台灣電子支付總使用人次突破2,600萬，與2021年用戶規模相比，短短700天就新增千萬名消費者申辦。電支有什麼特色吸引千萬人使用？2024年翻開新的篇章，下一波考驗在哪裡？
目前最常見的行動支付，分作2種形式：一種是「NFC感應支付」，例如Apple Pay、Google Pay等支付功能，可直接透過行動裝置快速感應付款；另一種是「QR code掃碼支付」，像是街口支付、LINE Pay、全支付等，出示QR code或掃描店家的QR code，就能完成付款。
無現金時代！手機取代錢包成「標PAY」
行動支付的應用場景已經圍繞著食衣住行育樂，尤其愈來愈多百貨商場、餐廳、藥妝店、中小型商家等實體通路提供QR code立牌，或是將iPhone作為小型NFC感應機，因此，有一句話形容得貼切：「多數民眾出門未必要帶錢包，但一定要帶手機。」
國際金融組織VISA《消費者支付態度調查》報告指出，台灣消費者選擇「卡片支付」和「行動錢包」的總體使用率，已經超過「現金」至少10個百分點，人們更表態將持續使用「行動支付」作為未來交易的工具。
隨著行動支付的功能及通路發展更趨成熟，民眾在消費付款時，優先選擇行動支付的「使用偏好度」也大幅增高。資策會產業情報研究所（MIC）調查，以實體零售商店為例，消費者優先選擇行動支付比率為49％，大幅超越實體信用卡的23.7％。
為什麼愈來愈多人願意使用行動支付？主要的優勢是，可以隨時隨地完成交易、賺取相關優惠，完成儲值、帳戶款項轉移、或代理收付帳單費用等金融服務，並能透過雲端串連記錄，消費者再也不用擔心攜帶鉅款、取得偽鈔的風險，甚至是鈔票銅板的衛生疑慮。
資策會MIC產業分析師廖珈𤫇表示，據調查結果發現，約有67％用戶偏好使用「1至3款行動支付」，甚至逾10％用戶擁有「6款以上行動支付」——這些消費者傾向多款App的用意是，結帳時遇到如NFC感應、掃碼支付等不同場景，可以選擇最為合適的支付App。
對於選擇使用支付App的現象，還有年齡層的差異。18歲至25歲的年輕族群想要熟悉多方的品牌，就會先嘗試申請多款支付App在手機內，並針對消費場景交叉使用；反觀36歲以上的用戶族群，因為已有習慣使用的支付品牌、忠誠度較高，就不太容易「跳槽」。
朝「超級App」變形，串燒多元消費場景
過去常認為只有年輕人才會使用行動支付，直到疫情「破壞式翻轉」整體消費者行為，加速推升網路電商、外送平台的興起，近3年來，也見到電子支付產業百家爭鳴。
電子支付同樣屬於行動支付，具有第三方支付的「代收代付」之外，還可綁定銀行帳戶來執行轉帳、儲值、提領等功能，須向金管會申請執照，經核准後才能開辦電子支付業務，金融服務更多、安全性也更高。
根據金管會資料，截至2023年10月底，電子支付總使用人數已達2,642萬人（個人可能重複申請多家用戶），若與2021年底的統計數字相比，700多天就新增1,061萬人使用，成長率達67.1％。
台灣「掃碼嗶經濟」普及率逐步提高，超市、超商也陸續進軍電支產業，企圖在支付金融取得一席之地，其中，以零售通路起家的全支付，規模成長幅度最為亮眼，同為零售背景的全盈＋PAY、愛金卡icash Pay也在2022年突破百萬用戶數門檻。
然而，整體支付金融生態圈仍在起步，服務多樣性有待發展，台灣支付業者不單只是綁定信用卡付款、銀行帳戶儲值，或僅僅導流其他行銷合作，更須思考如何發揮「多元場景」優勢，推升用戶的使用黏著度。
當支付金融服務提升多樣性，電子支付業勢必將朝向「超級App（Super App）」趨勢發展。所謂超級App，其實就是在一個應用程式內提供各式各樣的服務內容，國際上最著名的案例就是支付寶（Alipay）的多元功能，將付款轉帳、社交、理財等數十個金融服務都串在一起。
舉例來說，台灣支付業者可透過消費需求發展「嵌入式金融服務」形成超級App的格局，整合消費者使用的銀行、信用卡、證券公司等財務管理資訊，或延伸至企業端合作，朝向薪資轉帳、薪轉帳戶等方面規畫。
資策會MIC研究觀察目前台灣支付金融相關功能，拆轉帳、轉贈點數等基礎服務仍有使用成長空間；最受用戶關注的則包括財務管理、先買後付、申辦保險及貸款等服務，也是支付業者發展差異化的關鍵。
2亮點強化電支：跨境支付＋TWQR上路
隨著出國旅遊需求增加，「跨境支付」功能也成為電子支付業者2023年的發展主軸。街口支付、全支付、玉山Wallet已與日本支付巨頭PayPay合作，「無現金交易」場景延伸至日本實體商店，比起刷實體信用卡，更鼓勵海外旅遊的民眾傾向使用更優惠的電子支付。
另一個發展亮點是，財金資訊公司耗費數年打造的「TWQR」正在布局上線中，將可解決市面上各種支付QR code規格差異、無法跨平台互通的問題，讓消費者只要打開手上常用的任何電支App，就能「暢行無阻」掃碼付款。
所有電子支付業者已宣布加入TWQR平台，但上線時間則分批進行，首波參加機構包含37家台灣Pay金融機構，以及4家專營電子支付的全盈＋PAY、一卡通iPASS MONEY（南部公車場域）、橘子支付、歐付寶；同時，TWQR也計畫出海，以國家共通規格的方式，前進日本和韓國進行「國與國的串連」——不論對焦國內或國外，TWQR最快將於2024年第1季陸續看見上線進度。
不過要留意的是，多數民眾經常使用的LINE Pay不包含在TWQR內，主因是LINE Pay並非持有電子支付營運執照，就功能運作上而言，屬於綁定信用卡「代收代付」的第三方支付業務範圍；LINE Pay內其他如帳戶餘額付款、轉帳等電子支付功能，則由一卡通iPASS MONEY負責營運。
換句話說，除非LINE Pay未來也申請執照、加入電支業者行列，否則當TWQR整合所有電子支付的QR code規格，最終的場景仍是：商家同時備有TWQR與LINE Pay兩大平台的條碼立牌。
3大獲利關鍵：百萬用戶、大數據、新商模
台灣電子支付業者正積極布局使用場景，共同的目標都是拚出「損益兩平」的成績，以目前發展規模來看，突破600萬名使用者人數的街口支付，最有可能率先達到轉虧為盈的目標；全支付也逐步跟上腳步，挾帶零售龍頭資源取得利基。
總的來說，電子支付業者要創造獲利，要先掌握住「3大關鍵方程式」：首先，實名驗證用戶數必須超過100萬人以上，並提高使用電子支付工具的黏著度。再來是交易金額超過一定門檻，並有能力分析單筆消費金額、交易頻率等相關資料——尤其跨境支付的消費行為，是加以利用數據的策略之一。最後，從現有的規模，發展出可獲利的商業模式或金融生態圈，如支付資料行銷、OMO線上線下整合、會員導客、金融產品跨售等合作。
台灣各家電支業者正翻開全新章節，2024年將見到多元場景優勢、跨境支付及TWQR等布局成果，也陸續「領域展開」落實差異化合作。此次封面故事中，《數位時代》透過電支玩家的實戰經驗，拆解背後的獨家特色，看看電子支付工具有什麼亮點吸引社會大眾「主動打開」來使用。
責任編輯：謝宗穎
