英特爾EUV設備不夠 專家：台積明年獲7奈米CPU訂單
MoneyDJ新聞 2021-02-03 13:35:01 記者 郭妍希 報導  市調機構Counterpoint Research警告，即便晶圓代工廠2021年將積極擴大資本支出，晶片供給吃緊問題，最快恐怕要等到2021年下半年才有解。另外，由於英特爾(Intel Corp.)內部取得的極紫外光(EUV)微影設備不夠用，預測台積電(2330)最快有望在2022年底取得英特爾7奈米CPU訂單。
Counterpoint研究部主任Dale Gai 2日發表研究報告指出，晶片製造商普遍相信，全球IT、汽車半導體供給吃緊的問題，要等到庫存重建完成後才能解決，時間點最快落在2021年下半年。
Counterpoint將企業資本支出除以每年營收(資本密集度)，衡量晶圓代工廠未來的擴充計畫。比例愈低，近期新增產能或導入新科技的可能性就愈少。
展望2021~2023年，Counterpoint預測晶圓代工大廠有望大舉擴充設備投資，整體業界的平均資本密集度(capital intensity ratio)將超過20%，為全世界的晶圓設備廠(WFE)帶來龐大商機。台積電、三星電子(Samsung Electronics Co.)及英特爾仍會是資本支出的領導者。
然而，就算資本支出上揚，也無法在近期內解決成熟製程(matured node，指40奈米以下的製程、包括8吋晶圓)的短缺問題。除了台積電、三星之外，過去幾年來，多數二線晶圓代工廠盈餘表現都很差、毛利率又低，且全都負債累累。從獲利的角度來看，小型晶圓代工廠想要打造新的廠房，目前並非考慮選項。
總結全球前10大晶圓代工廠的產能市佔後(見下圖)就可發現，2021年他們的成熟製程僅會分配給特定應用。舉例來說，即便8吋晶圓需求強勁，聯電(2303)最近卻宣布，2021年8吋晶圓產能僅將擴充1-3%。佔全球成熟製程約10%供應量的中芯國際(SMIC)近期遭美國下禁令，也讓矽晶圓供應充滿不確定性。整體而言，這波短缺屬於結構性問題，要等到2022年所有供應鏈都重建好庫存後才能緩解。
值得注意的是，歐洲半導體設備業龍頭艾司摩爾(ASML Holding NV)也面臨供給趕不上需求的窘境，主因光學模組支援受限。ASML 1月20日在財測中指出，2021年極紫外光(EUV)微影設備的出貨量只將略高於40台，2022年則將接近50台。
從設備的角度來看，英特爾最新7奈米CPU產能可能會在一開始面臨供給短缺，主因內部的EUV設備不夠用。根據Counterpoint調查，英特爾至2022年底為止只將取得20台ASML的EUV設備，遠低於台積電的90台、三星的45-50台(包括記憶體生產線)。該機構推測，假設英特爾7奈米CPU將使用10層EUV，則其內部EUV設備恐怕只能支援60-70%的7奈米晶圓廠規劃產能(已排除量產時的良率偏低風險)，相當於每個月生產40,000-45,000片晶圓。
Counterpoint預測，台積電有望在2022年底至2023年取得英特爾CPU訂單，每個月量產15,000-20,000片晶圓。展望未來，英特爾將擴大內部封裝技術的資本支出，運用晶圓代工資源與超微(AMD)和ARM架構CPU一較高下。
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