辛亥革命後，13014一位曾參加義和團起義的民間魔術師－張若松隱姓埋名，流落杭州一帶。張若松技藝高強，向有“東方大魔王”的美稱。他目睹外國殖民者在中國耀武揚威、橫行霸道的情景，毅然重登舞台,與號稱“西洋魔主”的外國魔術師鬥“法”，並在富於正義感的杜芳冰、陳老三等人的幫助下，挫敗了殖民者及其走狗一個又一個陰謀，大長中國人民的志氣。