[心得] 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈? - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
一、前言 這一波DR之亂真的很猛從9/22到今天已經80篇文章,還不包括 標題不包含DR但是內文討論DR的文章,可能會接近100篇。 我認為這波DR之亂的源頭就是美德醫療,美德醫療屬於2020最紅的族群 防疫概念股之一,剛好名稱又有DR,自此之後DR股人人都想當成美德醫療-DR第二 ------------------------------------------------- 二、動機 所以DR族群如雨後春筍般的冒出,期間看到一篇文章 [心得] DR股溢價啦,哪支不溢價!(2) https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1601040406.A.2CB.html 9/23 9/25 溢價程度 (%數為溢價) 杜康 3535% 3178% ▼357% 泰金寶 521% 386% ▼135% 明輝 472% 392% ▼80% 越南控 407% 360% ▼47% 晨訊科 336% 287% ▼49% 泰聚亨 303% 322% ▲19% 同方友友 249% 246% ▼3% 精熙 243% 206% ▼37% 美德醫 122% 99% ▼23% 巨騰 100% 65% ▼35% 神州 99% 65% ▼34% 友佳 19% 61% ▲42% 康師傅 2% 0.1% ▼1.9% 這面這篇推文大家都說美德醫療,看起來安全,所以有感而發想來寫一篇深入研究文 ------------------------------------------------- 三、產業介紹及營收 美德醫療屬於做醫療防護具的廠商,如口罩/防護衣/防護鞋套 屬於口罩/不織布族群,相關族群個股有: 南六(6504) 恆大(1325) 美德醫療(9103) 康那香(9919) 新麗(9944) 集盛(1455) https://pchome.megatime.com.tw/group/mkt4/cidA218.html 接下來看看這些個股狀況(最後兩名不看) 股票名稱   最高價(日期) 近日收盤價 Q1+Q2EPS  南六 (6504) 334 (8/7) 238.5 7.58 恆大 (1325) 210 (8/7) 126.0 8.66 美德醫(9103) 78 (9/8) 51.9 2.10 康那香(9919) 51.4(8/7) 39.95 1.35 ------------------------------------------------- 美德醫療-DR,為TRD類股EPS較難查詢,根據公開資訊觀測站財報:(有完整處請告知) 採用IFRS後-TDR合併綜合損益彙總表 上市公司 109年第1季資料 9103 美德醫療-DR 依原上市地規定無須公告季報 採用IFRS後-TDR合併綜合損益彙總表 上市公司 109年第2季資料 公司名稱 綜合損益表期間 是否經原上市地會計師查核或核閱 基本每單位盈餘 美德醫療-DR 109/6/1~109/6/30 毋須經會計師查核或核閱 2.10 有文章提到台幣每股10元面額計算,EPS則以1.33元,但我已官方數據為主 https://ctee.com.tw/news/biotech/264864.html 說真的DR股的財報真的有夠難查詢,希望推文有仁補充EPS可以以官方資訊為主! ------------------------------------------------- 四、溢價 美德醫療主要掛牌在新加坡,名稱為「美德向邦醫療Medtecs Intl (MTCS)」 https://cn.investing.com/equities/medtecs-international-corporation 接下來就來探討美德醫療-DR跟母股的溢價關係(匯率以1:21計算) 日期 母股(SGD) 母股(NTD) 美德(NTD) 溢價(%) 2019/8/1 0.027 0.57 1.03 81.7 2019/9/2 0.027 0.57 1.16 104.6 2019/10/1 0.030 0.63 1.12 77.8 2019/11/1 0.033 0.69 1.09 57.3 2019/12/1 0.035 0.74 1.11 51.0 2020/1/2 0.040 0.84 1.34 59.5 2020/2/3 0.126 2.65 2.54 -4.0 2020/3/2 0.093 1.95 3.91 100.2 2020/4/1 0.088 1.85 3.66 98.1 2020/5/4 0.108 2.27 3.85 69.8 2020/6/1 0.270 5.67 8.51 50.1 2020/7/1 0.410 8.61 12.10 40.5 2020/7/9 0.870 18.27 21.30 16.6 2020/8/3 1.010 21.21 30.05 41.7 2020/8/20 1.850 38.85 62.50 60.9 2020/9/1 1.550 32.55 71.50 119.7 2020/9/8 1.430 30.03 69.00(高78) 129.8 2020/9/25 1.220 25.62 51.90 102.6 大致整理了一下,其實這檔股價長期低迷,於低迷時期溢價其實沒有參考價值 新加坡與加權指數盤勢不同,漲跌連動度並不高,但還是用每一天溢價平均來統計最準! ------------------------------------------------- 五、林媽媽 說到美德醫療不得不提一下「股票爆料同學會」的林媽媽, 以下我針對我在他粉絲頁面看到的幾條文章來做描述,不多加我本人的主觀評論 從林媽媽的粉絲頁面可以知道他本身姓陳,是住在彰化的中年婦女(他自己有提到FB) 2020年2月28日 林媽媽的第一篇文章 (就是寫美德醫療) https://i.imgur.com/3tpjCfH.png
2020年3月22日 林媽媽一開始也有也有推薦其他股票華航/長榮航/長榮 https://i.imgur.com/5XhZebg.png
2020年3月26日 也有推荐過國碩/碩禾 https://i.imgur.com/pOFWoJ2.png
2020年3月30日 透露出自己的年紀 https://i.imgur.com/74N9Xw5.png
2020年4月25日 因為承受不了酸民攻擊,下定決心到5月20日不發文,但於其間共發文43篇 https://i.imgur.com/L7UUBPM.png
2020年5月11日 表示明日要買長榮航100張 https://i.imgur.com/k0g9Wsk.png
2020年5月31日 表示自己持有美德醫療-DR共230張 https://i.imgur.com/KULRoUk.png
2020年6月4日 替大家貼出美德醫療股東名冊 https://i.imgur.com/RzJZSJK.png
https://i.imgur.com/OPC0ubs.jpg
期間就大主要推薦美德醫療,然後說明疫情/口罩需求/美德後勢看好 2020年9月17日 晚間8點公布重訊要去大陸工作(已刪文) https://i.imgur.com/IgeVBFG.jpg
2020年9月18日 接近凌晨說明無法丟下大家離開台灣(已刪文) https://i.imgur.com/9T5048K.jpg
------------------------------------------------- 六、結論 美德醫療-DR我認為溢價開始不合理大概出現在8月3日,母股拉回突破前高(7月9日) 這檔標的我認為合理溢價,若不考慮口罩乏人問津低迷期,大約在40%-60%之間。 從母股目前價格計算後美德醫療-DR,合理股價大約在40塊附近,為何是這個價格呢? 其他相同族群 南六 / 恆大 / 康那香,其實現在股價都落在半年線60ma附近 以9103在9/25的收盤價格的半年線為42.13,所以估算為合理。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.183.59 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1601106017.A.B60.html
g1g5h2 : 哇賽 林媽美德系4你 09/26 15:43
tenghui : 小時美德醫 長大沒得醫 09/26 15:43
jimmyid4 : 推認真分析...but why? 09/26 15:44
zusuki : 你是不是暗戀人家?.. 09/26 15:44
jimmyid4 : 台股幾千檔偏偏要... 09/26 15:45
BlueBird5566: 看證交所不敢動這支就知道價格合理 09/26 15:46
z765212121 : 神 09/26 15:48
GPX2020 : 笑死 發文說要去中國剛好就在其他口罩股股東去告金 09/26 15:50
GPX2020 : 管會之後 09/26 15:51
living0215 : eps的數字好像是在不同的基本面額下計算的,不知有 09/26 15:52
living0215 : 沒有差 09/26 15:52
bboywhite : 大媽代表 09/26 15:52
kyova : 美德醫本來就相對有基本面吧...其他就呵呵 09/26 15:57
kyova : 但這種人還是不可取,自己成本低還喊追上恆大哥哥 09/26 15:58
kyova : 有夠邪... 可能等恆大自己崩盤還比較快吧 09/26 15:58
kyova : 不過至少人家能翻好幾倍是有點本事的~ 09/26 15:59
zxzx0521 : 下周一準備跟著其他股一起下去亮綠燈 嘻嘻 09/26 16:00
kyova : 杜康這溢價...有破金氏世界紀錄嗎... 09/26 16:00
zxzx0521 : 看上周五的分盤交易 主力早就跑了 散戶自己在那邊玩 09/26 16:00
kyova : 林媽媽跟派派就今年的MVP了啦~ 林媽媽喊的股倍數多 09/26 16:02
kyova : ,派派喊的標的多。都不知道要怎麼收拾殘局的~ 09/26 16:03
kyova : 大概明年又會有新的亂源要竄出了,要早點進早點跑 09/26 16:03
yoche2000 : 杜康醉酒多 09/26 16:03
rtyue : https://i.imgur.com/4QeUa2b.jpg 09/26 16:06
rtyue : 以後股票輸錢大家都來自救 耶 09/26 16:06
nicholaslee : 同學會一堆神經病,狂打電話鬧立委 09/26 16:08
justhandsome: 同學會一堆邪教徒,可憐。 09/26 16:13
rtyue : 可憐過中秋 09/26 16:14
kyova : 杜康要幾根才會溢價收斂阿...這可以出個高中數學題 09/26 16:17
kyova : 讓高中生提早知道大人世界的險惡 09/26 16:17
leoloveivy : 美德根本不怕 重點是去其他的 09/26 16:18
cowuu : 原來林媽媽是假名,真名是陳媽媽啊 09/26 16:21
hipeter0206 : 我很難相信一個75歲的還在用app lol 09/26 16:34
cl3bp6 : 你林媽媽系? 09/26 16:38
NiKuKuO : 林媽媽系欸XDDDDDDDD 09/26 16:51
WWIII : 林媽媽系 09/26 16:57
acd311 : 我媽70不到,常常要用line打電話都還會按成群組通 09/26 17:05
acd311 : 話 09/26 17:05
Inland : 記得林媽媽有po他現在600張美德醫成本18附近 09/26 17:06
KnightLee : 我也不相信林媽媽75歲 09/26 17:08
※ 編輯: dash0804 (36.232.183.59 臺灣), 09/26/2020 17:29:00
eric73923 : 之所以叫林媽媽是為了紀念他母親才改的 他之前有說 09/26 17:32
eric73923 : 實際年齡應該是60歲 09/26 17:37
c39x47yc : 除了直銷話術 其實股票說的蠻不錯的 而dr其他的股飆 09/26 17:44
c39x47yc : 起來 也不是他炒的 美德真的有基本面 比其他dr好很 09/26 17:44
c39x47yc : 多 09/26 17:44
god1200102 : ,美德醫打該會跟恆大這些慢慢下去吧,畢竟防疫就差 09/26 17:47
god1200102 : 不多這樣了? 09/26 17:47
snac : 75歲接啥工作 09/26 17:50
gogoking : 美德有獲利啊拉回就是買很難嗎 09/26 17:56
Jimmy030489 : 75歲 選過地方民代 但是看這文章口氣很不像老人那 09/26 19:03
Jimmy030489 : 輩= = 09/26 19:03
KID0924 : 只有美德能打 09/26 19:10
clamperni : 香香好穩 09/26 19:14
i19900913 : 這篇是專門研究林媽媽嗎XD 09/26 19:39
davidr : 其實美德醫早在2018年就有人說過全球行公衛事件有 09/26 21:25
davidr : 發生都可以買這檔翻一下 09/26 21:25
egg87346 : 國外疫情走勢跟台灣一樣?如果不是 那為啥國外口罩 09/26 22:17
egg87346 : 股走勢要跟台灣一樣 09/26 22:17
egg87346 : 不管漲或跌 邏輯要對 09/26 22:17
Benance : 可以去看一下上周美德楊總在台大的演講,口罩收益占 09/26 22:47
Benance : 美德的總收益今年只有1/4,其他的防護服產品更賺, 09/26 22:47
Benance : CE.FDA的全認證早過了,國內口罩商還在排隊申請... 09/26 22:47
Benance : 除了DR這弱點外真的是間不錯的公司 09/26 22:47
月營收/季EPS,真的太難查證了,只能去官網看年度的報告, 季跟季之間「公開資訊觀察站」都很難查閱,有時候都看妓者新聞稿 但是我不相信妓者啊... ※ 編輯: dash0804 (220.135.44.117 臺灣), 09/26/2020 23:05:21
anyu0805 : 原來林媽媽姓陳喔,搞笑欸 09/26 23:22
Benance : 對啊,財報不像台灣這麼透明真的致命傷...只是想說 09/26 23:45
Benance : 美德真的是有實績在不是純炒作 09/26 23:45
hippo130 : 防疫概念股的美德 雖然他是DR 但會比其他股好。但講 09/27 00:43
hippo130 : 真的,其他防疫股都橫盤很久了 他也應該回歸基本面 09/27 00:43
hippo130 : 橫盤整理 09/27 00:43
k940850 : 75歲??? 09/27 19:42