投资学Investment与公司金融Corporate Finance有什么区别和联系吗？
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以Bodie的Investment这本教材为例，其所涵盖主要的内容其实是资产定价理论 (Asset Pricing) 以及现代投资组合理论 (Modern Portfolio Theory, MPT)。直白的说就是投资者应该如何评估市场上证券资产的价值，以及如何用这些资产拼凑出一份合理的投资组合。这些理论对应到现实业界中就是传统的买方业务，比如公募基金，对冲基金等等。
Corporate Finance公司金融则完全不同，更多的是在研究从证券发行人 (issuer) 的角度出发，如何对不同的融资方式和资本项目进行评估、定价、取舍等问题。对应到现实业界中其实是传统的卖方业务，比如投资银行等。
题主所说的情况比价特殊，我猜有可能是你们这门课是金融的入门课，即Finance 101。可能只会涉及基本的金钱的时间价值，CAPM以及简单的Capital Budgeting，所以可能用那个教材只是个参考。
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啊，打字好累啊。
大三上修Investment，教材：
Zvi Bodie,
Alex Kane,
Alan J.Marcus, Investment, Ninth Edition.
大三下修Corporate Finance，教材：J. Berk, P. DeMarzo, Corporate Finance, Third Edition, Prentice Hall, 2014
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正在复习Corporate Finance的Final，就当复习了。
两门课重合的部分其实是非常多的。先讲讲各自的思路的关注点，再讲相似的地方。
就我的理解来看，公司金融和投资学是金融学的两个分支，但是其中的基本概念、模型是共通的。
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corporate finance
整门课程都是以公司为立足点的，关注的是公司如何通过财务决策和财务管理实现价值最大化/股东权益最大化。
那本书的思路我个人觉得比较乱，但主要就是五大块内容。
1.价值评估
- Bond Valuation: Zero-coupon/coupon/perpetual bonds,
各自的计算方法，YTM, spot rate, annuity, bond rating各种运用都在里面了。
- Stock Valuation: 常用模型的运用、对比、优劣、理论与实践的差距
Dividend Discount Model ----Non-growth / Constant growth
Discount Free Cash Flow Method- ----这里面其实又涉及到对公司的估值方法
怎样从公司的财务报表抠数据，做预测来建立这些模型。
怎样选择discout rate，涉及到cost of capital, cost of equtiy, WACC WMCC等等都在第四部分
2.投资决策
- 如何决定是否投资一个项目，有不同的评估方法，各有利弊。
NPV/IRR/Payback Period/Profit Index等
- 每种方法的适用情况，maturity/size/invest timing/cost of capital等等不同的项目用不同方法 得出冲突的结果如何分析。
3.融资决策
- 发债还是募股——对报表、现金流、应税收入等等有什么影响
- Capital structure——MM proposition
- 公司盈余分配政策
payout ratio/dividend yield
cash or stock dividend/repurchase/stock spilt
每一种对EPS,P/E,cash flow 的可能影响
4.营运资本/财务等等的管理
应该算是Capital budgeting?
(net) working capital的管理，
Free Cash Flow的估计
重点： cost of equity, cost of debt/cost of asset, weighted average of cost of capital
CAPM/OPT/APT的详细方法都会讲
这些概念在前几点中非常有用
5.其他特殊问题
Mergers&Acquisitions,Bankruptcy,risk management之类
当然...都是很理论很理论的知识，包含着无数Perfect market, constant growth rate之类的东西……
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Investment
关注点在如何在金融市场进行投资，当然学的都是最基本的概念。
1.金融市场基本的一些概念
就不概括了，大概讲的就是这个金融市场结构是怎样的，有哪些产品，人们怎么进行交易，在经 济中的地位等等。
2.资产组合理论
- Markowitz Portfolio Selection Model
风险资产&无风险资产的配置——Risk/return/ulity的考量，CAL（资本配置线），夏普比率
风险资产内部比例的配置——最小方差组合
- Index Model
单指数模型&多指数模型
系统风险&可分散风险
贝塔
3.资本市场均衡理论
假设这个市场是均衡的、理想的，它里面的资产定价应该是怎样的？
——如果不符合均衡情况，说明存在套利/投资的机会（大概逻辑吧……）
- CAPM
- APT
- EMH 有效市场假说
- 行为金融
--------------------上面了解了整个金融市场之后，开始了解不同类型金融资产的投资-------------------------
4.固定收益证券
主要就是说债券啦，corporate finance主要是从公司角度来说我可以通过发行债券融资，我可以投 资别的公司/政府的债券，这里说的是投资者怎样进行债券的投资，和后者是比较重合的。
- Bond Valuation
- 利率期限结构（利率风险管理）
- 债券组合的管理
5.证券
一样，corporate finance主要是从公司角度来说我可以通过发行证券融资，我可以投资别的公司的 证券券，这里说的是投资者怎样进行投资，和后者是比较重合的。
- 投资前：宏观分析和行业分析
- 估值（DDM，比较估值，P/E，内在价值，自由现金流）------和corporate finance也重合的
- 怎样利用财务报表拿数据
6.期权、期货和其他衍生品
这个我没学只知道大概……市场情况、合约、定价模型等等
-----------------------------好了现在投资了之后，就要反省下自己投资的情况怎样啦------------------------
7.投资组合管理
- 业绩评价
- 进一步分散风险
- 一些投资组合管理理论
完
不知道上面说的是不是清楚，在我看来其实两门课里面的内涵，也就是模型概念都是几乎一样的，只是研究的角度不同所以侧重点不同。
前者是从公司经营角度，出发点自然是公司利益，公司资产结构如何，
后者是从投资者角度，想的就是怎样风险更小回报更高。
所以在同样的模型和概念里，又会根据不同的目标有不同的方法和策略。
所以用哪本书其实差别不大..只要想的时候从两方面去想就ok了..
我果然Investment学的更认真些要好好复习了……