云锋金融等八家投资者为何要收购美国万通亚洲公司?

新闻背景: 云锋联手蚂蚁金服 百亿收购美国万通港澳业务 云锋金融计划联手蚂蚁金服 、新浪 等公司,斥资逾百亿元,全资收购美国万通保险 亚洲有限公司(下…
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云锋金融公告中关于这部分的解释:

本公司認為保險和年金產品在個人的整體財務計畫及財富管理中是不可或缺的一部分,而收購事項將為本集團帶來拓寬及豐富本集團產品的契機,即透過引入目標公司的保險及年金產品擴大本集團現有的理財及投資服務。本公司認為更廣泛的產品組合將為本集團帶來進一步的增長。

目標公司的特別優勢乃擁有一支受過良好訓練、具強大銷售能力的綁定代理人團隊。收購事項將使本集團結合目標公司的綁定代理團隊及本集團現有的軟體工程師團隊,藉此提供高質素的專家和專業意見,從而增強客戶體驗,並進一步加強其線上到線下(O2O)功能。此外,收購事項亦可使本集團及目標公司內部交叉轉介現有的客戶,從而促進更廣泛的客戶覆蓋,進一步擴大公司的金融服務生態系統,涵蓋廣泛的金融產品和服務。

收購事項完成後,本集團將繼續開展現有的金融服務業務,而本公司相信本集團的現有金融服務業務(包括其財富管理及投資服務)及目標集團的保險及年金業務將可彼此互補並創造協同效應。此外,於交割後,賣方將成為本公司的第二大股東,而賣方與本集團根據戰略合作協議的戰略合作,將為本集團及賣方提供寶貴的機會以利用其各自的資源和專長進一步提升品牌認知度,並使本集團及賣方達到互惠互利。



目標公司

目標公司為一家獲授權保險人,獲授權於香港從事人壽及年金、投資相連長期、永久健康及退休計劃管理的長期保險業務。目標公司亦已註冊為主事中介人以進行強積金受規管活動,而萬通信託(一家目標公司的間接附屬公司)為強積金核准受託人。目標公司通過分公司在澳門經營,並已獲得在澳門銷售人壽保險產品的許可。

截至二零一六年十二月三十一日止年度,目標集團根據保險條例所呈報的保費收入約6,875百萬港元。於二零一六年十二月三十一日,目標集團的資產總值約為44,460 百萬港元,而權益總額約為6,783 百萬港元。

進行收購事項的理由及裨益

本集團主要從事提供金融服務,包括證券經紀、財富管理及投資、企業融資諮詢服務、員工持股計劃管理及研究服務。本集團透過開發及利用金融技術提供更多的服務。

本集團的長期願景為利用其金融科技的能力發展一個包括資訊技術、線上移動和互聯網平台及傳統離線體驗的金融服務生態系統,透過該系統提供廣泛的金融服務及產品,並提供高質素的專業諮詢服務。

目標公司是一家根基穩固的香港保險公司,其品牌認知度強勁。目標公司具備盈利的業績記錄,擁有穩健的現金流及償付能力。董事相信收購事項將增加本集團的每股資產淨值,而於收購事項完成後,目標公司(作為本集團的附屬公司)將為本集團提供穩定的收入來源。

目標公司提供廣泛的保險和理財產品以及強積金產品。本公司認為保險和年金產品在個人的整體財務計畫及財富管理中是不可或缺的一部分,而收購事項將為本集團帶來拓寬及豐富本集團產品的契機,即透過引入目標公司的保險及年金產品擴大本集團現有的理財及投資服務。本公司認為更廣泛的產品組合將為本集團帶來進一步的增長。

目標公司的特別優勢乃擁有一支受過良好訓練、具強大銷售能力的綁定代理人團隊。收購事項將使本集團結合目標公司的綁定代理團隊及本集團現有的軟體工程師團隊,藉此提供高質素的專家和專業意見,從而增強客戶體驗,並進一步加強其線上到線下(O2O)功能。此外,收購事項亦可使本集團及目標公司內部交叉轉介現有的客戶,從而促進更廣泛的客戶覆蓋,進一步擴大公司的金融服務生態系統,涵蓋廣泛的金融產品和服務。

收購事項完成後,本集團將繼續開展現有的金融服務業務,而本公司相信本集團的現有金融服務業務(包括其財富管理及投資服務)及目標集團的保險及年金業務將可彼此互補並創造協同效應。此外,於交割後,賣方將成為本公司的第二大股東,而賣方與本集團根據戰略合作協議的戰略合作,將為本集團及賣方提供寶貴的機會以利用其各自的資源和專長進一步提升品牌認知度,並使本集團及賣方達到互惠互利。

戰略合作協議

本公司、API (Hong Kong)和賣方的母公司MMLIC,將在交割之前訂立戰略合作協議(將於交割時生效),以制定各方之間若干未來業務合作的框架。就本公司與MMLIC 之間的業務合作而言,本公司將提供其金融服務平台和渠道,以經銷MassMutual Financial Group 可能不時開發的資產管理產品和服務,且MassMutual Financial Group 成員將成為本公司新產品開發的首選合作夥伴。就本公司與螞蟻金服集團之間的業務合作而言,本公司將提供其金融服務平台和渠道,以經銷螞蟻金服集團可能不時開發的資產管理產品和服務。就螞蟻金服集團與MMLIC 之間的業務合作而言,MassMutual Financial Group 成員將成為螞蟻金服集團在美國的戰略及非排他合作夥伴及壽險產品供應商,且雙方將就通過數碼或線上媒介提供保險和財富管理產品共同開展研究與合作。此外,戰略合作協議各方將就保險流程數碼化以及於保險產品風險選擇和按風險定價方面使用大數據分析開展共同研究與合作。戰略合作協議制定了未來合作框架,當某一合作領域出現時,可進一步訂立協議。並沒有任何現金對價按照戰略合作協議支付予任何一方,除外情形是,根據協議條款,在交割後三年期間內,MMLIC 的聯屬公司Barings LLC 將管理目標集團的固定收益投資組合。為此,目標公司擬訂立霸菱投資諮詢協議(參閱下文標題為“擬議持續關連交易”一節)。

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