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Joe:「阿平最好想辦法撐住中國房地產,房地產不能倒,不然中國民間消費會大幅萎縮。」
英國「金融時報」(Financial Times⋯⋯)報導,中國三、四線城市房價比2019年最高峰下跌20%至50%,整體房市在過去3年蒸發人民幣數十兆元,已買房者面對房價下跌,可能影響其消費行為,中國三、四線城市的地產銷售面積占全國2/3,目前大量三、四線城市的房價已經出現大幅下跌,特別是在2021年下半年和2022年,許多城市的二手住宅均價較2019年的高點下滑20%至30%,部分城市的二手房均價與2019年的峰值相比下跌超過30%,一些城市邊緣地區的房屋和老舊房屋的價格下跌更是超出平均水平。絕大多數城市的商業物業價格下跌幅度還超出住宅,例如某省會城市一些公寓(與普通住宅比較不能上戶口、也不能安排學區)從最高點跌幅超過50%,中國三、四線房價大幅下跌,除了因疫情令民眾收入大減外,也與房屋供應過剩有關。
報導指出,2017至2019年官方推動大規模的「棚改貨幣化」,即補貼棚戶居民購屋,推升對當地的住房需求;而2020年疫情爆發後貨幣寬鬆政策支撐經濟,令房價上漲或住房銷售增加,一些地方政府毫無節制的出讓土地,出讓土地形成供應,許多城市因而出現住房供應明顯過剩的現象,房價下跌幅度遠超市場一致預期,中國城鎮住房市值在人民幣300兆到400兆之間,如果現時三、四線城市均價較2019年的最高點下跌20%,二線城市下跌10%,一線城市下跌5%,這意味著過去3年間民眾數十兆的財富蒸發了。這個損失規模是今年年初社會熱議的8至10兆「超額儲蓄」的數倍,2018至2021年上半年是中國房地產成交高峰期,房價整體較平穩,在這段期間買房的民眾可能都是價格高峰期間購買,即目前房價已下跌兩成到三成。「這種損失對許多居民而言肯定有切膚之痛,並可能影響其消費行為」,從而影響中國消費復甦。
報導又表示,社會普遍擔心中國房價明顯下跌會產生系統性的金融風險,但今年初疫情衝擊結束,近期大部分城市的二手房銷售有所回升,價格有階段性趨穩跡象,這情況下房地產價格大跌對中國金融穩定的衝擊明顯小於預期,而且價格下跌風險釋放之後,房市對於中國宏觀穩定的風險似乎有所下降,預計下半年中國經濟負產出缺口可能擴大,貨幣政策也會有更寬鬆的安排。
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Joe:「如果從公司所在的位置來看,確實台灣的政治和軍事風險,遠比日本來的更大。」
美國投資大師Warren Buffett大買台積電⋯⋯(2330)後又於數個月內拋出多數股份,引起全球矚目。對此,Buffett透露,台積電所在地點是他調整投資策略的主要考量,現年92歲的Buffett指出,台積電是全球管理最佳、也最重要的企業之一,但「我不喜歡它的地點並重新作了評估,就我看來,台積電在晶片業的地位無人可及。」
Berkshire在2月揭露,已將3個月前斥資41億美元建立的台積電部位賣出86%,目前持股比例僅剩0.2%,Buffett說,台積電擁有的人才、競爭優勢令人驚嘆,但「我寧可將資金擺放到日本而非台灣.....這是現實方面的考量。」
Berkshire甫於4月揭露,已將三菱集團(Mitsubishi Corp)、三井集團(Mitsui)、伊藤忠商事(Itochu)、丸紅(Marubeni)、住友商事(Sumitomo)的持股比例增同步加至7.4%。Buffett當時說,未來可能進一步加碼,Berkshire的2020年8月揭露資料顯示,對日本五大商社分別持有5%股份。Buffett表示,這些日本商社全都舉足情重、容易理解,不但支付優渥股利還實施庫藏股計畫;Berkshire也能透過發售日圓計價債券資助投資案,藉此管理匯兌風險。
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Joe:「美股大盤的價格,即使經過了快一年的經濟成長,股價還是大約停留在原地,很多人都認為美股要走下坡了,相當悲觀,但我反而認為,現在其實一堆科技股都相當便宜,不買可惜,一樣的市場,看法卻很兩極。」
美國總統Trump走馬上任的頭一年,美國股市堪稱表現的相當亮眼,幾乎在每個轉折點都歡呼上漲,經濟成長相當強勁,讓2017年美股呈現穩步上升的狀態。但市場在聯準會升息的隱憂和貿易戰擴大雙重壓力之下,2018年全年的漲幅竟然在短短幾天之內,就全部吐回去了,股民們恐怕相當傻眼。
美國財經媒體《CNBC》報導,Trump上任以來第一年的股市表現相當亮眼,他總愛吹噓股票漲勢都歸功於自己,但今年美股波動的幅度卻相當大。雖然美國經濟成長看似強勁,但聯準會的升息政策,以及與中國之間日益擴大的貿易衝突,導致投資人對美國經濟受損有很大的擔憂。
美國股市自17日以來,道瓊指數已經下跌了3.7%。也就是說,過去Trump聲稱股票上漲是他成功的證據,因為他主張企業減稅政策帶動股市長紅,讓股價一再創紀錄。但現在他恐怕也得面對一個問題,就是最近令投資人惱怒的股票大幅下滑,部分原因還是在於他主張的貿易關稅政策。
儘管美國GDP有所改善,但是市場觀察人士依然對於獲利前景感到失望。聯準會升息過快,以及美中貿易戰持續擴大,都嚇壞了投資人。白宮發言人宣稱,美國經濟的基本面和未來前景依然都非常強勁,但貿易衝突可能會大幅增加企業和消費者的成本,破壞經濟成長。
今年道瓊和S&P500指數都分別下跌了0.1%和0.6%。只有NASDAQ勉強維持了上漲3.8%。
https://www.chinatimes.com/realtimene…/20181029003052-260408