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特斯拉产业链延续强势 本土供应商概念股涨停

http://finance.sina.com   2020年01月08日 10:50   第一财经日报

  原标题:特斯拉产业链延续强势 本土供应商概念股涨停

  从开建到汽车下线,特斯拉上海工厂只用了不到10个月时间。

  在完成中国制造Model 3向社会用户首次交付并启动Model Y项目后,特斯拉(TSLA.O)股价也于美股盘中逆势上扬,创下了历史新高,收报469.06美元/股,涨幅3.88%。

  受上述量产消息利好,1月8日,特斯拉、汽车零部件、充电桩等汽车板块涨幅居前。特斯拉指数也延续强势,收涨2.65%。旭升股份(603305.SH)、奥特佳(002239.SZ)、天汽模(002510.SZ)等多股均录得涨停。

  与此同时,秀强股份(300160.SZ)在互动平台称,公司目前与特斯拉的合作有两块内容:第一为新能源充电桩玻璃项目,目前已正常供货;第二为光伏屋顶玻璃项目,正在按特斯拉要求提供样品。但该合作项目尚处于起步阶段,对公司的经营业绩无重大影响。

  继峰股份(603997.SH)则在互动平台上称,公司控股子公司德国格拉默和特斯拉有业务合作。但目前,特斯拉业务收入占集团收入比例较小。

  正如当年的苹果手机引领的智能手机浪潮;2019年华为引领的“华为概念股”等,特斯拉引领的全球新能源车的新格局,也让其A股本土产业链企业受益不浅。

  吉利汽车(00175.HK)的某供应商负责人向第一财经记者表示:“回看刚刚过去的2019年,乃电动汽车的寒冬,我们新能源汽车的出货量暴跌了近50%,背后主要原因在于补贴的滑坡,还有就是整个汽车市场的萎靡。”

  他补充道:“特斯拉引领新能源车格局,将率先为国内新能源汽车中游环节打开重要的发展窗口。从产业的供应链来看,电池、充电桩、继电器、零部件、锂电、隔膜等各个新能源车细分重点的企业需求将大幅受益特斯拉的交付量增长。”

  数据显示,特斯拉汽车2019年全年交付量达到36.75万辆,同比增长50%,达到此前全年交付36万~40万辆的目标。2019年四季度,特斯拉交付汽车11.2万辆,同比增长23%,单季度交付量达到历史新高。此外,2014年至2019年,特斯拉交付量从3.2万辆增长到36.75万辆,年均增速达到63%。

  此外,此前,特斯拉官方表示:目前中国工厂生产Model 3的零部件国产化率为30%,预计2020年底将实现零部件100%国产化(从海外供应商的中国工厂采购也属于国产化)。

  前述人士补充道:“换言之,目前30%的零部件国产化率,将会有更多的国内零部件供应商进入特斯拉供应链。”

  “不过,在享受免征购置税政策以及新能源汽车的补贴后,国产Model3基础版补贴后的售价为29.9万元/辆,跌破30万元/辆。后期,如果出现补贴退坡的政策,特斯拉销量的下降带来的产量和库存的两大关键因素,是产业链龙头供应商需要把握考虑的,这直接涉及到供应商的存货压力、库存周转、成本管控等与业绩、财务表现密切相关的指标。”某汽车行业分析师向记者表示。

  “2018~2019年,车市的寒冬使得大型车厂的一级、二级供应商共同面对的问题,便是产量的拿捏不定。供应商往往是根据订单总量的预算进行原材料采购、人力安排、进度管理。但近年来的车市需求不稳定给供应商的供货也造成了极大困扰。以我公司的亲身经历为例,产多了,整车厂不要,自身库存压力巨大;产少了,整车厂连日催单,人力物力短缺又跟不上。”前述吉利汽车某供应商负责人表示。

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