怎么做好市场规模分析?

尤其是在智能硬件产品领域
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在商业计划书中市场规模分析和行业分析相伴而生,行业分析主要从供给端研究企业所处地位,市场分析主要从需求端研究行业所处地位。供需之间的缺口就是企业的发展潜力。

首先我们从供给端研究行业,主要从以下几个方面着手

1、行业宏观环境信息及未来走势预判

行业的宏观环境信息主要包括两方面:

行业与宏观经济的相关性,当一个行业与宏观经济的相关性很大的时候,我们就可以通过对宏观经济的分析来判断这个行业未来的发展情况。以汽车行业为例,汽车行业相比于传统弱周期行业来说,是个典型的强周期行业。

其一,越是经济增速快的发展中国家,换车周期越短,而经济增速较慢的发达国家,换车周期就要长一些。

其二,全球平均换车周期大概是14~15年。这跟汽车的使用寿命相关,一旦到了报废的时候,对于大部分人来说,买车就会从可选消费变成了刚需。

所以可以这样认为,我国汽车行业的换车周期,可能会随着GDP增速的下滑慢慢变长。最终的数字可能会定格在和韩国、日本差不多的水准上。

基于行业与宏观经济的分析,我们可以给整个行业研究一个基准定位,在这个大方向上进一步分析。

行业的生命周期

在研究了行业与宏观经济的关系后,我们还要了解行业自身所处的生命周期,所谓生命周期理论是指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。


2、产业链结构

分析行业在产业链中的地位要从两方面着手,一是在供应链中的地位,一是在价值链中的地位,也就是明白自己在产业链中的地位,及自己的议价能力。仍以汽车行业为例,汽车企业在整个行业中占主导地位,汽车销售在企业总收益中占比75%,是主要收益来源。可想而知,汽车销售企业在整个行业中占据着主导地位,行业的发展最直接的获益者也是这些企业。

相反,如果企业在整个行业价值链中处于末端地位,即使是整个行业市场迅速发展,企业所分到的“蛋糕”也不值得我们进入这个行业。

3、市场规模及发展趋势

前面的行业分析我们主要是从供给端分析,而市场分析主要从需求端入手,主要研究市场现在的规模,这个规模的市场是否值得我们进入,市场规模实际上企业盈利的上限,一个足够大的市场可以给出较大的未来的盈利预期,相反,一个很小的市场,即使企业处于行业价值链的主导地位,并且能够全额占领市场,对企业盈利的预期也是有限的。

当然,如果现有市场规模很小,但是市场增长速度很快,这个市场也有很高的进入价值。其实绝大部分互联网企业都适用于这种情况。从亚马逊到京东几乎都是长期处于亏损状态,但是一旦扭亏为盈就迅速进入收割期,他们在漫长的亏损期仍能留住投资者最主要的原因就是大家对庞大市场规模的预期。

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市场规模分析实际上是在市场细分领域的范畴的,对于任何市场的了解,都是从其市场中的信息中发掘,从一到多,从而到全面了解。

并不能因为一个信息就确定整个市场的样貌,而是需要多样的信息,我们才能够对于市场有深刻的把握。

所以,要理解具体的市场规模,我们需要从不同的维度。主要从人口、经济环境、社会环境、技术环境、政治与法律环境这几个方面的维度去了解。

人口方面,主要包括城市、地区、国家的人口规模和增长率,年龄分布和种族构成,教育水平和家庭模式等方面的信息。

其中的人口年龄结构则是其中重要的一环,通过对人口结构的了解,就能够了解不同结构的人群现在更需要的是什么。

当然不同的种族和民族也息息相关,他们的需求也不大一致。

教育人口方面,任何社会的人口都可以按接受教育水平分为五种,文盲、高中肄业、高中毕业、大学学位或职业教育学位。

而接受教育的人口较高的地区,对高质量的书籍、杂志、旅游、生活品质等方面有着强劲的需求,并且创造了技能的供给。

家庭类型方面,每个家庭类型都有不同的需求和购买习惯。例如独身、分居、丧偶、离异群体可能会对较小的公寓,便宜的小型家用电器,家具和家居用品,以及小包装食品有需求。

因而,对于家庭类型信息的搜集和了解,可以基本判断出不同类型的人群的基本生活需求是什么。

经济环境方面,主要是消费者收入、储蓄、负债、信贷条件和价格水平。比如说近期的疫情对于经济的影响,对消费者的购买力产生了巨大影响,也对企业,尤其是面向高收入和价格敏感的消费者的企业产生了强大冲击。

所以,必须理解消费者心理以及收入、储蓄、负债和信贷调节的分布和水平,才能对市场有个准确的把握。

另外,经济环境中消费者心理在其中也有很大的主导作用,消费者的心理很大程度上受到整个经济氛围的影响。

受到经济环境萧条的影响,则会创造更多具有风险规避意识的消费者,他们会增加储蓄,付现钱而不用信用卡,购物时具有价格意识,有钱就花的人已经不复存在。

另外,收入分配也是经济环境中的重要一环。按照收入分配情况,将各个国家分为五种类型:收入极低、多数人收入低、极低与极高收入同时存在;低、中、高收入同时存在。

因此,如果对于某些产品在选择市场的时候也应该考虑收入分配这样的因素。

实际上,收入、储蓄、债务和信贷是整个经济环境中最重要的组成部分。

根据这四个方面的对比,可以反映出一个地区整个消费意愿。例如,美国消费者的收入负债比率较高,这个比率降低了消费者在住房和大额资产上的花费。

在社会环境方面,我们都在潜移默化中受着社会环境中的影响。

我们几乎都是在不知不觉地从我们的社会环境中接受了这些信仰和价值观,并以此界定对自己、他人、组织、社会、自然及宇宙之间关系的世界观。

社会环境具体来说主要是以下几个方面,对自身的看法、对他人的看法、对宇宙的看法以及相呼应的文化价值观。

在自然环境方面,我们所讲的市场乃至整个经济实际上仅仅适用于人类社会。然而事实是,我们生活在自然环境当中,人类也仅仅是自然环境中的一员。

可以从另外一个角度来说,自然环境对于整个人类的生存状况有着举足轻重的作用。比如,现阶段我们正在经历疫情的影响,实际上这就属于自然环境的范畴,这已经影响到每个人的实际生活了。

所以,我们可以将自然环境分为主要以下几类,资源环境、卫生环境、空气环境、生态环境这几个大方面,这几个方面深刻影响着人们的生活及经济。

在技术环境方面,我们现今处在技术变革步伐加快、无限的创新机会、差异较大的研发预算和日益增加的技术革新规制。

另外,随着技术环境的变化,极大改变了人们的生活方式,因而也影响着市场的变化。对于技术环境的关注,有助于觉察市场的发展趋势和方向。

在政治与法律环境方面,包括法律、政府机构、影响各种组织和个人的社会团体。有时法律、政策能创造新的商机。

例如,自贸区的相关规定和实施,刺激了许多家新公司的创立。

另外,一些海外的政府能够强加一些法律或者采取一些行动,为企业创造一些不确定性,甚至动荡。当然,政治与法律环境的两个主要趋势会进一步增加商业法规和刺激特殊利益群体的增长。

以上这些就是要了解具体的市场的规模的时候,可以从以上这几个方面去了解,从而形成对于市场的整个宏观的清晰了解而不是片面的。

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