擔心買在高檔套牢、又怕錯過創高行情?全球平衡組合基金是解方-風傳媒

擔心買在高檔套牢、又怕錯過創高行情?全球平衡組合基金是解方

2021-01-06 17:08

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擺脫疫情面影響後,美股、台股等市場指數持續創新高,中國股市也可望演出長牛趨勢。(美聯社)

擺脫疫情面影響後,美股、台股等市場指數持續創新高,中國股市也可望演出長牛趨勢。(美聯社)

1月5日台股衝破15,000點成為2021年金牛閃爍的第一道光!

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2020年除了科技、台股市場表現亮眼外,全球平衡組合基金發揮資產配置的特性表現也十分穩健,2020年台幣級別績效前十強基金有3檔報酬率在20%以上,永豐投信指出,2021年全球經濟復甦的節奏加速,然在各國金融市場持續攀創新高之際,小資族擔心買在高檔、又恐怕錯過市場再攻高行情,去年表現穩紮穩打的全球平衡組合基金,正適合提供小資族於金牛年進可攻、退可守,不再與行情錯身而過的投資選擇!

資金持續流入股市,多頭行情短期不墜

永豐全球多元入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)經理人李暢指出,今年上半年受惠去年新冠疫情帶來的低基期,全球經濟復甦好轉的速度將再加速,各國央行寬鬆政策注入流動性,法人資金持續流入股市,全球金融市場多頭行情短期不墜。

2020年全球平衡組合基金績效前10強
2020年全球平衡組合基金績效前10強

李暢表示,去年擺脫疫情面影響後,美股、台股等市場指數創新高,而在產業類股表現上,半導體等科技股,及潔淨能源股等表現也獨霸各產業,這也是去年基金操作上貢獻度較大的配置部位,這兩大產業的長線趨勢持續看好,擁有消費需求面與拜登上任新政策支持,然而在股價攀創新高之際,類股輪動將取代單一產業一枝獨秀的表現。

去年落後區域有機會出現補漲行情

從2020年封關前後的全球股市表現可以發現,去年落後表現的區域,有較大機會出現補漲行情,李暢說明,中國股市可望成為新一波行情輪動區域,陸股股利率相對中國國債殖利率具備長期投資價值,此外,人行持續投放資金挹注市場流動性,以適度緩解負債壓力,維持市場資金面寬鬆,隨股票資產吸引力提升,產業板塊輪漲表現,獲利回升提振等,2021年陸股可望再演出長牛趨勢。

永豐全球多元入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)成立兩年餘,2020年擠入全球平衡組合基金績效前十強之列,一般而言,全球平衡組合基金投資的資產別與區域別,相對其他類型產品的自由度高,然而對於經理人而言,自由度高也代表著正確作出資產配置的困難度高!

永豐全球多元入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)於產品設計上限制債券等低波動資產至少達50%比重,在多頭行情中管理績效突出,主因基金長期之量化模組提供風險資產部位正確配置,有效規避如2020年3月發生之市場風險,輔以操作團隊與經理人精進標的之研究,以追求報酬同時控制投資波動度等重點策略奏效。

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