藍月亮IPO|首日孖展逾400億 超購最少43倍 多間券商未借爆|香港01|財經快訊

藍月亮IPO|首日孖展逾400億 超購最少43倍 多間券商未借爆

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藍月亮(6993)今日起至下周三招股,計劃發售7.47億股,招股價介乎10.2元至13.16元,集資最多98.3億元,一手500股入場費6,646元。美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

綜合各家券商資料,估計首日孖展額錄得約437億元,以公開集資額9.83億元計算,超額認購43倍。其中,耀才證券借出102億;輝立證券借出80億;凱基證券借出70億;富途證券借出57億;大華繼顯50億;信誠借出約40億。

值得注意的是,被譽為下一隻農夫山泉的藍月亮,多間券商孖展首日仍未「借爆」。業界人士指,藍月亮估值偏高,故孖展反應未有預期之中熱烈。

藍月亮引入6名基石投資者,當中包括中銀香港資產管理、大眾、富敦基金、益添投資等,6名基投合共認購18.21億元。

以招股價中位數11.68元計算,公司預計集資淨額為84.92億元,當中35.6%用於業務擴充;52.4%用於提高公司的品牌知名度,進一步增強公司的銷售及分銷網絡,以及增加公司的產品滲透;10%用於一般營運資金;2%增強研發能力。



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