José trabaja como carpintero en Belén con la ayuda de su fiel esclavo Sócrates. Un día se encuentra con María y se enamora perdidamente de ella. A pesar de que a María le prohíben la relación con José, se ven a menudo y ella le convence para que se casen. María queda embarazada, y cuando el bebé nace le llaman Jesús, tal como el ángel ordenó a María.

Premios David di Donatello 1994: Mejor Actor Secundario (Alessandro Haber), Mejor Guión y Mejor Producción. Nominada también a Mejor Película, Mejor Actor (Diego Abatantuono), Mejor Actriz Secundaria (Stefania Sandrelli), Mejor Montaje, Mejor Música, Mejor Vestuario y Mejor Diseño de Producción/Escenografía.