《外資精點》大和維持阿里巴巴買入評級,大摩料第二季業績會放緩 - 經濟通 ET Net
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21/08/2020 16:00

《外資精點》大和維持阿里巴巴買入評級,大摩料第二季業績會放緩

  《經濟通通訊社21日專訊》大和總研發表研究報告指,阿里巴巴(09988)2021
財年首季度大部分業務業績符合該行預期,信息流廣告持續變現或驅動收入增長。該行維持其
「買入」評級,目標價維持294元。
  大和指,阿里佣金收入按年增長17%,略低於該行預期,但鑑於天貓實物商品已付實物商
品交易額(GMV)按年強勁增長27%,認為用戶參與度的增強不應該被忽視,該行將其
2021-22財年的收入和每股盈利調升1-7%。
  地緣政治問題方面,大和引述管理層強調,阿里在促進國際貿易作互惠互利中的作用。該行
認為,這可以反映在國際批發業務收入的強勁增長上,儘管疫情大流行導致全球供應鏈中斷,但
仍有更多的海外買家選擇從中國採購,中國客戶也從海外進口更多產品,推動天貓全球GMV按
年增長40%。
  摩根士丹利發表研究報告指,阿里巴巴首季的業績強勁,預計第二季會放緩,但快速消費品
及雲計算應可支持長期增長,變現亦支持核心增長,允許進行戰略性再投資。該行維持其「增持
」評級,美股目標價290美元。
  該行引述管理層強調,中國的雲市場現在僅是美國的八分之一,隨著新冠肺炎的出現,使其
進行結構性增長,非互聯網行業對數字化的需求也在增加,阿里將繼續幫助跨行業的企業數字化
。該行又將2021財年非通用會計準則純利預測上調2%至1730億元人民幣,即按年增長
23%。(cw)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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