IARFC國際認證財務顧問師協會，自2002年由保險行銷集團獲得美國總會授權，推動大中華區認證及培訓業務，至今已屆滿20個年頭，於大中華區協助超過2萬位金融保險菁英取得RFC會員資格，轉型財務顧問。為了感謝長期以來支持協會的RFC會員，IARFC特別於11月16日在臺北福華大飯店，舉辦IARFC大中華區20週年感恩會員座談會，並同步線上直播，吸引數百人線上觀看。
黃俊文：銷售專業化是保險業必然趨勢
保險行銷集團副社長黃俊文回想這20年來，IARFC協會對大中華地區所有金融保險從業人員的專業提升，以及對於整個業務發展趨勢如何去做更新的因應，他表示這一切的貢獻值得肯定。在這樣的過程中，有超過2萬名以上的RFC會員，比別人更早看到未來趨勢，也比其他的人更走在前端，其實是值得敬佩跟尊敬的。
在未來整個保險業務銷售的道路當中一定是充滿挑戰，《Advisers財務顧問雜誌》在401期特別專訪了政大風險管理與風險學系林建智教授，他談到臺灣保險業未來發展趨勢有3個方向，分別是資料系統化、商品多元化以及銷售專業化，其中特別以銷售專業化來說，對於業務員或者業務團隊本身來看如何能夠透過學習提升專業，要靠的還是自己，因此對於RFC會員來說，在這個時刻讓自己走在銷售專業化的道路上絕對是正確且前瞻的選擇。
美國總會總裁Stephen Bailey：
真正的專業人士在困難時期更加有所作為
IARFC美國總會總裁Stephen Bailey雖然無法親自與會，但也特別錄製影片致詞，除了對現場與會的資深會員表達恭賀與感謝，也肯定大家長期致力於實踐協會的理念與目標。
他也分享從自己的從業經驗當中，體會到「給予」才是真正的成功人生方程式，保險業的核心就是以人為本。這2年，新冠肺炎改變了人們的生活方式以及人際互動的方式，對於財務顧問而言也同樣面臨巨大的挑戰。但是真正的專業人士在困難時期要更加有所作為，每一位RFC會員都應該為我們服務人群以及提升行業進步而感到自豪。
在未來，我們仍然面臨許多不確定性，包括地緣政治衝突、通貨膨脹等問題，因此我們比以往任何時候都需要專業的顧問，持續學習並且找出解決複雜財務狀況的方案，守護客戶的財務安全也協助客戶度過各種風險。他也勉勵所有會員透過更多的交流與溝通，共同為行業做出貢獻。
吳逸萍：透過不斷學習成就財務顧問之路
本次座談會也邀請5位資深RFC會員，分享他們走在財務顧問這條專業道路上的經驗及心得，其中來自國泰人壽的吳逸萍會員分享自己成為RFC會員，走向專業財務顧問的學習之路。
她進入保險業時沒有任何的人脈資源，所以需要透過不斷的學習來提升自己的能力，於是她在2003年參加了RFC的學習課程，啟蒙了自己在財務規劃的觀念，也在2012年取得RFC大中華區跨區認證，在2015年完成國際龍獎IDA及MDRT資格，之後更進修了EMBA。
2015年到杜拜參加的國際龍獎IDA年會打開了她的視野，看到行業中有許多的巨人，能夠成為自己追隨的標竿。她認為，在學習的這一路上即使需要付出許多時間，但收穫真的非常多，也非常值得。
林依潔：公司推動RFC的效益遠超過投入的成本
來自新光人壽，擔任公司內部講師的林依潔會員分享財務規劃的啟蒙之旅。新光人壽在2017～2019年推動RFC專班，鼓勵業務同仁取得RFC認證，希望藉此提升同仁的財經專業，同時培育財務顧問提升公司形象，也希望從中培育專業的財經講師豐富公司內部的培訓課程。
到目前為止，新光RFC專班已經培訓超過600位的業務夥伴成為RFC財務顧問師，此外也在公司內部建置財經講師的人才庫，取得RFC的單位主管也可以在早會的教育上將一些比較基礎的概念傳達給業務夥伴，提升整體業務夥伴的專業及產能，並且增加業務員對於高資產客群的服務能力。
經過公司內部統計，參與RFC培訓的業務夥伴的績效，在同樣職級的夥伴間提升得更為顯著，公司也很肯定RFC帶來的效益已經遠遠超出公司所付出的成本。而作為公司內部的講師，林依潔認為在學習RFC課程之後，確實透過財務規劃報告書把保險跟客戶對家庭的責任連結在一起，讓客戶進一步地體會到保險的重要性，也希望把這樣的觀念傳遞給更多業務夥伴。
