今天市場最關注的就是美國掐斷華為、殃及聯發科。本來只要美國技術含量低於25%，聯發科就可以提供給5G手機晶片給華為，可是現在擴大解讀到無論技術含量比重，要出貨給華為都一定要經過美國的同意。台灣相關的華為供應鏈非常多，但當高通不能出貨給華為之後，市場強烈的期望並且相信聯發科可以從高通手中搶下華為的訂單，所以很多外資機構對於未來的展望一片看好，甚至目標價喊到1000元以上。

今天聯發科幾乎沒有逃命機會，開盤幾乎就直接跌停，而且爆出45000張的大量，昨天也不過才6000張，技術面在相對低檔爆出大量，有機會形成換手，可是如果你想要買，我在7月31日跟客戶的對話，當時我在推薦台積電，他問我聯發科也能這樣操作嗎？我直接給他4個字，完全不行，我看的是趨勢，這裡找賣點的機率一定是大於找買點，簡單來說台積電3年之內天下無敵，訂單追著要產能，但是聯發科是IC設計，能見度不會超過1年，前後都有對手夾擊，說明年後年甚至大後年有多好都是鬼故事（我直接打臉外資），樂觀派的估計，聯發科如果吃下華為的訂單，EPS 30-35元，20倍本益比，700元已經反應了利多，但如果高通可以出貨華為，或者海思去扶植大陸本土IC設計，聯發科訂單就可能減少，所以聯發科最好就是現在，任何掉單都是風險。所以700元的聯發科我可以斬釘截鐵告訴你要賣，那今天617元的聯發科可不可以買？我認為不必，再看看。如果你已經買了，就以617元當作停損點，如果今天是換手成功，明天的聯發科只能直接開高，連開低都不可以；如果你是用融資甚至權證，一定要停損，就算後面會反彈都跟你無關，因為你沒有時間等待。

如果你想要危機入市，不一定要買聯發科，今天因為聯發科跌停，很多IC設計公司、相關供應鏈也跟著跌，這其實是另外一個可以觀察的危機入市機會。

今天同樣打到跌停板的旺矽，下降軌道來到季線，也是聯發科供應鏈，但他不是只有聯發科這個客戶，他做的是探針卡跟LED設備，LED有機會受惠明年到後年的mini LED題材，但現在的重點是探針卡，當晶圓封裝測試走向高階製程，探針卡需求也會大幅增加，就算聯發科失去華為，還有其他手機品牌，華為讓出來的市佔率也會有三星蘋果甚至OPPO Vivo等大陸品牌去填補，他們也都需要探針卡，旺矽後面還有NVIDIA新訂單要出貨，很快業績就會再度往上，第二季EPS以及7、8月業績都已經比去年大幅度成長。今天跌停之後，慢慢出大量打開跌停墊高往上，所以最後日K線是大量留下影線，代表有承接買盤，可以佈局低接，但也不要買滿，因為這樣有一點摸底意味，最好等待今天的低點三天之內都不再跌破；如果你已經進場摸底，就是以今天的最低點當作停損點；最好的買點不會那麼快出現，目前5日、10日、月均線都下彎，再過一兩週會全部糾結，如果可以先經過一段時間量縮橫向整理，均線糾結之後再放量站上，就會是漂亮的買點。

太陽能怎麼買？我說過我列出了4家太陽能模組廠，聯合再生、元晶、茂迪、安集，個股輪著漲，不會天天漲，但你在裡面挑大概不會錯，不過節奏很重要，建議都是在整理、盤下的時候買，不要追。產業復甦往上，產能最大的當然吃香，聯合再生、元晶；第二買便宜的，股價淨值比低的是聯合再生、安集；第三拼轉機，第二季才剛由虧轉盈的是元晶、茂迪。最後綜合考量，元晶年底產能會從500擴增到800，變成第一大，股本是最小的（聯合再生股本最大），比較容易讓籌碼沉澱，所以我認為元晶應該就是領頭羊，隨時有機會創新高。

永冠，今天在台中港動工典禮，帶來了慶祝行情，5日、10日、20日均線慢慢接近，股價又開始往上衝破，很標準的是中長期多頭趨勢，大漲小回、盤整過後再突破，持續往上沒有太大的問題。最近要發可轉債，採取競拍的模式，這就是資金的需求，也就代表訂單的動能能見度是高的，長多格局沒有改變。

華城，昨天漲停，今天再創高我們出清。看長作短是目前我們常常提到的策略，同樣的族群，我們也會有核心持股和衛星持股，風力發電核心持股就是永冠，衛星持股華城，比較會用打帶跑的方式做短線。

運動產業，力山、喬山，在上禮拜的節目我們就開始談。運動產業主要指的是健身器材，現在國外疫情還是很嚴重，過去他們都去健身房，現在居家運動變成中長期不可逆的趨勢。力山下半年是旺季，上半年淡季業績已經開始往上，7月營收創下歷史新高，股價經過回檔整理才正準備開始。喬山，利空出盡，第二季還在虧損，但是比上一季大幅縮減，經過利空測試的股價會特別紮實，因為一家公司如果數字這麼難看還會往上，等於是告訴你接下來會非常好。

曜越，今天亮燈漲停又創波段新高，波段以來的第7根漲停，再次印證股票從哪裡漲上來不重要，重點是要漲到哪裡去，全年度7-8元，明年法人預估到10元，股價才60幾元，高成長低本益比。