各位早上好呀~，早報君先帶大家看看過去24小時全球股市熱點。

美股方面，三大指數震盪收跌，截至收盤，道指跌0.02%報33546點；納指跌0.35%報11144點；標普500跌0.31%報3946點。美聯儲官員重申了他們繼續抗擊通脹的決心，並警吿稱未來還會面臨更多痛苦。

中概股多數收漲，納斯達克中國金龍指數漲3.71%。阿里漲7.8%，2023財年Q2經營利潤同比增長68%，公司宣佈將回購計劃增加150億美元。京東漲7.53%，將於11月18日發佈財報。理想漲3.32%，摩根大通增持464萬股理想汽車H股，持股比例從4.9%增加到5.17%。蔚來漲1.33%，巴克萊將蔚來目標價下調至18美元，維持超配評級。網易跌0.46%，Q3營收不及市場預期，公司宣佈新的50億美元回購計劃。

大型科技股多數收跌。蘋果漲1.3%，數據顯示蘋果在中國雙十一網購節期間獲得68%的智能手機收入份額。微軟跌0.02%，英偉達宣佈將同微軟聯手打造AI超級計算機。谷歌跌0.5%，谷歌同意向動視暴雪支付3.6億美元以停止相關指控。亞馬遜跌2.34%，考慮到更高的成本，公司將對外履行費率平均提高0.22美元，同時取消單獨的燃油附加費。Meta跌1.57%，Meta印度公司一個月內失去三名高管，否認與裁員計劃有關。（更多美股資訊與分析可移步美股研習社，ID：glh-live）

A股方面，兩市探底回升，滬指早盤跌超1%，創業板指一度跌超2%，午後，隨着半導體、軟件等板塊走強，指數震盪回升，滬指最終收跌0.15%報3115點，深成指跌0.13%，創業板指跌0.71%。盤面上，科技題材逆勢走強，信創概念股大面積漲停，深桑達、太極股份等一批強勢股繼續連板；國資雲、數字貨幣、國產軟件概念大漲靠前；豬肉、芯片、網絡遊戲等概念活躍，醫藥股普遍上漲，以嶺藥業、眾生藥業等十餘股漲停。煤炭板塊大幅領跌，兗礦能源跌6%；汽車、有色、新能源板塊跌幅靠前。

港股方面，午後跌幅明顯收窄，恆指尾盤近乎翻紅，最終收跌1.15%18000點失而復得，恆生科技指數跌2.2%險守3700點，盤中曾一度大跌超5%。盤面上，大型科技股普遍下挫，與動視暴雪停止合作，網易大跌9%，美團跌近6%，百度、小米、京東皆下跌；鋁、黃金等有色金屬股跌幅居前；行業銷售下降，汽車股全線下跌，造車新勢力表現較差；煤炭股、電力股、石油股普跌。軟件股、教育股、電信股上漲明顯，中醫藥股全天走強。

全球主要資產價格方面，WTI原油期貨收跌4.61%，報81.64美元/桶；布倫特原油期貨收跌3.3%，報89.78美元/桶。倫敦基本金屬全線下行，此前連日大漲的倫鎳繼週三之後再度一日收跌約9%，回落至一週多來低位，倫錫跌超4%，倫銅跌超2%。分析認為，對需求的擔憂也在壓制金屬價格，最近的價格上漲已經體現中國需求回升的預期，而顯著復甦可能要到明年二季度才會真正出現。

美國失業數據公佈後，美元指數重上107並刷新日高，美聯儲官員講話後保持漲勢。2年期美債收益率升逾10個基點創一週新高，和10年期收益率保持逾40年最嚴重倒掛。

昨晚至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. 國家新聞出版署：11月份70款遊戲獲批，騰訊、網易等在列

國家新聞出版署發佈2022年11月份國產網絡遊戲審批信息，共70款遊戲獲批。在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括騰訊的《合金彈頭：覺醒》、網易的《大話西遊：歸來》等，心動的《退休模擬器》、完美世界的《迷失蔚藍》也在例。

2. 英國財政大臣發佈政府秋季預算案

當地時間11月17日，英國財政大臣傑里米·亨特發佈了政府秋季預算案。亨特表示，根據預算責任辦公室的數據，造成英國目前高通脹率的“主要原因”是全球當前形勢。個人所得税方面，45%的個税起徵點將從年收入150000英鎊降低至125140英鎊。從2023年1月1日到3月28日，英國政府對石油和天然氣企業徵收的能源利潤税將從25%提高至35%，並從1月1日起對電力企業徵收45%的臨時税。預計這些措施將為英國政府帶來140億英鎊的收入。

3. 美聯儲布拉德：利率需要進一步提高以抑制通脹

美聯儲布拉德表示，迄今為止，美聯儲加息“對觀察到的通脹影響有限”。政策尚未處於“足夠限制性”的範圍內，不足以降低通脹。利率需要進一步提高以抑制通脹。5％可能是聯邦基準利率需要達到的下限，上限可能更接近7％。

4. 澤連斯基：已收到俄羅斯願意直接談判信號

據俄羅斯衞星社，烏克蘭總統澤連斯基表示，從夥伴國收到過俄羅斯願意直接談判的信號，建議開展公開形式對話。他強調，不希望舉行閉門談判。

5. 美眾議院議長佩洛西將不會競選民主黨領導職位

美國眾議院議長佩洛西當地時間11月17日表示，她不會競選民主黨領導職位，但將繼續擔任議員。在2022年中期選舉中，民主黨失去了對眾議院的控制，但保持了對參議院的控制。82歲的佩洛西的離職，預計將使眾議院民主黨迎來重大改組。

6. 淡水河谷和通用汽車簽署加拿大長期鎳供應協議

淡水河谷加拿大公司和通用汽車週四宣佈，他們已經簽署了一項長期鎳供應協議，淡水河谷旗下位於加拿大的工廠將向通用汽車長期供應電池級硫酸鎳，以支持其在北美快速增長的電動汽車生產需求。這一舉措凸顯了淡水河谷作為北美最大鎳成品生產商的市場領先地位，以及作為電動汽車行業首選供應商的獨特戰略地位。

7. 國家疾控局：相關部門正在制定加快推進新冠病毒疫苗接種的方案

國家疾控局副局長沈洪兵表示，對於接種疫苗的選擇，需要綜合考慮安全性、有效性、可及性以及可負擔性等因素，堅持依法依規、尊重科學的原則。目前，相關部門正在制定加快推進新冠病毒疫苗接種的方案，方案確定以後，有關情況會及時向社會發布。

8. 最高法：加強對平台經濟等重點領域和關鍵環節的司法力度

最高人民法院知識產權法庭副庭長郃中林表示，將依法審理案件，有效規制各種壟斷行為。加強對平台經濟、核心技術、醫藥通信等重點領域和關鍵環節的司法力度，嚴厲打擊壟斷協議行為，有力制止濫用市場支配地位行為，遏制濫用行政權力排除、限制競爭行為，消除市場封鎖，推進建設全國統一大市場，營造有利於科技創新和公平競爭的良好環境。

9. 暴雪娛樂：與網易的遊戲協議將到期，將暫停在中國大陸大部分暴雪遊戲服務

暴雪娛樂公司今天宣佈，由於與網易公司的現行許可協議將於2023年1月23日到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪遊戲服務。包括魔獸世界、爐石傳説、魔獸爭霸III：重製版、守望先鋒、星際爭霸系列、暗黑破壞神 III和風暴英雄。據知情人士稱，網易與暴雪娛樂合作終止的主要原因是價格未能談妥，暴雪方針對續約提出了高價條件，網易無法接受。

10. 網易：Q3營收244億元，淨利潤66.99億元

網易2022年第三季度營收244億元，市場預期243.6億元，去年同期222億元；第三季度淨利潤66.99億元，市場預期41.73億元，去年同期31.82億元。第三季度遊戲及相關增值服務淨收入為187億元，與2021年第三季度相比增長9.1%。第三季度網易有道淨收入為14億元，與2021年第三季度相比增長1.1%。第三季度雲音樂淨收入為24億元，與2021年第三季度相比增長了22.5%。

網易在第三季度財報中披露，代理自暴雪的遊戲，對網易2021年和2022年前九個月的淨收入和淨利潤貢獻百分比，均為較低的個位數。授權到期對網易的財務業績將不會產生重大影響。

11. 微博：Q3淨營收4.536億美元，同比下降25%

微博第三季度淨營收4.536億美元，同比下降25%，預估4.598億美元；第三季度調整後每股收益0.50美元，上年同期0.90美元，預估0.51美元；第三季度日活躍用户2.53億，預估2.5億。微博第三季度廣吿和營銷營收3.934億美元，同比下降27%，預估3.98億美元；第三季度附加值服務營收6010萬美元，同比下降14%，預估6240萬美元。

12. 阿里巴巴：Q2調整後淨利潤338.2億元 同比增長19%

阿里巴巴公吿，第二季度營收2071.8億元，同比增長3%，預估2088.5億元；運營利潤251.37億元，同比增長68%；調整後淨利潤338.2億元，同比增長19%；調整後EBITA同比增長29%至361.64億元。第二季度調整後每ADS收益 12.92元，上年同期11.20元，預估11.21元；第二季度調整後息税折舊及攤銷前利潤433.1億元人民幣，同比增長24%，預估383.6億元。

13. 聞泰科技：安世半導體收到英國官方通知 要求至少剝離NWF86%股權

聞泰科技公吿，子公司安世半導體接到英國商業、能源和工業戰略部正式通知，要求安世半導體在一定的時間內按相應流程至少剝離NWF86%的股權。經評估，NWF的收購金額、收入及淨利潤佔公司相應指標的比例均小於1%，對公司影響較小，其目前的產能貢獻對公司生產經營亦不構成重大影響。

14. 交易商協會受理新城控股150億元儲架式註冊發行

交易商協會受理新城控股150億元儲架式註冊發行，目前正按照相關自律規則開展註冊評議工作。中債增進公司也受理了新城控股增信業務意向。交易商協會表示，將在人民銀行的指導下，組織中債增進公司紮實推進“第二支箭”政策落實，做好包括民營房企在內的民營企業債券融資服務。

15. ST曙光：公司股價近期累計漲幅較大 停牌核查

ST曙光公吿，公司股票價格近期累計漲幅較大，期間多次觸及股票漲停。公司股票自2022年11月1日起至2022年11月17日收盤，累計共有11個交易日漲停，累計漲幅達到64.47%。為維護投資者利益，公司將就股票交易波動情況進行核查。經公司申請，公司股票自2022年11月18日開市起停牌，待披露核查公吿後復牌。公司提醒廣大投資者注意二級市場交易風險。

16. 妙可藍多：內蒙蒙牛要約收購完成 今起復牌

妙可藍多公吿，內蒙蒙牛要約收購期限內，預受要約的股東賬户總户數為305户，預受要約股份總數佔公司目前股份總數的5.25%；此次要約收購完成後，內蒙蒙牛共計持有公司35.01%股份。公司股票將於11月18日復牌。

1. 1—10月我國實際使用外資同比增長14.4%

商務部數據顯示，今年1—10月，全國實際使用外資金額10898.6億元人民幣，按可比口徑同比增長14.4%。從行業看，服務業實際使用外資金額7988.4億元人民幣，增長4.8%。高技術產業實際使用外資增長31.7%，其中高技術製造業增長57.2%，高技術服務業增長25%。從來源地看，韓國、德國、英國、日本實際對華投資分別增長106.2%、95.8%、40.1%和36.8%。從區域分佈看，我國東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長12.4%、33.6%和26.9%。

2. 香港失業率連跌6個月降至3.8% 續創疫情前新低

香港政府統計處公佈，經季節性調整的8月至10月失業率降至3.8%，較7月至9月的3.9%跌0.1個百分點，並連跌6個月兼創2020年2月新冠疫情前新低。就業不足率亦由1.8%下跌至1.7%。總就業人數增加約1.97萬人至3,648,600人。同期的總勞動人口亦增加約11,800人至3,796,000人。而失業人數(不經季節性調整)減少約7,900人至147,400人，同期的就業不足人數亦減少約5,600人至63,400人。

3. SWIFT：10月人民幣維持全球第五大最活躍貨幣地位

環球銀行金融電信協會(SWIFT)發佈的人民幣月度報吿和數據統計顯示，2022年10月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置，佔比2.13%。與2022年9月相比，當月人民幣支付金額總體減少了19.86%，同時所有貨幣支付金額總體減少了7.97%。2022年10月，以歐元區以外的國際支付作為統計口徑，人民幣位列第七，佔比1.52%。

4. 歐洲央行首席經濟學家：希望在利率方面採取更多行動 通脹將在明年回落

歐洲央行首席經濟學家連恩稱他認為通脹將在明年回落，之前已經提過希望在利率方面採取更多行動，能源衝擊仍是造成通脹的主要問題。

5. 歐元區10月CPI同比增長10.6% 創歷史新高

歐元區10月CPI同比增長10.6%，為紀錄以來新高。預期10.70%，前值10.7%。歐元區10月CPI環比終值為1.5%，預期上漲1.5%，初值為1.5%。

6. 9月中日兩大債主齊拋美債，中國美債持倉降至2010年來最低

美國財政部發布9月財政部國際資本(TIC)報吿顯示，目前，日本、中國(大陸)分別為美國第一大債主、第二大債主。9月日本所持的美國國債規模為1.1202萬億美元，較8月減少796億美元，為連續第三個月減持，持倉創三年多來新低。9月中國(大陸)所持美債環比減少382億美元至9336億美元，持倉降至2010年以來最低。

7. 美國抵押貸款利率跌至6.61% 創1981年以來最大周降幅

美國的抵押貸款利率創下近41年來最大周跌幅，在經歷快速上漲之後有所回落。房地美週四發佈聲明稱，30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.61%，為近兩個月來最低水平。上週為7.08%。抵押貸款利率的下降追隨了10年期國債收益率最近的走勢，因上週的官方數據顯示10月份通脹緩解。投資者據此預計美聯儲未來幾個月可能開始放慢加息。不過，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾已經表示，現在考慮停頓為時尚早。

1. 國家發展改革委等五部門：重點用能產品設備能效水平劃分三檔

國家發改委等五部門發佈《重點用能產品設備能效先進水平、節能水平和准入水平（2022年版）》，完善政府綠色採購相關政策，擴大綠色採購產品範圍。將節能產品等納入統一的綠色產品體系，加快建立統一的綠色產品標識、認證和採信制度；支持綠色建築、超低能耗、近零能耗建築和重大交通基礎設施等提高能效先進水平產品設備應用比例。

2. IGC上調2022/23年度全球大豆產量預期200萬噸至3.88億噸

國際穀物理事會公佈最新月報，由於美國和巴西產量前景改善，上調2022/23年度全球大豆產量預測200萬噸至創紀錄的3.88億噸，同比增長9%；上調2022/23年度全球大豆消費量預測100萬至3.79億噸；上調2022/23年度全球玉米消費量200萬噸至11.90億噸，下調其期末庫存預測100萬噸至2.57億噸。儘管澳大利亞小麥單產料將強勁，但暴雨加大了東部地區作物質量下降的風險，將2022/23年度全球小麥產量預期從7.92億噸下調至7.91億噸，期末庫存預測下調400萬噸至2.82億噸。

3. 工信部：圍繞雲計算、大數據等重大應用需求 加強與全球集成電路產業界的合作

工業和信息化部副部長王江平表示，工信部將強化頂層設計，聚焦重點領域，培育產業生態，推動開放合作，與世界各國共謀創新突破，共享發展成果。堅持融合創新，圍繞雲計算、大數據、工業互聯網、人工智能、車聯網等重大應用需求，加強與全球集成電路產業界的合作，推動產業鏈各環節的創新發展。

4. 兩部門：引導汽車、工程機械等大型工業企業向農機、種業領域集聚

農業農村部、工信部召開支持農機和種業發展座談會，進一步發揮好國家農業機械化發展協調推進機制作用，加強多部門協同，推動產業、科技、財税等政策同向發力，引導汽車、工程機械等大型工業企業向農機、種業領域集聚。充分調動地方積極性，加強區域特色農機、品種研發攻關。促進產融合作，通過產融平台加大對農機、種業中小企業金融扶持。

5. IDC：2021年中國數字政府IT安全硬件市場規模同比增長31.5%

市場研究機構IDC發佈的《中國數字政府IT安全硬件市場份額，2021》報吿顯示，2021年中國數字政府IT安全硬件市場的規模達到64.9億元人民幣，同比增長31.5%，整體市場呈現快速增長的態勢。2021年中國數字政府IT安全硬件市場競爭主要以綜合性安全廠商和專業技術領域安全廠商為主。其中市場排名前三為啟明星辰、天融信、深信服，是該市場的主要玩家。華為、奇安信、綠盟、新華三分列市場第四到第七名。

6. SA：雙十一期間智能手機銷量為900萬部 同比下降35%

Strategy Analytics發佈報吿稱，今年中國雙十一網購節期間智能手機銷量為900萬部，同比下降35%。蘋果鞏固了其領導地位，小米和榮耀緊隨其後。受更高價蘋果iPhone的推動，智能手機線上零售價格增長至4089元，同比增長10%，但智能手機線上銷售總營收仍同比下降29%，為368億元。其中蘋果iPhone在今年的雙十一期間銷量達到近350萬部，同比下降27%。