【產業人物誌】~ 技術無可取代 特斯拉非台灣不可

台廠贏家》它們,不怕出口連14黑 反而積極擴廠

特斯拉代表頻頻拜訪台灣供應鏈,中國電動車廠商也有意利用台灣和特斯拉競爭,韓國則想盡辦法,要把台灣擠出名單,現在是台灣電動車產業發展的關鍵時刻。

四月十八日(2016年),電動車龍頭特斯拉公司派出一組代表團來到台灣,密訪台灣供應鏈廠商,對Model 3的製造流程定案。這個行程,背後代表的,是一股令台廠目眩神迷的龐大商機。不單單如此,中國樂視、小米分別投資的電動車品牌,也低調前進台灣 ,尋找與供應鏈合作的機會。在在都點出,台灣供應鏈在電動車領域的地位。

特斯拉的新車在四月初熱銷的成績一出,台灣供應鏈立刻「火」了,因為這意味特斯拉手上握的,是一張每年會不斷長大的訂單。

當年,特斯拉第一代Roadster跑車,只賣了二千四百多輛,第二代的Model S賣出十一萬九千輛,第三代的Model X至二○一五年底賣出二萬五千輛;但這一次,Model 3竟在發表七天之內,就拿到三十二萬五千張訂單,是前一代的十倍以上!而特斯拉的目標是二○二○年時,一年要賣出五十萬輛電動車,如果達陣,勢將帶動更驚人的供應鏈商機!

場景回到台灣,至2016年三月,台灣出口連十四黑,追平金融海嘯紀錄;但是,特斯拉獨家供應商們的煩惱卻是,如何擴廠,才來得及趕上特斯拉的需求。

"獨家供應商正夯!
和大、貿聯、富田都在找地蓋廠"

像和大,是特斯拉電動車減速齒輪箱的獨家供應商。董事長沈國榮表示,2017年中,大埔美新廠即將啟用兩條智能化生產線,加上原有的六條生產線,全用來供應特斯拉的需求。

「這個月,我還要去美國尋找設廠的土地。」沈國榮說,準備到加州洛杉磯或費利蒙找地設廠,預計一八年上線。
過去幾年,和大幾乎每一年都在找土地,○三年之前,和大總部設在大里,後來搬到中科,現在又要在台灣和美國同時擴產。

沈國榮估計,和大2015年產能可創造五十二億元營收,2016年上看六十億元,2017年產能將擴增至九十億元水準。

貿聯2016年也要擴廠,貿聯是特斯拉電池管理系統線束的獨家供應商,特斯拉電動車上數千顆電池,都靠貿聯的線材串聯,這次特斯拉Model 3設計,就是採用貿聯的產品。

貿聯董事長梁華哲接受本刊採訪時不願意透露擴廠原因,但只表示,「我們在北美要設新製造基地,中國也要擴線。」

特斯拉馬達零組件供應商富田,也計畫投資新廠。富田總經理張金鋒表示,富田急著尋找兩萬坪土地,把分散在不同廠區的生產線統合起來。張金鋒急的是,2017年必須擴廠完成,如果再找不到土地,多年累積的電動車技術,也無用武之地。

連替特斯拉做鍛造輪圈的巧新,原本只有兩百台CNC(工具機)設備,也決定投資再買進一百台CNC擴產。

一個又一個企業積極找地擴廠,顯示台灣的電動車供應鏈對未來商機的預期,熱度不斷升溫。為了爭取預期會爆發的訂單,都使出渾身解數。

國際汽車電子大廠、德意奇汽車工程集團亞洲區總裁王勇祥指出,「不管是豐田做油電混合車,還是特斯拉做電動車,都是先把大家的進入門檻降低,讓量起來。」當特斯拉帶動電動車產業規模,電動車就有機會進入價格下滑、銷售量上升的成長期。

對特斯拉而言,降低成本以利降價,是迫不及待的事情;對特斯拉的供應鏈而言,隨著銷量放大,爭取訂單也進入白熱化競爭,連一向保守的日本廠商,也積極搶進。最明顯的例子是,特斯拉執行長馬斯克透露,松下(Panasonic)和特斯拉合資成立Gigafactory生產電池,松下不但拿出關鍵技術,投資金額更高達十五到二十億美元。

"韓國遠遠落後!
台廠讓車跑更遠、更輕量化"

韓國廠商更是虎視眈眈想取代台廠,打進特斯拉供應鏈。十年前,韓國就曾派出部長級官員拜訪,希望特斯拉能在韓國投資,但未竟全功。但現在,韓國不斷加強攻勢,浦項鋼鐵直接到美國轉投資馬達廠,只為就近供應特斯拉馬達零組件,直接威脅到富田維持多年獨家供應商的地位;富田總經理張金鋒表示,目前為止,對手尚未拿到特斯拉訂單。

浦項鋼鐵的積極程度,甚至直接前進阿根廷偏僻小鎮設廠,以掌握一年足以供應六萬輛電動車所需的鋰礦產能,想從源頭切入電動車產業。

台廠供應鏈成績斐然,2015年有台灣廠商拿到新的特斯拉訂單,業界傳出,台達電在打進特斯拉供應鏈之後,2015年又接到特斯拉電動車電源供應器和電源轉換器的訂單。路上奔馳的特斯拉電動車,靠台達電的技術,充一次電可以跑更長的距離。

本刊向台達電求證,「我們不能揭露客戶訊息。」台達電發言人周志宏說。但2016年初,台達電才得到通用汽車的年度供應商創新獎,台達電的產品讓通用汽車充電器能源效率提高到九六.五%,重量還減少兩成;而且,即使在攝氏七十五度的高溫,都能全速運作。台達電在電動車傳動系統布局,已逐漸看到成果。

生產胎壓感測器為主的生產商為升,也可望成為下一個打進特斯拉的台灣供應商。業界傳出,特斯拉曾直接找上為升,生產車用按鈕和感測器,目前仍在認證階段。

為升發言人紀雅鈴證實,特斯拉曾和為升接觸,但只表示,「為升目前還不是特斯拉的供應商。」和特斯拉的合作細節,全用「不清楚」帶過。

廠商表示,2016年六月,電機電子工業同業公會與半導體協會,將組團拜訪特斯拉,計畫和馬斯克會面,爭取更多合作機會。

"生產技術有口碑!
不只特斯拉 連中國都來談合作"

台灣的優勢在哪?關鍵在於,特斯拉設計汽車的思惟,和一般汽車廠不同。其他人是先設計,再製造;特斯拉卻要求,完成設計時,製造商也同時依據設計,提出可量產的計畫。

這項工作叫同步工程,確保當總部的工程師設計完成時,設計也隨時可投入量產,而且成本不會超支。一位供應商觀察,「特斯拉是用矽谷的速度造車」,做其他汽車廠生意,當品質進入軌道後,可能好幾個月都不會寄一封email來;但特斯拉即使已公布的車型,設計細節都會不斷修改,「直到找到最好的方案」。有的時候,特斯拉甚至一天改兩次設計,台灣的供應商不僅技術品質有口碑,更擁有足夠的生產彈性與技術能力,能跟上特斯拉的速度。

這種能耐與成績,使得台灣特斯拉供應鏈,也成為中國電動車產業爭取合作的對象。多名特斯拉供應鏈公司董事長證實,樂視網投資的法拉第未來電動車、有小米創辦人雷軍與紅杉資本加持的蔚來汽車,都登台拜訪台灣供應商。和大董事長沈國榮也表示,只要法拉第未來和蔚來汽車開始量產,「我們就是他們的供應商。」樂視網和英國豪華汽車生產商Aston Martin合作的電動車,車上搭載的車用娛樂主機,硬體也是找台灣的峰鼎電子設計製造。

業界更傳出,蔚來汽車在台灣挖角特斯拉前亞洲總經理魯希連加入研發團隊,他是當年特斯拉在台灣從無到有,建立供應鏈的關鍵人物。

對此,魯希連否認,只表示,「希望擴大台灣電動車產業影響力。」

"單打獨鬥是隱憂!
一個一個零件做 難有產業優勢"

各方都爭取與台灣電動車供應鏈合作,現在台灣特斯拉供應鏈商機蓬勃,但王勇祥卻對台灣電動車產業發出提醒,「台灣其實還是以單一零件出發,缺乏技術整合,也弱化了對整車廠的影響力,因此難以形成一個產業面,這是我擔心的。」

2016年三月,中國網路媒體報導指出,特斯拉2016年曾拜訪蘇州市政府,可能在蘇州設立特斯拉組裝廠。一旦成真,特斯拉也將配合中國對自製率的要求,培養在地供應商。屆時,這股紅色供應鏈的崛起,是否會成為未來搶食台廠訂單的惡獸,值得注意。

電動車將進入高速成長期,價格會愈來愈便宜,規模將倍數成長,如何擴大台灣在電動車產業的影響力,現在正是關鍵時刻。

【本篇圖文轉載自: 今周刊 1008期】

圖像裡可能有汽車