用Excel自動分析股價走勢!6張圖學會「巨集+抓取網頁資料」功能,打造投資小程式|經理人
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陳智揚

用Excel自動分析股價走勢!6張圖學會「巨集+抓取網頁資料」功能,打造投資小程式

陳智揚
2017-03-23
作者 陳智揚
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唐愷是一名股票投資人員,他想將每日股票的交易資料做成圖表,當作自己的工作戰報,方便做投資決策。但每日製作戰報未免太辛苦了,我的建議是可以運用Excel匯入資料和巨集的功能,讓Excel自動代勞。

先為自己製作一個戰報檔案,其中包含三個工作表。第一,是未來的操作頁面,命名為「設定」,用來輸入想查找的股票代號和抓取月份,工作表內容請參照下圖;第二和第三個工作表,則是要請Excel匯入的資料。

事前準備:你需要的資料,在哪個網站裡?

  • 網址1:取得每日個股的收盤行情
    此網址(http://www.tpex.org.tw/web/stock/aftertrading/daily_close_quotes/stk_quote_print.php?l=zh-tw&d=106/03/06)可以取得每日個股的收盤行情,重點是民國日期部份可以進行修改。我們可以透過此網址,得知目前最新的股票上櫃代號和名稱。

  • 網址2:取得指定年月和股票代號當月的收盤價格
    此網址可以取得民國103年1月份,股票代號:1258當月的每日交易收盤價格。(http://www.tpex.org.tw/web/stock/aftertrading/daily_trading_info/st43_print.php?l=zh-tw&d=103/1&stkno=1258&s=0)

在Excel設定專門的表單,自動抓取網站資料

Excel的「資料」→「取得外部資料」→「從Web」可以直接抓取網站的數據資料,下載到指定的工作表。操作的方法如下:

excel巨集1.gif
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Step1. 先複製「最新上櫃收盤價」的網址
Step2. 新增一個「最新上櫃收盤價」工作表
Step3. 在此工作表中,點選「資料」索引標籤→按下「從Web」鈕
Step4. 貼上網址,按下「到」或「Enter」,讓Excel爬梳上櫃股票收盤價
Step5. 按下「匯入」鈕→「確定」鈕

Excel就會將上櫃股票行情下載到工作表中。你可以重複以上的步驟,將指定月份的每日交易紀錄資料,也匯入到「取得指定月份每日交易記錄」工作表。

上述兩個網址雖然可以將網頁資料匯入至Excel,但網址上的日期、上櫃股市代號皆為固定。因此,接下來我們透過函數和錄製巨集的方式,讓資料可以隨著你輸入的股票代號自動更新,變成一個你查詢股價的小程式。

更新上櫃收盤價的查詢日期

在網頁上查詢個股最新上櫃收盤價,必須要輸入中華民國日期,但Excel中時間計算的方式都是西元。因此這裡要運用函數,讓Excel自己抓到當天的中華民國日期。

excel巨集2.gif
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在今天日期旁的儲存格輸入函數:=TEXT(TODAY(),"e/mm/dd"),意思是將今天的日期轉換成雙月雙日的「中華民國日期」。函數的解釋如下:

1.函數名稱:TODAY
功能:取得今天的日期
語法:TODAY()

2.函數名稱:TEXT
功能:將資料轉換成另一種格式
語法:TEXT(資料, 格式語法)

※e/mm/dd可以將標準的西元日期轉換成雙月雙日的「中華民國日期」。例:2017/3/8→106/03/08

透過VLOOKUP取得目前代號的名稱與股價

要知道指定年月和股票代號的當月收盤價格,就要告訴Excel,去「「最新上櫃收盤價」這張表找尋指定股票代號的資料,這時候就會用到比對函數VLOOKUP。

點選「名稱」旁的儲存格,輸入=VLOOKUP(B1,最新上櫃收盤價!A:Q,2,0),意思是讓Excel從「最新上櫃收盤價」這張工作表A到Q欄位查找指定的股票代號(B1),回傳第二欄(名稱)的值。

而在「股價」旁的儲存格,輸入=VLOOKUP(B1,最新上櫃收盤價!A:Q,3,0),則是讓Excel從「最新上櫃收盤價」這張工作表A到Q欄位查找指定的股票代號(B1),回傳第三欄(股價)的值。

如此,以後只要輸入股票代號後,Excel就會自動抓取股票名稱和股價的值。

繪製股票成交資訊圖表

你已經成功讓Excel蒐集了股票資訊,那該怎麼看出股票漲跌趨勢?這時候就需要繪製成表,才容易觀察。因此,我們來設定一個股票圖的格式,讓Excel往後都可以按照此格式,產生出最新的圖表。

首先,你得先運用COUNTA函數,計算指定儲存格範圍的資料筆數,方便製圖。

函數名稱:COUNTA
功能:計算指定範圍中,有多少儲存格有資料
語法:COUNTA(範圍)
Step1. 點選「抓取月份最後資料列數」旁的儲存格
Step2. 輸入「=COUNTA(取得指定月份每日交易記錄!A:A)-1」
接下來就準備製圖啦!

excel巨集3.gif
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Step1. 切換至「取得指定月份每日交易記錄」工作表
Step2. 同時選取「A2:A22」、「D2:G22」兩個範圍
Step3. 「插入」索引標籤→「股票圖」
Step4. 點選「圖表標題」,在「資料編輯列」輸入公式:
=取得指定月份每日交易記錄!$A$1
※讓圖表標題內容與A1儲存格內容「同步」
Step5. 「圖表工具」→「格式」 索引標籤,選擇「上漲橫條圖1」
Step6. 修改成「紅色」填滿與框線
Step7. 「圖表工具」→「格式」 索引標籤,選擇「下跌橫條圖1」
Step8. 修改成「綠色」填滿與框線

這下,你已經有一個用紅色標註上漲、綠色標註下跌的制式圖表。接下來,我們就要錄製巨集,讓Excel往後都可以反覆「自動」取得指定年月、股票代號等資料。

使用巨集,以後只要按個鈕就能直接做出圖表

之前提過巨集是可以幫助你用一個鍵反覆執行細碎操作的好工具,這裡,我們要將「更新股價」和「抓取月份資料繪製股票圖」兩個方框變成巨集按鈕,只要按個鍵,Excel就可以執行完抓取資料、繪製圖表的工作。

這裡比較複雜,建議大家直接參考圖表的操作示範,流程如下:

excel巨集4.gif
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Step1. 切換至「取得指定月份每日交易記錄」工作表
Step2. 對「A1」儲存格按下滑鼠右鍵,點選「編輯查詢」
Step3. 按下「匯入」鈕
Step4. 切換至「設定」工作表
Step5. 點選「股票圖」,按下滑鼠右鍵點選「選取資料」
Step6. 按下「水平類別座標軸」的「編輯」鈕
Step7. 將最後的數字修改成較小的數值
Step8. 按下「確定」鈕
Step9. 按下「開發人員」索引標籤 / 巨集 鈕。
Step10. 選擇「GetMonthData」,按下「編輯」鈕。
Step11. 將程式碼中「固定儲存格」範圍以及網址固定的參數,修改成「設定」工作表中對應的儲存格代號
Step12. 修改完畢,回到「設定」工作表,將按鈕指定給「GetMonthData」巨集
Step13. 透過上述的步驟,也可以錄製並修改每日的股市更新資料「GetNewData」

excel巨集5.gif
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修改語法解析:

  • 雙引號:固定不會改變的字串,必須使用雙引號包起來
  • &符號:串接文字(左右必須空白)
  • Sheets("設定").Range("B1").Value:取得「設定」工作表,B1儲存格的內容

只要每次開啟Excel檔,按下「更新股價」鈕就可以看到每檔股票的最新資訊。而想知道過去的歷史資料,只要修改「B5儲存格」的「年月」,再按下「抓取月份資料繪製股票圖」鈕,就可以看到該年月的股票圖。

使用測試結果

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想在股市獲利並非依靠「八卦消息」或「明牌」,而是要「勤做功課」並且瞭解產業狀況廣泛取得資訊。本文章僅分享如何透過Excel來協助您分析大量的股市資訊,並非教您如何在股市中獲利,若您擁有財經或會計背景,就可以將這些專業知識透過Excel VBA實作,大量並自動的分析每一檔股票,設計屬於自己的股市獲利紅綠燈。

延伸課程:怎麼無痛學習VBA函數,讓年後上班效率翻倍?

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2. 別再手動輸入客戶姓名!5 張圖學會Excel+Word一起用,自動發送大量、客製化Email

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用對方法就能穩健累積財富,投資作家不敗教主陳重銘分享投資理財訣竅

2024-04-16 經理人X將來銀行

對於上有老、下有小的一般人來說,唯有穩健累積資產、持續優化資產配置,才可以兼顧生活品質、支付子女教養費、照護父母身心健康,以及為退休做好準備;在這樣的前提下,基金成為投資的最佳選擇,不僅可以有效規避風險、掌握資本利得,還可以享有股息。對此,靠投資將月薪三萬扭轉成年領百萬股息的不敗教主陳重銘十分認同的說:「基金將成為主流投資標的物,讓投資人可以相對低波動的方式投入台股市場,並且透過不同類型的基金選購優化資產配置。」

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不僅要定期定額申購基金,更要逢低加碼來加速財富滾動

有別於被動型ETF是追蹤指數表現,基金是由基金公司選股,投資人可以從基金成分股決定是否進行申購。在眾多基金商品中,又以成長力道強勁的科技股最值得關注,但因科技股的波動大,必須以定期定額的方式進行申購才能有效規避風險。

「定期定額申購基金確實有助於穩健累積財富,不過,想要大幅提升投資報酬率,必須逢低加碼投資。」至於該如何挑選適合自己的基金商品,陳重銘提出三大建議:確認成分股(是自己偏好的投資標的物)、該檔基金在過去5年的績效表現,以及挑選不同的基金商品以分散風險,如波動大的科技型基金搭配波動小的民生消費型或配息型基金。「因應年齡與資產的不同,建議投資人動態調整不同類型基金佔比,例如30歲的投資人可以將80%資金放在科技型基金、50歲的投資人則可縮減為60%等。」

選好投資標的物後,接下來的重點是選擇一個好平台。陳重銘認為將來銀行App就是一個很好的工具,他說:「無論投資新手還是老手,便利性跟投資成本是大家最關注的兩件事情。」他進一步以將來銀行App理財服務為例解釋,便利性包含平台與基金標的物兩個面向,例如平台是否支援線上申辦服務、易於操作、資訊是否一目了然,以及基金標的物是否多元、滿足資產配置需求等。

「透過將來銀行App的『口袋』功能:一個帳戶同時擁有活儲帳戶與投資帳戶,投資人不用額外開通多個帳戶就可以邊存錢邊投資、即時掌握流動資金與投資績效,藉此不斷修正、找到最適合自己的投資策略。」陳重銘表示,將來銀行不僅提供活儲最高3.5%利率,還支援66次免費跨轉服務,讓投資人可以更好利用資金。

至於在投資成本方面,陳重銘也呼籲投資人可以從兩個方面來看:首先是平台是否有收取手續費與信管費,以將來銀行App為例,只要在開幕期間下單,無論是單筆申購或者是定期定額申購基金,該筆交易都能終身0手續費,基金贖回時也不用支付任何信管費用;其次是平台提供的基金標的物夠多元、可以滿足不同階段的投資需求。「以將來銀行App為例,透過跟多家知名基金公司合作的方式,可以滿足投資人對高股息、多重收益、印度發展、科技趨勢等投資主題的需求,更好配置與滾動財富。」陳重銘如是說道。

除了標的物、平台,加值服務也有助於提升投資理財成效

除了因應市場趨勢擴展基金標的物,以及因應投資人需求完善平台功能,陳重銘認為,獨家的加值服務與優惠活動也有助於吸引更多元的投資者,以及培養正確的投資理財觀念。舉例來說,透過將來銀行App理財服務首創的「禮物卡」功能,投資人可以一鍵發送啟動金給親友、讓其即早展開投資理財、享受時間複利帶來的資產放大效果。「越早展開穩健投資理財,享受到的時間複利綜效越高,透過將來銀行App的『禮物卡』功能,可以鼓勵我的小孩、家人邁出第一步,擴大投資綜效。」

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為了進一步吸引年輕、精打細算等不同族群的青睞,將來銀行App推出升等禮與會員禮給客戶:首先,只要在活動期間開立投資帳戶成為財管會員,確保投資帳戶的月平均資產在一萬元以上,下個月即可領取200N點,此外依照投資帳戶資產總額的不同,提供月月最高抽10萬N點與加碼季抽5萬元雄獅旅遊金等優惠活動。對此,陳重銘認為:「根據金管會釋出的調查,年輕投資族群持續增加,因此,多元優惠吸引投資人青睞、留住與使用,創造投資人、基金公司與平台的共贏。」

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總的來說,將來銀行App雖然是理財服務的後進者,但一步一腳印,穩扎穩打的完善產品多樣性、強化平台功能,以及提供獨特創新服務與優惠活動,目標是讓全齡消費者可以輕鬆展開或持續優化投資理財策略,創造投資人、基金公司、將來銀行等理財生態圈的共贏。

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[本文由經理人整合行銷部與將來銀行共同製作]

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