本部由上海美术电影制片厂出品的国产动画片，描写古代时，世界被十二个凶残的妖魔轮流统治。为了解救人类，一位勇敢的青年勇士和他的朋友鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪十二个动物与妖魔们展开生死博斗，最终把人类从灾难中解放出来的故事。每消灭一个妖怪就有一个动物献出生命，为了纪念牺牲的动物，人们将它们定为十二生肖。本片制作精良，画质优美，情节感人，中国传统文化气息颇为浓厚，是一部将神话、历史、文化、民俗完美结合的一部不可多得的动画精品。
动画制作：上海美术电影制片厂
编剧：凌纾
美术顾问：钱运达
导演：沈如东、龚金福、伍仲文
造型设计：刘泽岱
背景设计：龚金福
绘景：沈同春、段小西
绘制：岳慧敏、吴复兴、支仰泰
制作：赵梁
置景：毛英君
摄影：邱小平
录音：虞妙英
剪辑：莫普忠
效果：白伟民
配音导演：韦启昌
作曲：吴应炬
指挥：娄有辙
演奏：上海电影乐团
制片：张荷芬、姚佩芬
- 第1集 闯妖洞
- 上古时代，自然环境优良，百姓们安居乐业。突然有一天，来了十二个凶恶的妖怪，他们妖法高强，为祸人间，为了阻止一个可怕预言的实现，决定每年由一个妖怪轮流统治世界。为了摸清妖怪们的底细，一位勇敢的青年潜入妖洞，却落入妖怪的魔掌。他的朋友十二只动物同心协力，用勇气和智慧救出了勇士。
- 第2集 机灵鼠
- 第一年，世界由霹雳精统治。青年带领众动物与霹雳精开展霹斗，但霹雳精妖术高强，又有法宝震天鼓，人类无法取胜。机灵鼠咬破了震天鼓，又在搏斗中用沙子迷了霹雳精的眼睛，勇士趁机一剑砍下了霹雳精的脑袋。霹雳精死前捏死了机灵鼠。人们为了纪念机灵鼠，将这年定为鼠年。
- 第3集 大力牛
- 第二年，独角精统治世界，他让全世界长满有毒的仙人掌，人类没有了食物，面临被饿死、渴死的危险。勇士机智地用酒灌醉独角精，使其忘记了变化身体的咒语，最终因变的太小而死。大力牛挺身而出，吃下被施了魔法的“仙人掌王”，自己被变成了一尊石像。大力牛用生命换来了大地的复苏，人们为了纪念大力牛，将这一年命名为牛年。
- 第4集 白额虎
- 第三年，黑风婆统治世界，用邪风摧毁人类的建筑，人类被迫躲入地洞。勇士制造了炸药葫芦，仍不是黑风婆的对手。白额虎为了人类的幸福，面对黑风婆的威胁和利诱假意让步，答应与黑风婆合作，黑风婆用魔石向白额虎展示了可怕预言的内容：几万年后人类发达兴旺，妖怪无立足之地。救出了被黑风婆困住的勇士之后，白额虎浑身捆满炸药扑向黑风婆，两人同归于尽。人们为了纪念它，这一年被定为虎年。
- 第5集 长脚兔
