諾亞控股-S(06686)IPO分析,招股價及估值,抽唔抽 - HKSecWiki證券百科

公司介紹

公司名稱:諾亞控股-S
股票代碼:06686
簡介:

諾亞控股私人財富資產管理是中國的高凈值財富管理服務提供商。根據資料,按2021年總收入計,是中國第八大財富管理服務提供商,於中國高凈值財富管理服務市場占有約3.7%的市場份額,也是中國最大的獨立財富管理服務提供商,於中國獨立高凈值財富管理服務市場占有約21.5%的市場份額。

集團與全球頂級的普通合夥人及基金管理人合作,通過財富管理業務及資產管理業務這兩個協同業務部門向客戶提供投資產品及專業服務。主要包括公募基金產品、私募證券基金產品及其他產品。

集團於中國內地的84個城市以及於香港、臺灣、紐約、矽谷及新加坡開展業務,2021 年國內及海外業務分別占總收入的76.6%及23.4%。通過1,300多名理財師組成的全球網絡,於2021年向42,764名客戶分銷瞭人民幣972億元(153億美元)的投資產品。截至2021年12月31日,資產管理規模達人民幣1,560億元(245億美元)。

IPO詳情

招股開始:2022/06/30
招股結束:2022/07/06
上市日期:2022/07/13
招股價:307
每手股數:20
入場費:6,201.89
頂頭槌手數:2,750手

保薦人與承銷商

保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
承銷商
高盛(亞洲)有限責任公司
中銀國際亞洲有限公司
星展亞洲融資有限公司
富途證券國際(香港)有限公司

全球發售

發售股份數目:110.00萬股
國際發售股份數目:99.00萬股
香港發售股份數目:11.00萬股

集資用途

倘以發售價HKD 307作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 2.86億, 主要供作:
35% : 拓展財富管理業務
15% : 拓展資產管理業務
20% : 進行潛在投資及收購
10% : 用作業務線的科技研發投資
10% : 擴展海外業務
10% : 營運資金

抽新股策略與分析

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