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阿里巴巴每股擬定價$167

2019-11-14
■阿里巴巴在港上市的股票可於美國買賣,變相公司股份近乎24小時可投資。資料圖片■阿里巴巴在港上市的股票可於美國買賣,變相公司股份近乎24小時可投資。資料圖片

港美股份可互換 券商預留660億孖展

香港文匯報訊(記者 周曉菁)阿里巴巴回歸港股似終於敲定,市傳港交所(0388)已批准其上市計劃。綜合外電消息,阿里巴巴「1拆8」後港股的上市價每股約167元,同時港美股份可以互相轉換,集資逾1,000億元有望成港股史上第三大IPO。而統計券商資料,已初步預留至少660億元孖展額供散戶認購。

彭博昨引述知情人士稱,阿里巴巴計劃發行約5億股股票,另有15%超額配售權,上市定價折算每股約為167港元。計及超額發售權,香港發行股份佔阿里巴巴擴大後股本約2.8%。

港股史上第三大新股王

路透消息則指,阿里巴巴集資規模約為100至150億美元(約1,170億港元),雖然其或向本港投資者提供約5%折扣,最終集資額有變數,但無礙其直登今年港股IPO「集資王」寶座,也有望成為今年全球新股「集資王」。同時,若其最終集資額超過1,000億元,將成為繼友邦 (1299)、工商銀行(1398)後,港股史上第三大最大集資新股。

明日開始招股 25日掛牌

知情人士說,阿里巴巴的港股承銷商還有「綠鞋」機制,可以額外發售多7,500萬股股票。不過該人士表示,此次股票發行的條款尚未最終敲定,在發行之前可能仍有變動。基於阿里巴巴在紐約的最新收盤價,彭博認為其籌集約為117億美元(合約913億港元)。該股初步計劃本周五開始公開招股,11月20日定價,最快11月25日掛牌。

接近阿里巴巴的消息人士指出,香港發行的股份可在美國市場買賣,反之亦然,投資者幾乎可以24小時投資,此舉有利亞洲投資者在本土時區買賣,吸引更多亞洲和內地的資本。

孖展息率或扯至見3厘

市場對阿里巴巴的回歸褒貶不一,目前港股氣氛欠佳,由修例風波引發的大規模暴力活動比8月份、其推遲上市計劃時更猛烈,儘管認購反應難料,但多家券商仍積極準備,合計市場多間券商數據來看,已預留逾660億元孖展供投資者認購,有券商更指出,倘反應理想會向銀行爭取額度繼續「加碼」。若招股反應理想,加上近期港元拆息抽升,孖展息率或有機會達3厘。

新股方面,受大市拖累,中國飛鶴(6186)昨首日掛牌收報7.44元,較招股價7.5元下跌0.06元或0.8%,成交金額18.8億元,一手1,000股蝕60元。利華控股(1346)收報0.62元,較招股價0.85元下跌0.23元,不計手續費及佣金,一手4,000股蝕920元。惟有ODM手機供應商Sprocomm Intelligence(1401)表現不俗,收報0.62元,較招股價0.5元上升0.12元,每手20,000股賺2,400元。

萬亞今掛牌 暗盤升兩成

耀才暗盤顯示,今日掛牌上市新股中,旅橙文化(8627)暗盤價高見0.31元,較招股價升12.73%收報0.305元,不計手續費,一手可賺240元。萬亞企業(8173)暗盤收報0.228元,較招股價0.19元上揚兩成,一手40,000股可賺1,520元。家居控制解決方案商HOME CONTROL(1747)招股價為1.02元,暗盤收市跌0.12元或11.76%,一手2,000股蝕240元。

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