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【新股IPO】華潤萬象生活1209招股至周二 一手入場費4505元
發布時間: 2020/11/25 09:32
最後更新: 2020/11/26 10:26
華潤萬象生活 (新上市編號:01209) 計劃發售5.5億股,相當於擴大後股份25%,集資最多約122.6億元,本周起建簿。華潤萬象生活於周三(25日)起至下周二(12月1日)招股,招股價介乎18.6元至22.3元。華潤萬象生活一手(200股)入場費4505元,並於12月9日掛牌,聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。
公司是次引入7位基石投資者,合共認購6.5億美元(約50.7億港元),當中包括新加坡政府投資公司、平保 (02318) 、高瓴資本、鼎暉投資、銘基亞洲基金、中國結構調整基金。2021年公司市盈率為25倍至30倍。
華潤萬象生活今年上半年錄得7.6億元(人民幣,下同)毛利,與去年同期比升59.1%,毛利率24.1%;溢利則大增76.1%至3.4億元,核心利潤更飆升1倍至3.6億元。
集團去年毛利為9.4億元,按年增41.6%,毛利率提高至18%,但由於去年投資物業公允價值收益大減84.8%,故年內溢利倒退13.7%至3.6億元;如計核心利潤,則上升74.9%至3.3億元。
華潤萬象生活於招股書表示,截至6月底,集團為約1億平方米住宅及商業物業建築提供物業管理服務,以及為560萬平方米購物中心提供商業運營服務。
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編輯︰侯景成、謝卓榮