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2020年最新配息出爐!12檔個股高殖利率、優於五年平均搶先看

2020-04-10 08:00專欄作家 珍妮愛投資

圖片來源:pixabay
圖片來源:pixabay

**本文所提內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

進入3月,許多公司陸續召開董事會,除了公佈去年財報、營運狀況,更重要的是決議去年度股利的配發,而股利發放的多寡,取決於公司去年的獲利表現,以及未來的投資展望,因此,每年的這個時候,就可以好好利用這個資訊從中挖寶。(原文發表於3月25日)

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如果一檔股票殖利率「高」且年年配得「穩」,在配息公布前後,容易吸引大戶提前布局,進而推升股價上漲,當盤勢轉弱時,在穩定配息及籌碼優勢下,股價也相對抗跌,可說是「進可攻、退可守」,那麼,高殖利率股如何挑?

二關鍵 挑「對」高殖利率股

關鍵 1 : 「高殖利率」且「穩」

一般來說,布局高殖利股,無非是希望賺得比一般定存還要優渥的報酬,因此,比一年期定存利率1%出頭高是基本條件,而我個人偏好殖利率高於3%以上的股票,這樣較能吸引我有意願將定存轉去股市。

值得留意的是,有些股票的高殖利率,只因獲利衰退造成股價大幅修正,才讓現金股利殖利率(%)看起來特別誘人,為了避免這樣的陷阱,除了「高殖率外」,我還希望「配得穩」。

也就是說高配息不能僅是曇花一現,而是年年都穩定的配,因為,年年穩定配息背後象徵的意義,就是公司每年能持續穩定的獲利。而我個人偏好近5年來,年年殖利率大於2%以上,且最新殖利率大於3%、優於5年平均的標的。

關鍵 2 : 全年EPS大於每股配息

除此之外,配息是否真的配得「穩」,我還會觀察比較全年EPS及每股配息,若一檔股票的每股配息遠高於全年EPS,代表每股配發的股息多於每股賺到的錢,那麼就很有可能是挖老本來配給股東了。

也就是從法定盈餘公積或資本公積中發放出來的,這樣一來,到了除息日公司的淨值也就會掉下來了,這類標的就比較像是短線投機,也不是我的菜。

為了快速地用二大關鍵挑出值得關注的個股,我馬上打開 ►► 選股勝利組,運用以下4大條件:

條件 1 :近5年來,年年殖利率 > 2%

條件 2 :最新殖利率(%) > 近 5 年平均殖利率(%)

條件 3 :最新殖利率(%) > 3%

條件 4:2018 全年EPS > 最新現金股利

就可以挑出 12 檔「殖利率高又穩」的績優股。

( 資料來源:選股勝利組 )
( 資料來源:選股勝利組 )

當然,近期仍有部分公司最新配息還沒有公佈,我們仍可鎖定過去穩定配息,且近5年配息率高達80%以上的公司,提前追蹤。

最後,看看「 大戶」是否偷偷買

確認了具高殖利率且穩之外,可以進一步去觀察這些股票的籌碼狀況,看看籌碼是不是都流向對股價有影響力的「大戶」手中,尤其,配息政策是「人」決定出來的。

很多神通廣大的大戶們或許早已悄悄布局,觀察近期主力買賣超,即可大約看出「大戶」對該檔股票未來的看法,以 花仙子(1730) 為例:

主力在相對低檔急買,後來股價創高,花仙子去年整年EPS高達 5.37 元,公司決議每股配發 3.76 元現金股利,以3月25日收盤價 54.5 元來計算,殖利率高達 6.9%。

從籌碼面來看,近期股價在相對低檔。特定分點-瑞士信貸突然急買,五天買走市場近10%的籌碼,在籌碼安定下,帶動近期股價展開反彈。

( 資料來源:籌碼K線 )
( 資料來源:籌碼K線 )

快速結論:

台股自1/30開紅盤以來,波段高點11933至波段低點 8523,重挫逾 3400 點後,在3/19國安基金宣布將進場後,大盤展開空頭的「中期反彈格局」,截至3月25日反彈約 10%,若比較不會抄底搶短,不如鎖定高殖利率股著手,好處就是「進可攻、退可守」。

但別忘了目前大趨勢仍偏空,疫情的變數仍在,故也不能在這個位置 all in,僅能使用總資金的10%分批布局,以免未來大盤再度破底,卻沒有資金可以撿便宜。

隨著3月進入尾聲,越來越多公司公布最新配息,不妨天天打開選股勝利組,研究最新配息的公司,再來,觀察籌碼是否有主力進駐,如果主力在高配息利多公布前後持續布局,那麼,就有機會搭著主力順風車,跟著賺一波囉!

本文由珍妮愛投資授權轉載,原文請點此

珍妮愛投資

合格證券分析師 (CSIA),投資和人生一樣,就是一連串的選擇!體會了,不止賺錢,人生將更幸福!
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