...y los fondos que mejor aplican los criterios ISR


El repaso a los fondos que Morningstar categoriza como ISR también deja una lectura positiva, al observarse entre la oferta de gestoras internacionales en España un buen número de productos que presumen de tener la máxima calificación posible en sostenibilidad, cinco globos Morningstar.

El repaso a dichos productos revela a una gestora que despunta por encima de las demás, al ser la que ha colocado más productos en la clasificación. Se trata de Candriam, con seis productos de renta variable en la lista que cumplen un amplio espectro por regiones, ya que permien a los inversores obtener exposición en clave ISR a renta variable europea, asiática y norteamericana (ver tabla). 

La otra gestora que hace doblete es Natixis Global AM, en este caso concreto a través de Mirova, su filial especializada en inversión ISR. La firma francesa está representada por dos productos de renta variable europea. El primero de ellos temático (con exposición directa a la temática del cambio climático), mientras que el otro ofrece exposición a grandes capitalizadas con sesgo growth en clave sostenible (ver tabla). 

Para la selección se han tenido en cuenta aquellos fondos disponibles para su venta en España, con un patrimonio superior a 100 millones de euros, clasificados como "Socially Conscious" por Morningstar y que además tengan un rating de sosteniblidad Morningstar (Globos Morningstar). Los fondos están ordenados primero por rating y después por rentabilidad en el año.

Fondo Gestora Categoría Morningstar Patrimonio Rentabilidad en el año Rent. anualizada a tres años Rating Morningstar Sello
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) Vontobel Asset Management

EAA Fund Asia ex Japan Equity - Currency Hedged

105 15,78 8,59 Alta (5 globos) C

Oddo Avenir Euro CR-EUR

Oddo

EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity

321 10,71 12,68 Alta (5 globos)  
First State Stewart Inv Wrldwde Sustainability Fund First State

EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

439 9,68 14,98 Alta (5 globos) C

Mirova Europe Environmental Eq I/A EUR

Natixis Global Asset Management

EAA Fund Sector Equity Ecology

239 7,68 8 Alta (5 globos)  
Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Investments

EAA Fund Sector Equity Ecology

1.074 7,41 7,11 Alta (5 globos)  

AXA WF Frm Human Capital A C EUR

AXA Investment Managers

EAA Fund Europe Flex-Cap Equity

429 7,39 7,25 Alta (5 globos)  

BGF New Energy A2

BlackRock

EAA Fund Sector Equity Alternative Energy

960 6,88 8,64 Alta (5 globos)  

Allianz Global Sustainability A EUR

Allianz Global Investors (AGI)

EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity

108 6,55 12,72 Alta (5 globos)  

Mirova Europe Sustainable Eq Fd I/A EUR

Natixis Global Asset Management

EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity

289 6,22 6,69 Alta (5 globos)  

Candriam SRI Equity Euro I Acc EUR

Candriam

EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity

150 6,11 N.C. Alta (5 globos)  

DPAM INVEST B Equities World Sust A

Degroof Petercam AM

EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

384 6,09 10,03 Alta (5 globos)  
RobecoSAM Sustainable European Equities Robeco

EAA Fund Europe Large-Cap Value Equity

608 6,04 8,17 Alta (5 globos) C

Generali IS SRI European Equity EX

Generali Investments

EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity

165 5,94 5,2 Alta (5 globos)  

Candriam Sust Europe C Acc

Candriam

EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity

154 5,7 6,02 Alta (5 globos)  

Candriam Sust Pacific C Acc

Candriam

 

EAA Fund Asia-Pacific inc. Japan Equity

 

164 5,4 11,95 Alta (5 globos)  

Candriam SRI Equity Pacific C JPY Acc

Candriam

EAA Fund Asia-Pacific inc. Japan Equity

121 5,26 N.C. Alta (5 globos)  
Pictet-European Sustainable Equities Pictet Asset Management

EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity

227 5,2 9,18 Alta (5 globos) C

Candriam SRI Equity NA I USD Acc

Candriam

EAA Fund US Large-Cap Blend Equity

135 4,02 N.C. Alta (5 globos)  

ERSTE Responsible Stock Global T

Erste AM

EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

194 3,9 10,21 Alta (5 globos)  

Parvest Sustainable Eq Europe I

BNP Paribas Investment Partners

EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity

156 3,67 6,15 Alta (5 globos)  

Candriam Sust North America C Acc

Candriam

EAA Fund US Large-Cap Blend Equity

291 3,57 14,64 Alta (5 globos)  

Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.

* Rentabilidad a 10 de abril de 2017.

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