華爾街日報》特斯拉豪擲15億美元買幣!大企業對比特幣的支持正在增加-風傳媒

華爾街日報》特斯拉豪擲15億美元買幣!大企業對比特幣的支持正在增加

2021-02-10 15:00

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為什麼巴菲特曾經看壞的比特幣會爆紅?(圖/取自pakutaso)

為什麼巴菲特曾經看壞的比特幣會爆紅?(圖/取自pakutaso)

特斯拉(Tesla Inc.)8日表示,該公司購買了價值15億美元(約台幣420億元)的比特幣。先前,該公司首席執行長馬斯克(Elon Musk)在Twitter推廣了比特幣和其他數位貨幣。

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這家電動汽車公司還表示,預計很快將開始接受比特幣作為其產品的支付方式。加密貨幣研究和新聞網站CoinDesk的數據顯示,在消息公布後,比特幣價格上漲了10%以上。

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特斯拉在最新年度報告中披露了購買比特幣的消息,稱此舉旨在讓那些無需用於維持充足營運流動性的現金投資多元化,並讓回報最大化。特斯拉表示,購買比特幣是在董事會委員會批准修改公司投資規則之後進行,並稱,該公司還可以將現金投資於金條和黃金交易所交易基金(ETF)等資產。

這可能是上市公司最大手筆的比特幣購買交易之一,在此之前,2020年比特幣價格上漲了逾三倍。特斯拉正在加入其他已披露持有比特幣的公司行列。軟體開發商MicroStrategy Inc.去年夏天購買了價值約4.25億美元的比特幣,其首席執行長塞勒(Michael Saylor)已成為一名直言不諱的比特幣支持者。

持有比特幣的公司會面臨會計風險:由於比特幣和其他數位資產被認為是「長期無形資產」,而不是貨幣,因此,如果它們的價值低於公司購買時支付的價格——即使是暫時的,也會迫使公司減記資產價值,計入減值支出。MicroStrategy在2020年第三季度錄得了淨虧損,因為比特幣的價格在去年9月份暫時下跌。

特斯拉表示,將在每個季度分析其持有的比特幣,看看是否會根據比特幣價格進行減值。該公司表示:「如果我們持有數位資產,而它們的價值相對於我們的購買價有所下降,我們的財務狀況可能會受到損害。」

此類數位貨幣估值的急劇變化,可能是公司僅購買價值數百萬美元而非數十億美元加密貨幣的原因,總部位於盧森堡的數字資產諮詢公司Paradigma Sarl的創始人勞赫斯(Michel Rauchs)表示:「雖說風險大,但回報也大。」

根據CoinDesk的數據,比特幣8日的交易價格為43602.68美元。今年1月的平均價格為34730.12美元,目前比略低於5000美元的2020年低點高出七倍多。

最近幾年,馬斯克對比特幣的興趣愈來愈濃厚。他在2018年曾發表推文,稱當時他擁有的加密貨幣只是某個朋友送給他的0.25個比特幣。現在,這些比特幣的價值超過了1萬美元。 1月29日前後,這位特斯拉負責人將自己的Twitter個人簡介欄換成了「#比特幣」,這個舉動推高了比特幣價格。馬斯克後來刪除了該簡介。

他上周在社群媒體應用程式Clubhouse上說:「我認為比特幣真的快得到那種傳統金融人士的普遍認可了。」馬斯克表示,他要慎重發表涉及加密貨幣的公開言論,因為「有些內容真的可以影響這個市場」。

特斯拉沒有回應評論請求。該公司在其報告中稱,1月已更新了投資政策,但既未透露董事會決定的具體時間,也未透露購買比特幣的確切日期。

德米羅斯(Meltem Demirors)是總部位於倫敦的資產管理公司CoinShares的首席策略長。談到馬斯克於Twitter個人簡介提到比特幣一事時,德米羅斯表示,馬斯克已經向市場發出了訊號。德米羅斯說:「世界頭號公司之一正在做這件事——我認為它打開了閘門。」

最近,馬斯克關於狗狗幣(dogecoin)的推文也推高了這種虛擬貨幣的價格。狗狗幣是2013年推出一種加密貨幣,起源於一個玩笑。

在提高汽車產量的同時,特斯拉苦苦保持現金流,但在截至2月5日的一年裡,其股價累計飆升約480%,因投資者紛紛湧入該電動車企股,而且特斯拉已連續多個季度實現盈利。特斯拉趁此漲勢,通過發售數十億美元的新股鞏固了其現金狀況。截至去年年底,特斯拉持有現金總額約194億美元,高於2019年底約63億美元。

馬斯克發布的推文曾招致監管部門調查,其中包括來自美國證券交易委員會(SEC)的調查,起因是馬斯克在2018年推文稱,考慮將特斯拉私有化,且資金已到位。馬斯克和SEC後來達成了一份和解協議,要求特斯拉對馬斯克發表的、所有可能包含重要資訊的書面言論進行預先批准。馬斯克之後曾發推文嘲諷SEC。

哥倫比亞大學(Columbia University)專門研究證券法的法學教授科菲(John Coffee Jr.)稱,SEC不太可能因馬斯克有關比特幣的推文而找他麻煩,特別是考慮2019年SEC要求法官裁定馬斯克藐視法庭時,卻遭到了一名聯邦法官的指責。對於馬斯克是否曾為其、比特幣推文預先尋求公司批准,特斯拉沒有回應記者的詢問。

馬斯克在網路發表的言論可導致市場波動。馬斯克1月份發推誇讚了電商Etsy Inc.,之後該股開盤漲幅超過8%。陷入困境的《電馭叛克2077》(Cyber​​punk 2077)遊戲製作商CD Projekt S.A.,其股價在馬斯克發文讚賞此遊戲後上漲逾15%。這兩支股票價格後來都有所回落。去年,馬斯克推文稱,他認為特斯拉的股價太高。該股應聲下跌,之後有所反彈。

一直不滿於政府種種制約的馬斯克,對比特幣的認同似乎是自然而然的事情。去年,加州的地方當局命令馬斯克關閉特斯拉設在美國的唯一一家工廠,以遏制新冠疫情,他進行了抗爭。該工廠關閉數周後,馬斯克就重啟工廠,還向地方當局喊話說,有本事就逮捕他。最終沒人逮捕他。

比特幣對某些持有者的吸引力之一在於,它不是由哪個政府或國家發行或控制。與開設銀行帳戶存儲美元、歐元或日圓不同,開設比特幣帳戶不需要提供身份資訊。比特幣實際上是匿名的,執法部門不能像凍結銀行帳戶那樣凍結比特幣帳戶。

支付公司Square Inc.去年10月購買了價值約5000萬美元的比特幣,作為一種企業資金管理工具;Square 和Twitter Inc.共同的首席執行長多西(Jack Dorsey)是一位比特幣擁躉。美國萬通人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance Co.)去年12月購買了價值1億美元的比特幣,放入其一般投資帳戶中。

LMAX Group的外匯策略師克魯格(Joel Kruger)表示,一些公司在比特幣經歷了2020年3月的大跌之後或許已更為看好這種加密貨幣,當時比特幣的反彈速度快於股市的恢復速度。

特斯拉的另一個問題是,計劃接受客戶使用比特幣進行支付。現在鮮有公司直接接受比特幣付款,Overstock.com Inc.是少數幾家這樣做的公司之一。2014年和2015年,有些大公司曾嘗試接受比特幣支付,比如戴爾科技集團(Dell Technologies)和Expedia Group Inc.,但大多數公司後來都放棄了,因為使用比特幣的人很少。

雖然特斯拉的政策將備受關注,但預計今年晚稍晚會有一項更重大的進展,屆時PayPal Holdings Inc.計劃允許客戶使用比特幣進行支付。

馬斯克與金融服務業的關係可以追溯到1990年代,當時他把出售網路業務所得的2200萬美元中的大部分資金,都投入了一家新的初創公司——X.com,這家公司是PayPal的前身。EBay Inc.在2002年以14億美元收購了PayPal。

作為PayPal最大的股東,當時31歲的馬斯克獲得了1億多美元。他用這筆錢創建了特斯拉,以及也由他經營的火箭公司Space Exploration Technologies Corp.,還有太陽能電池公司SolarCity。SolarCity現為特斯拉的子公司。

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