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自動系統拆歐美業務上市

2019-11-15

香港文匯報訊(記者 岑健樂)自動系統(0771)宣佈以約3.9億美元(折合約30.43億港元)的估值分拆集團旗下歐美區業務Grid Dynamics,並通過於納斯達克上市的公司ChaSerg Technology Acquisition Corp.進行反向、正向的兩次三角併購,以最終實現於納斯達克掛牌上市。

藉三角併購掛牌納斯達克

在本次交易中,Grid Dynamics的100%權益將以併購的方式併入ChaSerg旗下,而ChaSerg將以現金和ChaSerg新發行股份等兩種方式支付交易對價,其現金和股份的支付比例約為33.3%和66.7%,並根據合併協議的交割條件進行調整。本次交易完成後,自動系統將獲得接近0.94億美元(折合約7.31億港元)現金和 ChaSerg約34%的流通股份(按全面攤薄基準計算),並預計錄得約0.89億美元(折合約6.9億港元)的投資收益。

此外,Grid Dynamics自身也將在交易完成後獲得注資近0.8億美元(折合約6.24億港元)。同時,交割後Grid Dynamics將會以Grid Dynamics Holding的名義取代ChaSerg在納斯達克掛牌交易(股票交易代碼待定)。

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