個股:鎧勝-KY(5264)營運回神,Q2業績加速奔,元大喊買,目標價119元

【財訊快報/王宜弘報導】鎧勝-KY(5264)12月營收以43.9億元好表現吸引買盤,週三(11日)股價大漲。元大投顧出具報告指出,看好鎧勝上季毛利率將回升到逾20%,單季EPS達2.7元,而今年營運將從第二季開始加速,因此維持買進評等,目標價119元。

元大投顧指出,鎧勝12月合併營收為去年4月以來首度回歸年成長走勢,主要是因為Macbook動能以及農曆年前拉貨加持,第四季合併營收為103億元,大幅優於該機構評估,預估鎧勝第四季毛利率將從第三季的12%回升到20%以上,單季EPS有機會達2.7元。

展望今年,該機構預估,鎧勝首季與去年同期持平,第二季開始,受惠新iPad於首季底開始量產出貨10.5吋與12.9吋機種,以及潛在的智慧機訂單,加上去年基期低,成長可望開始加速,年增率將達20%以上,單季EPS平均將逾2.5元,股價本益比與股價淨值比都相對偏低,因此重申買進評等,目標價給予119元,潛在的上漲空間高達逾三成五。