice continental a los mínimos del 23 de octubre, en torno a los 4.000 enteros.
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¿Una nueva oportunidad para volver a comprar bolsa?
Dado el vigor del rally alcista de las bolsas europeas en las últimas semanas, las señales técnicas que apuntan a un techo temporal en los ascensos de las bolsas, también son esperadas por los alcistas que esperan una pausa que vuelva a estimular su apetito inversor. "Piensen que para nuevas compras la recomendación pasa por esperar a que se forme una caída del 10% o una consolidación que elimine la sobrecompra y permita identificar un stop más próximo a los mínimos de octubre", incide Cabrero, mientras destaca que este movimiento permitiría valorar objetivos más ambiciosos como los máximos de 2017 y de 2015 en los 11.185 y 11.875 puntos.
En Europa, por su parte, si en próximas sesiones hubiera una consolidación de parte de la última subida sin que antes el EuroStoxx 50 alcanzara sus objetivos (los 4.630 puntos, donde cotizaba antes de la crisis de Lehman Brothers), también "lo vería como una nueva oportunidad para volver a comprar bolsa europea con una mejor ecuación rentabilidad-riesgo", al aproximar al índice continental a los mínimos del 23 de octubre, en torno a los 4.000 enteros.
Los pequeños detalles técnicos que apuntan a un "techo temporal en los ascensos"
Tras un avance del 15% en las últimas 28 sesiones, las dudas sobre la viabilidad del rebote que protagonizan las bolsas europeas en general y la española en particular, han empezado a sobrevolar a inversores y analistas. El Ibex 35, pese a que ha logrado veintidós sesiones consecutivas cerrando sobre los mínimos de la jornada anterior, ha empezado a dar los primeros signos que alertan de un cierto agotamiento comprador.
"La posibilidad de que esta serie alcista se rompa en breve (para ello se debería ver un cierre diario por debajo de los mínimos de la sesión anterior, siendo los últimos los 10.229 puntos) aumenta después de ver ayer una línea de vela en forma de doji", advierte Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader. "Esta figura", prosigue el experto, "aparece cuando la apertura y el cierre son iguales o muy similares", algo que ocurrió ayer. "Cuando esto sucede nos indica que hay un empate entre alcistas y bajistas a corto plazo y eso cuando aparece en una subida, sobre todo cuando es tan espectacular como la actual, sugiere dudas que podrían derivar en un techo temporal en los ascensos".
El petróleo sigue a la baja y pone en 'jaque' la continuidad del rally
Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los bajistas prometen detentar el control. Y es que, en las últimas horas pesa sobre el mercado la debilidad de las empresas productoras de energía después de que el barril de petróleo haya caído a su nivel más bajo desde junio ante las preocupaciones sobre el exceso de oferta, así como las preocupaciones sobre la deuda de China después de que Moody's redujera su nota sobre varias empresas locales y haya recortado su perspectiva para los bonos soberanos de la nación.
En este contexto, las bolsas asiáticas cotizan en negativo con el Nikkei y el Hang Seng liderando los descensos al ceder más de un 1%. Una tendencia que, tal y como vaticinan los futuros europeos, tendrá continuidad en las primeras horas de la sesión bursátil continental.
Wall Street cierra en rojo tras el frío dato del empleo
Los principales índices estadounidenses firman bajadas en una jornada marcada por el dato que ha revelado un enfriamiento de la creación del empleo. Así, el selectivo industrial Dow Jones ha caído un 0,19% hasta las 36.054 unidades, mientras que el S&P 500 ha descendido un 0,39% hasta los 4.549 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha cedido un 0,56%, estableciéndose en los 15.788 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha descendido cuatro puntos básicos hasta el 4,12%. Paralelamente, el precio del barril de Texas se ha desplomado un 4,11%, hasta los 69,35 dólares, debido a inesperados y elevados niveles de almacenamiento de petróleo, los cuales han generado temores de una demanda rezagada.
El giro en las acciones de Wall Street se ha visto respaldado por la caída de los rendimientos de la deuda estadounidense. Lo cierto es que el bono estadounidense a diez años cae por debajo del 4,2% por primera vez desde finales de agosto. Y, mientras, el barril de referencia en Estados Unidos, el WTI Texas, cayó bajo los 70 dólares por barril con lo que cede casi un 14% en 2023. Desde UBS han manifestado que se espera un aterrizaje suave en la economía estadounidense por parte de los mercados y de la mayor parte de analistas que ya ven un recorte de tipos de interés a un ritmo sostenido durante el año que viene.
"La ventaja para el S&P 500 es ahora limitada", explicó la experta de UBS, Solita Marcelli. "A medida que el crecimiento se debilita creemos que los inversores deberían considerar centrarse solo en bonos de alta calidad y en empresas con fuertes retornos de capital", estimó la experta.
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Cautela en Wall Street: el Nasdaq 100 se mantiene en los 15.800 puntos
Signo mixto en los principales índices estadounidenses en un día marcado por un informe que señala el enfriamiento de la creación del empleo en EEUU. El selectivo industrial Dow Jones cotiza plano, creciendo levemente hasta las 36.146 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede levemente hasta los 4.561 enteros, arrastrado por la energía: el barril de Texas desciende un 3,95% hasta los 69,54 dólares. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 0,27%, situándose en los 15.834 puntos.
Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha descendido cinco puntos básicos hasta el 4,11%. Paralelamente, el oro sube un 0,60% hasta los 2.048 dólares.
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El Ibex 35 cierra con subidas bordeando los 10.260 puntos
El selectivo español concluye una jornada marcada por la confirmación de Italia de que el país transalpino no participará en la ruta de la seda, el proyecto comercial de China. Hoy, día de la Constitución, el Ibex 35 ha subido un 0,19% hasta las 10.258,1 unidades, impulsado por Grifols-A, cuyas participaciones han ascendido un 4,81%. Paralelamente, el resto de bolsas europeas también han cotizado en verde, con el Dax 40 subiendo un 0,87% hasta superar los 16.670 enteros y el EuroStoxx 50 ganando un 0,76% hasta rozar los 4.490 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del Bund ha bajado cuatro puntos porcentuales hasta el 2,20%, niveles que no se veían desde el pasado mes de mayo. Asimismo, el precio del barril de Brent cae un 3,30% hasta los74,65 dólares.
Así las cosas, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, considera que el Ibex 35 presenta una "extrema sobrecompra" que hacía dos décadas que no se veía. Del mismo modo, Cabrero estima que "mientras no se pierdan los mínimos de la sesión previa, los últimos en los 10.166 puntos sigan disfrutando de la alegría y el alboroto y no se podrá descartar que el Ibex 35 siga con el desacato alcista hacia los 10.500 puntos".
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Media sesión: Italia lidera las compras de bolsa y el Ibex sube un 0,12%
Las bolsas europeas están viviendo una jornada tranquila, con subidas moderadas en todos los grandes índices del Viejo Continente. El Ibex 35 suma un 0,12% a media sesión, hasta los 10.250 puntos, y ya acumula una subida anual del 24,6%. En una sesión marcada por el festivo en España, el resto de las bolsas europeas mejoran el comportamiento del selectivo español. El FTSE MIB italiano es el que está liderando la sesión con subidas del 0,55%, hasta los 30.249 puntos. Con esta última subida el rally de Italia en lo que va de año alcanza el 27,6%, la mayor subida de las grandes bolsas europeas.
Al mismo tiempo, el mercado de renta fija está viviendo un día de ligeras ventas, con incrementos de las rentabilidades a vencimiento que oscilan entre los 2,1 puntos básicos en Alemania, hasta el 2,26% del Bund, y los 4,1 puntos básicos de Portugal, hasta el 2,90%. En los bonos españoles las ventas incrementan la rentabilidad a vencimiento de los títulos hasta el 3,27%, con un aumento diario de 3,1 puntos básicos.
El BCE advierte a la banca: aumentará las sanciones si los riesgos climáticos no se toman en serio
El Banco Central Europeo (BCE), responsable de la política monetaria de la zona euro y de la supervisión bancaria de la región, ha lanzado un aviso a la industria bancaria: las sanciones se incrementarán si percibe que los riesgos climáticos no se están tomando en serio. Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha destacado en una entrevista a Bloomberg que podremos escalar las medidas si no son efectivas, pero me sorprenderá mucho que tengamos que hacerlo, señala.
La semana pasada se conoció que el BCE ha puesto sobre aviso a 20 entidades de la región, con fechas límite para arreglen algunas deficiencias en la labor de reducir los riesgos climáticos, y si no cumplen, tendrán que enfrentarse a nuevas sanciones. Según Elderson, los bancos de la zona euro tienen distintos tipos de deficiencias en este esfuerzo, como infravalorar los riesgos climáticos de los mercados en los que operan o de los productos que ofrecen, u ofrecer datos de dudosa calidad a sus consejos de administración.
Entre las sanciones que se pueden plantear se incluyen incrementos de las exigencias de capital a los bancos que consideren que no están tomando los riesgos climáticos lo suficientemente en serio. El BCE, a diferencia de la Fed, se ha propuesto convertirse en un actor importante en los esfuerzos para pelear contra el cambio climático.
El Bitcoin supera los 44.000 dólares un año y medio después
La criptomoneda está viviendo un rally en 2023 que lo ha llevado a superar la barrera de los 44.000 dólares por primera vez desde abril de 2022. La subida del Bitcoin acumula más del 166% en lo que va de año, y en los últimos días ha encadenado seis jornadas consecutivas de subidas, su racha más larga desde el pasado mes de mayo.
El atractivo que está teniendo de nuevo Bitcoin para los inversores parece estar relacionado con la posibilidad de que, por primera vez, Estados Unidos permita el lanzamiento de los primeros fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado, algo que podría incrementar la base de inversores en la criptodivisa. Gigantes de la industria de la inversión como BlackRock y Fidelity han solicitado al regulador el lanzamiento de estos productos, y hay analistas que esperan que se dé luz verde en enero de 2024.
Los mercados ya compran seis bajadas de tipos del BCE el año que viene
Los inversores han añadido un nuevo recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo durante el año que viene, y ya son seis bajadas de 25 puntos básicos las que esperan para el conjunto de 2024. La semana pasada los inversores descontaban cuatro recortes de este calibre, pero las palabras de Isabel Schnabel esta semana, con las que reconocía que la subida de tipos ya está fuera de la mesa debido a que la inflación está moderando rápidamente su crecimiento, han llevado a los mercados a adaptar sus expectativas de recortes de tipos.
El último dato de inflación en la zona euro ha sorprendido positivamente al BCE, al caer hasta un crecimiento del 2,4%, por debajo de las previsiones que apuntaban al 2,7%. Con el objetivo del organismo marcado en el 2%, cada vez está más cerca el momento en el que puedan cantar victoria, e incluso, dentro del Consejo de Gobierno de la institución, ya hay voces que muestran su preocupación por haberse excedido con la subida de tipos, la más rápida que se ha visto en la historia del BCE.
El préstamo de valores ofrece un 2-4% al accionista en las 'blue chips'
Si bien es cierto que el préstamo de valores es una operación que se lleva a cabo comúnmente en el entorno financiero, nunca antes el inversor había obtenido rentabilidad de este negocio. Al menos, no en España. Se trata, concretamente, de una operación en la que el accionista autoriza al bróker a prestar una cantidad o todas sus acciones para que otro inversor pueda tomar una posición corta o pueda construir un estructurado financiero que no deje la posición de este a descubierto.
Pues bien, el bróker de Bankinter empieza a remunerar al cliente por el préstamo de valores y las cifras a las que el propietario de las acciones en cuestión (las prestadas) puede aspirar son tan atractivas, con una rentabilidad de entre el 2% y 4% si sus títulos pertenecen al grupo de las blue chips, que son valores de alta capitalización, muy estables y seguros, según fuentes de la industria.
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Las bolsas buscan el verde en Europa pese al arranque dubitativo del Ibex 35
Arranque verde en las bolsas europeas este miércoles pese al inicio dubitativo del Ibex 35. El Euro Stoxx 50 ha iniciado la sesión un 0,2% arriba, en los 4.462 puntos mientras que el selectivo español ha abierto un 0,07% abajo, en los 10.233 enteros, para corregir después la tendencia y volver al terreno positivo desde donde buscará los 10.300 puntos desde máximos desde mayo de 2018.
Con el euro a 1,079 dólares, los mercados europeos han arrancado en verde a la espera, sobre todo, de la publicación del informe de empleo privado ADP de EEUU, un indicador adelantado del informe de empleo que se conocerá el viernes y una de las variables más importantes para la Reserva Federal (Fed).
En el caso del selectivo español, se espera una jornada tranquila ante la ausencia de referencias debido a la festividad del Día de la Constitución. En los primeros comparases, Inditex se sitúa como el farolillo rojo del Ibex con las acciones cayendo un 1,7% tras el consejo de venta de Deutsche Bank ante las expectativas de que el boom del textil postpandemia se desinfle en 2024.
Estas dudas iniciales del parqué español llegan tras varias jornadas de rally alcista alimentado por las crecientes expectativas de un posible fin de las subidas de tipos que alimentó ayer Isabel Schnabel, del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).
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Europa quiere dejar atrás la crisis de Lehman Brothers
En Europa, por su parte, el EuroStoxx 50 se ha acercado aún más en las últimas horas a sus máximos del año, que están en la zona de los 4.500 puntos. Esa y la zona de resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y de 2021 que discurre por los 4.630 puntos, donde cotizaba antes de la crisis de Lehman Brothers son las principales resistencias a las que se enfrenta el selectivo continental.
Se trata de dos niveles hasta los que hay un margen de subida del 1 y un 3,5% respectivamente, aunque cabe la posibilidad de que en próximas sesiones haya una consolidación de parte de la última subida, sin antes alcanzar esos objetivos. "Lo vería como una nueva oportunidad para volver a comprar bolsa europea con una mejor ecuación rentabilidad-riesgo, porque cuanto más se aproxime el índice europeo a los mínimos del 23 de octubre -en torno a los 4.000 enteros- será mejor para la ecuación riesgo-recompensa".
Una sobrecompra no vista en los últimos 20 años
Tacita a tacita, el Ibex 35 sigue alentando las señales de sobrecompra. El selectivo español no ha dado por terminado -ni tiene visos de querer hacerlo- el movimiento alcista iniciado a finales de octubre. De hecho sigue sin cerrar una jornada por debajo de los mínimos de la sesión anterior, algo que da continuidad a este movimiento. Las alzas cercanas al 15% que acumula en las últimas 27 jornadas, hacen de este rally uno de los más destacados de los últimos años en el índice, pero también han situado al indicador español en el centro de todas las miradas. Y es que, tal y como explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, "hace 20 años que el Ibex 35 no presentaba una sobrecompra en gráfico diario como la que presenta en estos momentos, concretamente desde diciembre de 2003 y antes habría que trasladarse al año 1998, justo antes de la crisis financiera rusa".
"La buena noticia es que en ambos casos el selectivo siguió subiendo en siguientes sesiones, hasta un 7% adicional en el 2003, antes de formar una consolidación del 10% desde el máximo que marcó con esa sobrecompra", explica el experto, que afirma que atendiendo a lo visto en el pasado no debería sorprender a nadie que el Ibex 35 siga subiendo: "Es algo que seguiré favoreciendo mientras no veamos un cierre diario que pierda los mínimos de la sesión anterior, siendo los últimos los 10.166 puntos"
Los futuros apuntan a una jornada en positivo
¡El mercado no descansa! Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que pese a la festividad en España por la celebración del Día de la Constitución, las bolsas permanecerán abiertas. Y se espera que lo hagan con alcistas al mando. Sobre todo, tras confirmar ayer la Oficina de Estadística de Trabajo de EEUU la ligera desaceleración que vive el mercado laboral yankee. Una dinámica que refuerza la idea de que la Reserva Federal está en vías de recortar los tipos de interés el próximo año para evitar una recesión.
Ante este panorama, las bolsas asiáticas se han plantado a escasos instantes para su cierre con ganancias que, en el caso del Nikkei japonés rozan el 2% y que superan el 1% en el resto de grandes selectivos de la región como el Kospi de Corea del Sur o el Hang Seng de Hong Kong. En Europa, los futuros apuntan a un inicio de jornada en positivo que dé continuidad a esta tendencia y a la vista en la sesión de ayer, que acabó dejando un cierre en verde en los principales índices de la región
Signo mixto en Wall Street tras la euforia del rally
Los principales índices estadounidenses han cotizado de forma dispar en una jornada marcada por la publicación de los datos del PMI no manufacturero. El selectivo industrial Dow Jones ha caído un 0,22% hasta las 36.124 unidades, mientras que el S&P 500 ha descendido levemente hasta los 4.567 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha avanzado un 0,24% hata los 15.877 puntos. Todo ello en un día en el que el rendimiento del T-Note ha bajado siete puntos básicos hasta el 4,17%. Paralelamente, el barril de Texas ha caído un 0,93% hasta los 72,37 dólares.
Mientras los principales índices de Wall Street cotizaron con signo mixto la mayor parte de la sesión los bonos estadounidenses continuaron adelantando la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. El bono estadounidense a diez años cayó por debajo del 4,2% de rentabilidad este martes mientras que la referencia con vencimiento a dos años está en el 4,6%.
No obstante, cada vez son más las voces que consideran que el mercado está anticipando demasiado el giro de la política monetaria. "Es una apuesta que puede dar buenos resultados si se materializan esos recortes de tasas o resultar contraproducente si las autoridades optan por mantener los costos de endeudamiento por más tiempo", explicó la experta de Bloomberg, Rita Nazareth.
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"Llegará un momento en el que se necesitará una licencia ESG para operar"
El mundo empresarial y de las finanzas se dio cita en el IV Foro Mapfre de Finanzas Sostenibles, donde expertos en la materia abordaron la actualidad en inversión con criterios ESG. Así, se abordaron los retos y oportunidades de los aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno en el entorno financiero y cómo este último suscita atractivo para los inversores y genera un dividendo social.
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Wall Street rectifica: el Dow Jones se sitúa cerca de los 36.000 puntos
Los principales índices estadounidenses cotizan en mixto en una jornada marcada por el dato del PMI no manufacturero del país. El selectivo indsutrial Dow Jones cae un 0,29% hasta las 36.097 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,15% hasta los 4.562 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza plano situándose en los 15.840 puntos. Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note ha caído siete puntos básicos hasta el 4,18%.
Paralelamente, el precio del barril de Texas ha disminuido un 0,19% hasta los 72,78 dólares. Además, y con el conflicto de oriente medio como telón de fondo, el oro ha descendido un 0,31% hasta los 2.035 dólares.
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Opinión | ¡El Russell 2000 comienza a despertar!
"No me sorprendería que después de esa fascinante subida pudiera formarse un cambio de tendencia y las compañías de pequeña capitalización en Estados Unidos puedan coger el testigo", dice el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en su artículo de este martes.
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Europa se tiñe de verde: el Ibex 35 supera los 10.230 puntos
Las palabras de Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, acerca de una improbable subida de tipos ha propulsado a las bolsas europeas, después de que se conociera el dato del PMI compuesto en el Viejo Continente. El selectivo español sube un 0,59% hasta los 10.238,4 puntos, impulsado por Merlin, que aumenta un 3,46%. Por su parte, el Dax avanza un 0,79% hasta superar los 16.530 enteros, mientras que el Euro Stoxx 50 gana un 0,85% hasta rebasar los 4.450 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del Bund ha descendido nueve puntos básicos hasta el 2,24%. Paralelamente, el barril de Brent aumenta un 0,49% hasta los 78,41 dólares.
Así las cosas, nuestro analista de Ecotrader, Joan Cabrero, señala que Lo más destacable estos días ha sido ver como el Ibex 35 logró finalmente recuperar niveles donde cotizaba antes del Covid crash en los 10.100 puntos. Además, el experto indica que la situación de mercado actual se parece mucho a la experimentada a finales de 2020. "En ese caso y en otros similares se ha asistido posteriormente a una caída del orden del 10%, que sirve para eliminar ese estado de sobrecompra". Finalmente, Cabero añade que la buena noticia es que antes de que eso ocurriera la sobrecompra extrema no impidió que el Ibex 35 siguiera avanzando, de ahí que no me sorprende que estemos viendo niveles sobre los 10.100 puntos antes de que asistamos a un cierto agotamiento comprador que provoque una corrección de ese calado".
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¿Seguirán los bancos occidentales logrando beneficios récord?
La banca ha sido uno de los grandes ganadores de 2023, a pesar de que una potente agitación a comienzos de año sacudió todo el sector a raíz de la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB), que puso de manifiesto los peligros de las subidas de tipos para el sector. Un entorno más restrictivo en cuanto al precio del dinero está ofreciendo buenas perspectivas para unas empresas que no paran de anotarse buenos resultados. Sin embargo, los expertos alertan de que diversos desafíos se ciernen sobre el sector de cara a los próximos meses, y podrían cortar su racha alcista en bolsa.
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Wall Street sigue corrigiendo: el S&P 500 se aleja más de los 4.600
La bolsa de Estados Unidos comienza este martes con descensos en sus principales índices, aunque son inferiores al 0,5%. Extiende así la corrección tras el reciente rally. El Dow Jones retrocede a los 36.000 puntos, el S&P 500 se sitúa en la zona de los 4.555 enteros (alejándose de la simbólica cota de los 4.600 que acarició en el arranque de diciembre) y el Nasdaq 100 pone en peligro las 15.800 unidades.
Los inversores toman decisiones sobre sus carteras con la mente puesta realmente en la próxima semana, cuando se reunirá la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos para tomar una nueva decisión sobre los tipos de interés. No obstante, en menos de media hora conocerán los datos de la actividad del sector servicios de EEUU en noviembre. El sector terciario es el que más peso tiene sobre el producto interior bruto (PIB) de la mayor potencia mundial.
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S P 500
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"Las metas de Tubacex para 2027 son perfectamente asumibles"
Se cumplen dos semanas desde que Tubacex hizo público su nuevo plan estratégico, consistente, hay que recordar, en alcanzar los 200 millones de ebitda, una facturación de hasta 1.400 millones de euros y reducir la exposición al sector del Oil & Gas.
TUBACEX
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Brasil cae en la tentación de la OPEP
Brasil ha sido durante años una de las promesas del 'oro negro' ajeno a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El importante desarrollo de la industria petrolera en este país se veía como un halo de luz para los países consumidores que se ven forzados a pagar las políticas oligopolísticas del cártel del crudo. Por desgracia para Europa, China o EEUU, Brasil se ha pasado al lado oscuro. Por supuesto, no lo ha hecho gratis, a cambio la industria brasileña recibirá la inversión directa y el know-how del mayor exportador de petróleo del mundo: Arabia Saudí y Aramco.
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Putin se anima a salir de Rusia y hablará de petróleo en Arabia Saudí
El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene previsto viajar el miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, desafiando los esfuerzos de EEUU y Europa para aislarle por su guerra en Ucrania, al tiempo que busca reforzar importantes alianzas para Moscú. El líder ruso, sobre el que pesa una orden de detención internacional, tiene previsto debatir durante su viaje sobre el mercado del petróleo y el conflicto palestino-israelí, ha informado el servicio de noticias Interfax citando al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov no ha mencionado la cumbre climática COP28, que se celebra esta semana en el emirato vecino de Dubái.
La visita indica que Putin se está atreviendo a viajar fuera de Rusia a pesar de los esfuerzos de EEUU y Europa por evitarle en la escena mundial, con su economía en una base más sólida y la lucha en el campo de batalla en Ucrania estancada. Ya en octubre, Putin viajó a China para reforzar su alianza con Xi Jinping.
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España: el precio de la vivienda suma 38 trimestres de subidas
Los precios de la vivienda libre acumulan 38 trimestres al alza tras repuntar un 4,5% interanual en el tercer trimestre del año (+0,9% sobre el trimestre previo), impulsados especialmente por una obra nueva que se disparó un 11% entre julio y septiembre, su mayor avance en 16 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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El interés de las letras del Tesoro a 12 meses, en mínimos desde mayo
Los inversores dan por hecho que los tipos de interés ya no van a subir más en la eurozona (los 20 países que usan el euro) y que, además, las bajadas comenzarán en los primeros meses de 2024. Estas expectativas han influido, como es habitual, en la última emisión de deuda del Tesoro Público. Los intereses de las letras a seis y 12 meses han vuelto a caer este martes.
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Media sesión | El Ibex 35 ataca los 10.200 puntos
La bolsa española afronta la segunda parte de la jornada con ganancias suaves pero suficientes para posicionar al Ibex en los 10.200 puntos, una barrera bajo la que se quedó ayer. En cualquier caso, el selectivo se refuerza en altos desde mayo de 2018. Las dos socimis (Merlin: +2,9%; Colonial: +1,9%) lideran las ganancias junto con Ferrovial (+1,3%). IAG, en cambio, es el farolillo rojo descendiendo cerca de dos puntos porcentuales.
IBEX 35
10.133,50
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EURO STOXX 50®
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Goldman cree que los mercados "se han quedado sin gasolina"
La bolsa vive un buen momento. Los inversores creen que los bancos centrales han tocado techo en su ciclo de subidas en los tipos de interés. De hecho, ha firmado el segundo mejor noviembre en 40 años. Sin embargo, desde Goldman Sachs creen que el optimismo ya está descontado y que los mercados de renta variable también han tocado techo. "Tras el repunte de todo el mes pasado, el mercado se ha quedado absolutamente sin combustible en este momento".
Desde el banco estadounidense se refieren a que los fondos han entrado forma masiva en los mercados, con compras de 225.000 millones de dólares en el mes pasado. En ese sentido, señalan en su nota semanal que cree que, con el S&P 500 cerca de los 4.600 puntos, es hora de "buscar coberturas". En lo que va de año, el índice norteamericano ha subido un 19,5%, un 10% desde mínimos de octubre.
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Los tambores de recesión suenan con fuerza en la eurozona...
S&P Global y Hamburg Commercial Bank han publicado este martes las lecturas definitivas de noviembre de los índices PMI servicios y compuesto en la eurozona y en cada una de sus mayores potencias (Alemania, Francia, Italia y España). En concreto, el PMI compuesto de la zona euro del mes pasado es de 47,6, ligeramente mejor que el dato preliminar. Este indicador muestra la evolución de la actividad económica en general de toda la región y, al quedarse por debajo de 50, refleja la contracción de la actividad privada. Es más, confirma que noviembre fue el sexto mes de retroceso económico en la zona del euro.
"Según nuestra previsión actual del PIB, que tiene en cuenta los últimos indicadores PMI, se prevé una caída del PIB en el cuarto trimestre, señala en su comentario de hoy Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank. El producto interior bruto (PIB) de la zona euro ya disminuyó en el tercer trimestre de 2023. Si lo hace también en el último cuarto del ejercicio, la economía caerá en recesión técnica. Es por ello que De la Rubia asegura que la eurozona está "actualmente al borde de ella".
En cuanto al sector servicios en exclusiva (el que más peso tiene en el PIB), el economista resalta que su actividad ha sido heterogénea entre los cuatro países mencionados: "El sector servicios español mantuvo un ritmo de crecimiento moderado, Francia experimentó una rápida contracción, mientras que Alemania e Italia se encuentran en una situación de estancamiento".
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... y Schabel (BCE) cierra la puerta a otro alza de tipos
Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivao del Banco Central Europeo (BCE) y conocida por su postura hawkish (preferencia por la política monetaria restrictiva), ha explicado que la puerta a una nueva subida de los tipos de interés está prácticamente cerrada tras los últimos datos de inflación en la eurozona. La alemana ha comentado que "las cifras más recientes [del IPC] han hecho que un nuevo aumento sea bastante improbable".
En una entrevista con Reuters recogida por la web del BCE, Schnabel ha querido también rebajar la euforia diciendo que es pronto para hablar de recortes de tipos, pese a los buenos datos. "Nos hemos sorprendido muchas veces en ambos sentidos. Por lo tanto, debemos tener cuidado al hacer declaraciones sobre algo que sucederá dentro de seis meses". A pesar de todo deja clara su satisfacción por los datos del IPC: "En particular la subyacente, que ha demostrado ser más resistente y que está cayendo más rápidamente de lo esperado. Es alentador".
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Moody's rebaja a 'negativa' la perspectiva de China, ¿por qué?
La agencia de rating Moody's ha reducido la perspectiva de la deuda de China: ha decidido empeorar su previsión para los bonos soberanos chinos de 'estable' a 'negativa', subrayando las crecientes preocupaciones globales sobre el nivel de deuda en la segunda economía más grande del mundo.
Moody's ha rebajado su perspectiva, pero manteniendo al mismo tiempo una calificación a largo plazo de A1 para los bonos soberanos del país, según el comunicado. El uso de los estímulos fiscales por parte de China para apoyar a los gobiernos locales y a las empresas estatales está planteando riesgos para la economía del país, asegura la agencia de rating.
Este cambio de postura se produce en momentos en que la profundización del desplome inmobiliario de China está desencadenando un cambio que lleva a más estímulos fiscales, con el país aumentando su endeudamiento como medida principal para impulsar su economía. Esto ha generado preocupaciones sobre los niveles de deuda del país, ya que Pekín va camino de una emisión récord de bonos este año.
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Grifols corrige hasta un 1% pese al apoyo de JP Morgan
Grifols cotiza este martes en negativo, situándose entre los peores componentes del Ibex. La biotecnológica ve cómo sus acciones caen cerca de un 1%, aunque sus títulos se mantienen en todo momento por encima de los 13 euros. En lo que va de año, su cotización se ha abultado más de un 22%, pero los analistas ven todavía un amplio potencial. En este sentido, JP Morgan ha elevado hoy el precio objetivo de 13 a 14 euros, aunque ha dejado su recomendación en 'neutral'.
Si se atiende al consenso de expertos de Bloomberg, el recorrido de Grifols de aquí (los mínimos de esta sesión) a un año es del 37%, hasta 17,94 euros (valoración media). Es por ello que la mayoría de casas de análisis (18 o el 72%) recomiendan 'comprar' mientras solo una prefiere 'vender'. El resto (seis o el 24%) tienen una visión 'neutral'.
GRIFOLS
13,64
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BNP eleva el sex appeal de Amadeus
Amadeus se encuentra hoy en la parte alta del Ibex. Sus acciones ascienden más de un punto porcentual y marcan altos desde agosto cerca de 65 euros. La compañía acumula unas ganancias en bolsa mayores al 1,5% en lo que va de semana. Hoy ha recibido el respaldo de BNP Paribas, pues el banco francés ha mejorado el precio objetivo que otorga a sus títulos, desde 74 a 79 euros, además de reiterar la recomendación positiva (de compra).
¿Qué opinan otros expertos? El consenso de mercado de Bloomberg al completo es menos optimista, pues la valoración media a un año vista es de 70,85 euros, que supone un recorrido alcista limitado al 9% desde los máximos de esta jornada. Aun así, 15 expertos (más de la mitad) apuestan por el consejo de compra, otros 12 tienen una opinión 'neutral' y solo uno (el 3,6%, minoría del consenso) se decanta por 'vender'.
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AMADEUS
64,10
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Dia sube hasta un 3%: vende Clarel por 42,2 millones
Dia se coloca entre las compañías más alcistas de la bolsa española esta jornada. Las acciones de la cadena de supermercados, cotizadas en el Mercado Continuo, llegan a encarecerse más de un 3% alcanzando los 0,0124 euros. Ello después de que la empresa haya anunciado que vende su filial Clarel al grupo colombiano Trinity por unos 42,2 millones de euros.
¿Qué hacer con las acciones de Dia? El consenso de analistas de Bloomberg otorga a la firma un precio objetivo medio a 12 meses de apenas dos céntimos (0,0245 euros) la acción. Implica un notable potencial del 97,5% desde los máximos de hoy. Solo cuatro casas de análisis cubren la cotización, pero todas ellas dan una recomendación positiva ('comprar').
DIA
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Signo mixto en las bolsas en pleno "reajuste de las expectativas"
Las bolsas de Europa se mueven con mucha cautela y sin una tendencia homogénea tras la apertura de este martes. El EuroStoxx 50 intenta las alzas sobre los 4.400 puntos tras haber marcado ayer nuevo máximos del año (en los 4.426). Igualmente, el Ibex 35 español registra leves subidas y sondea la cota de los 10.200 puntos, por lo que se mantiene en niveles no vistos desde mayo de 2018.
Mientras tanto, los futuros de Wall Street anticipan descensos mesurados al otro lado del Atlántico, donde el mercado ya cerró anoche en negativo. Recientemente la renta variable occidental ha cosechado fuertes alzas (sin irse más lejos, el Ibex se disparó un 11,5% en todo noviembre), animadas por las perspectivas de que los principales bancos centrales no subirán más los tipos de interés y de que las bajadas de estos comenzarán más temprano que tarde.
En este sentido, los analistas de Bankinter señalan en su comentario diario que las bolsas están experimentando en lo que va de semana una "sana fase de reajuste de expectativas", antes de afrontar las importantes reuniones de política monetaria de la próxima semana de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE). Esta madrugada ha sido el turno de su homólogo australiano, que ha dejado el precio del dinero sin cambios, en línea con lo esperado. En el resto de la jornada, los inversores prestarán atención a las lecturas definitivas de noviembre de los índices PMI servicios y compuestos de la eurozona y sus principales economías (pincha aquí para comprobar cómo fueron los datos preliminares) y el ISM no manufacturero en EEUU. Todos ellos mostrarán cómo se comportó la actividad económica a ambos lados del charco el mes pasado.
EURO STOXX 50®
4.469,76
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IBEX 35
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Australia mantiene tipos para "evaluar el impacto" de las alzas previas
El Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) ha cumplido con el guion previsto por los analistas: ha dejado sin cambios el tipo de interés en el 4,35%, tras el alza de 25 puntos básicos que materializó a principios de noviembre (desde el 4,10% previo). La entidad monetaria oceánica se ha decantado por mantener el precio del dinero para así poder "evaluar el impacto de las subidas de los tipos de interés [previas] sobre la demanda, la inflación y el mercado laboral".
En el comunicado de este martes, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, ha explicado que el pasado mes el banco central "consideró que había aumentado el riesgo de que la inflación se mantuviera alta durante más tiempo" en Australia "y que, por tanto, estaba justificado un aumento de los tipos para tener más garantías de que la inflación volvería al objetivo [de entre el 2% y 3%] en un plazo razonable".
¿Qué hará el RBA en el futuro más próximo con los tipos de interés? "La necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria para garantizar que la inflación vuelva al objetivo en un plazo razonable dependerá de los datos y de la evolución de la evaluación de los riesgos", ha indicado Bullock, añadiendo además que el ente "se mantiene firme en su determinación de volver a situar la inflación en el objetivo y hará lo necesario para lograrlo". Con estas palabras, deja la puerta abierta a más incrementos de los tipos.
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Última oportunidad del año para comprar letras del Tesoro a seis y 12 meses
El Tesoro Público espera colocar este martes entre 3.500 millones y 4.500 millones de euros en la primera subasta del mes de diciembre, de letras a seis y 12 meses.
En la última emisión de este tipo, celebrada el pasado 7 de noviembre, el Tesoro colocó las letras a un semestre a una rentabilidad marginal del b>3,747%, por debajo del 3,830% anterior, cuando se alcanzó máximos desde 2012. Asimismo, adjudicó las letras a un año con un interés marginal del 3,630%, inferior al 3,876% previo, recuerda Europa Press.
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Prado dejará Mediaset tras un año y medio como presidente
Fuentes cercanas al proceso han confirmado su salida inminente de la compañía dueña de Telecinco y Cuatro, entre otros medios de comunicación. "Ha cumplido una etapa. Él tenía un compromiso con el padre (Silvio Berlusconi), no con el hijo (Pier Silvio)", han declarado a este periódico.
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¿Cuánto margen le queda a la bolsa europea para el rally navideño?
El EuroStoxx 50 sigue a tiro de piedra de sus máximos del año, que están en la zona de los 4.500 puntos. Esa y la zona de resistencia creciente que surge de unir los máximos de 2015 y de 2021, que discurre por los 4.630 puntos, donde cotizaba antes de la crisis de Lehman Brothers, son las principales resistencias a las que se enfrenta el selectivo continental, según el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. | La última prueba de fitness para el 'rally de Santa Claus'.
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¿Fin al 'alboroto' en bolsa? Este es el soporte del Ibex 35
El rally anticipado de Navidad que han registrado las bolsas mundiales en general -y la española en particular- ha permitido al Ibex 35 moverse en cotas no vistas en los últimos cinco años y, consecuentemente ha favorecido que emerja cada vez con más fuerza un término que hacía al menos un año que no se escuchaba en los parqués: sobrecompra. La situación de mercado actual, de hecho, recuerda a la vivida a finales de 2020, tras la fuerte subida que tuvo lugar en las bolsas cuando salió a escena la vacuna de Pfizer. "En ese caso y en otros similares se ha asistido posteriormente a una caída del orden del 10%, que sirve para eliminar ese estado de sobrecompra", advierte Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, quien incide en que "la buena noticia es que antes de que eso ocurriera la sobrecompra extrema no impidió que el Ibex 35 siguiera avanzando".
Sea como sea, lo que es evidente es que un alto en el camino en forma de consolidación lateral es algo que debería de verse en breve y pistas que apuntarían hacia una consolidación o alto en el camino las encontraremos en cuanto el Ibex 35 pierda al cierre de una sesión los mínimos de la jornada anterior. Los últimos vistos son los 10.139 puntos, que se erigen ahora como el soporte a vigilar. Dicha marca está actualmente a menos de cuatro décimas de distancia.
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Las bolsas asiáticas ceden un 1,5%
Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las dudas sobre el crecimiento de la economía china y el freno al optimismo del mercado en su apuesta por una apresurada bajada de los tipos de interés por parte de los bancos centrales más importantes del planeta, serán los principales catalizadores del día.
Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada en negativo en las bolsas de Europa y EEUU que dé continuidad a los descensos vistos en la región asiática, donde los índices de referencia de Hong Kong y Japón fueron los que más cayeron al dejarse desde el comienzo del día cerca de un 1,5% pese a que los datos de actividad de servicios presentados en China fueron mejores de lo esperado. Y es que la confianza de inversores y analistas en el buen hacer de la economía del país oriental no logran calmar las preocupaciones sobre su confusa trayectoria.
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