公司上市前,投行律所会计师事务所的 Printer Session 是什么?你都有哪些特别的故事?
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发行人上市前,保荐人、律所、会计师事务所等IPO项目的中介方,都会聚在印刷商处,筛查IPO需提交文件中的任何细节、法律责任和错别字。该环节被投行人士称为“Printer Session”,以律师不睡觉、投行少睡觉著称。
当公司或者发行人的IPO进程发展到关键时刻,例如很快要向香港联合交易所递交A1或向美国证券交易所递交F-1的前一周或两周时,公司或者发行人便会启动Printer Session,要求各中介机构们奔赴印刷商进行最后冲刺工作,即在印刷商处集中办公的环节。
印刷商,对于上述中介机构来说并不陌生。在大陆有鼎鼎大名的“荣大”,在香港则有RRD等财经印刷商。
前者只负责打印、装订;而后者除了打印装订外,还为发行人及各中介机构提供会议室用于讨论、还提供可口的餐食、进口零食及饮料、按摩椅等等,总之不用出印刷商大门就可以在这层写字楼里生存。
IPO阶段的Printer Session与Drafting Session很相似,基本上就是大家聚在一起讨论如何修改《招股说明书》。只是Printer Session是在印刷商,Drafting Session是在发行人聘请的律师的办公室。
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