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專案管理:怎麼規劃管理專案?圖解專案管理5步驟與工具
專案管理怎麼做、會經歷哪些流程?為了方便控管專案,專案經理會將專案分隔為數個階段(phase),當一個階段完成,交付出成果或產出具體文件之後,接著就會轉入下一階段。所謂「專案生命周期」,指的是就從專案的開始到結束過程中,必經的數個階段。根據《專案管理知識體指南》,專案管理可劃分為 5 個流程,分別是起始、規畫、執行、監控和結束(結案)。
專案管理流程、重點圖解!5 步驟,一次看懂專案管理怎麼做
1. 專案管理|起始階段:定義問題,並辨識專案利害關係人
專案管理起始階段主要工作是定義問題,並針對問題發展出解決方案和專案章程,以及辨識出與專案相關的利害關係者(stakeholder;例如,顧客、供應商、贊助者、職能經理等),使專案順利進行。在這個階段,由於有賴專案經理的居中協調,使大家達成共識,因此較著重於整合管理及溝通管理這兩類知識。
2. 專案管理|規畫階段:思考完成專案所需做的事
待問題釐清、專案的目標也明確訂定出來,之後便要進行縝密的規畫,釐清專案「要做些什麼」「誰負責做」「該如何做」「什麼時候完成」「需要耗費哪些成本」「需要供應哪些資源」,以及如何預防及減輕風險。
一般而言,專案管理在定義和規畫階段,通常要投入最多心力,因為計畫得愈周詳,活動切割得愈細緻,顧全的層面愈多,進展到執行和追蹤階段時,就會更加順暢、有效率,進而協助專案目標順利達成。
3. 專案管理|執行階段:整合各方訊息,輔助專案推行
在專案管理執行階段,專案經理的主要任務是,運用溝通管理知識,了解及掌握專案利害關係者的需求與期望;運用人資管理知識,建立並發展自己的專案團隊;以及運用採購和品質管理知識,輔助專案的推行。至於整合管理知識,在此階段則旨在指導和管理專案的執行。
4. 專案管理|監控階段:隨時隨地檢視專案是否符合計畫
專案管理監控階段雖然是專案管理 5 流程的第 4 個階段,但其實監控的角色,就如同監察院是獨立於行政體系之外,職責是在過程中不斷監督及控制各個流程是否均符合原先計畫。一旦發現有偏差,就必須立即採取必要措施,將流程導回正軌;但是若已無法還原,也要做出修正或彌補,以因應新變數加入之後所產生的影響。
5. 專案管理|結束階段:將經驗文字化,供後續的專案參考
當專案進行到最後結束階段時,專案經理除了運用採購管理知識,針對專案中所採購產品或服務進行「合約結案」(驗收賣方完成的工作及交付成果,是否符合專案的需求與標準)及稽核審查工作之外,這個階段的重點更在於,以整合管理知識,將團隊成員在「專案各個階段結束/整個專案結束」之後,所學到的成功及失敗經驗,轉化成文件化記錄下來,做為日後其他專案的參考及借鏡。
專案管理、專案規劃必備工具!以「專案規畫圖」區隔 4 大問題
專案是解決問題、創造新事物的過程,不管是長達數個月的婚禮籌備,到國家級的基礎建設都屬於專案的範圍。根據美國專案管理協會(Project Management Institute)的專案人才就業市場報告指出,專案型工作人數從 2017 年 6600 萬人預計到 2027 年將增為 8800 萬人;全球專案創造的經濟活動價值亦從 2013 年 12 兆美元(約台幣 360 兆)增加到 2027 年的 20 兆美元(約台幣 600 兆)。而專案管理絕不只是一群人定時開會、制定時程和填寫財務表單而已,它真正目的在於幫助人們把好點子落地實踐。
專案管理學會前董事會主席、《專案管理革命》作者安東尼奧.尼托—羅德里格茲(Antonio Nieto-Rodriguez)參與過富通銀行併購荷蘭銀行的專案,由於意識到組織經常忽視專案管理,他研究無數成功和失敗的專案,把專案管理的知識統整成一套工具「專案規畫圖」(Project Canvas),可區分成 4 大問題:
專案規畫圖重點 1. why:為何啟動專案?
釐清執行專案的理由、目標、是否足夠鼓舞人心。像是波音公司的「波音 777 專案」,希望設計出人類史上最先進的飛機,可以省油 20%,並提高波音的市占率。
專案規畫圖重點 2. who:誰該參與專案?
許多組織中的專案負責人身上掛了數十個專案,因此,必須確保專案取得必要人力。像是 iPhone 的「紫色計畫」,賈伯斯投入 4 成時間,並招募最優秀的工程師、程式設計師和產品設計師,全職投入約兩年半時間。
專案規畫圖重點 3. what、how&when:專案內容為何?
在什麼時間、如何執行?討論專案內容中的時程、風險、品質、成本、利害關係人、人力資源和採購等面向,足以影響專案 50% 的成敗。
專案規畫圖重點 4. where:在哪裡執行專案?
最後,檢視公司文化與組織結構,確保專案優先順序以提高成功機率。
執行專案,要檢視專案內、徹底控管風險
執行專案時,先釐清啟動原因,確保誰要為專案成敗負責,還有專案的優先順序。以下拆解「專案規畫圖」(Project Canvas)中對專案成果影響程度高達 5 成的「專案內容」,幫你提早偵測可能的風險,從中快速修正。
資料來源 / 《專案管理革命》,遠見天下文化出版、《專案管理知識體指南》