和碩每股支付87.5元,與鎧勝進行反向三角合併
MoneyDJ新聞 2020-08-14 07:39:30 記者 張以忠 報導 和碩(4938)與鎧勝-KY(5264)13日召開重大訊息記者會,宣布將通過和碩及其100%持有Pegasus ACE LIMITED子公司與鎧勝進行反向三角合併,預計併購案完成後,鎧勝將成為和碩100%持股的子公司。
和碩指出,本併購案之對價將由和碩支付鎧勝之股東普通股每股87.5元,若以鎧勝董事會決議之前十個營業日平均收盤價計算,溢價率約為21.4%。鎧勝預計於9月30日召開股東臨時會討論議案,並於併購案取得相關主管機關核准後,依相關規定申請終止上市,並向金管會申請停止公開發行。併購案合併基準日暫定為2021年2月26日。
和碩原本持有鎧勝約6成股權,收購其餘4成股權交易金額達約145億元。
和碩指出,近年來全球貿易局勢劇烈轉變,供應鏈間存在既競爭又合作的關係,在終端品牌客戶降低成本壓力與分散供應鏈策略下,科技產業供應鏈需要更彈性調整業務範圍,達成企業轉型與競爭力的強化,而金屬機殼較屬於資金與技術密集產業,在面對更多元的產品線與客戶需求下,需提升自動化產線滲透率以降低人力成本、增進研發技術、提高生產品質,進而帶動競爭力提升。
和碩表示,整併後的和碩集團將結合雙邊人才、技術、產品與客戶優勢,在原有的電子代工產業持續深耕,同時厚實金屬機殼領域的關鍵技術及研發能力,創造互補的產業結合。
至於和碩本來就是鎧勝的大股東,且本來就有業務往來,為何要還進一步併購鎧勝?和碩指出,凱勝是KY公司,在採取一些人力調配、展開相關計畫時會有法令限制,一旦將鎧勝併入集團,就不會有這樣的問題,能將雙方資源做最有效配置。
(圖:左為和碩財務長吳薌薌、右為鎧勝財務長張昭平)
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