綜觀世界各個經濟體，都有家族企業能夠永續長青的案例，各自依其宏觀環境及獨到的治理機制興盛至今。本篇以解析美國石油大王洛克斐勒家族的成功案例，供讀者借鑑。
談到家族財富傳承，歷史上有許多著名的成功傳承案例，各自依循其獨特的發展模式及核心價值精神延續至今：如綿延超過350年歷史、致力於製藥、創新生命科學的德國默克家族；以及延續250年，具有猶太人血統，同時也是以銀行起家，近代史上最富有家族的羅斯柴爾德家族；或是已興盛超過150年，發源於極致資本主義時期的美國，幾乎完全壟斷當時美國石油市場的洛克斐勒家族；又或是綿延超過110年，極富創業創新精神，經營品牌跨及多個領域，同時開枝散葉，家族成員極為龐大超過700人的法國穆里耶茲家族。
而若說到東方，則是以發源於澳門、香港，建立起醬料王國已有超過130年歷史，在華人社會無人不知的李錦記家族為翹楚；另外也有將匠人精神融入民族性當中，延續道統、專注本業並且源遠流長，堅守小規模經營的企業，如日本的法師溫泉旅館、專司神社修建的金剛組，企業歷史皆超過上千年。
綜觀世界各個經濟體，都有家族企業能夠永續長青的案例，各自依其宏觀環境及獨到的治理機制興盛至今。現今社會大部分的家族企業都希望能夠找到「富過四代」的方法及模式，雖然時空環境已然不同，但鑑古可以知今，藉由這些著名的成功案例，必能讓現在的家族企業有所收穫。本篇以解析美國石油大王洛克斐勒家族的成功案例，供讀者借鑑。
洛克斐勒家族的興起
洛克斐勒家族興盛起源於約翰‧洛克斐勒（John Davison Rockefeller），出身貧窮的他自幼受到簡樸自律的母親影響，對自己能保持高度自律，總能夠以理性處理所面對的問題。在完成商業學校的學業後，第一份工作是擔任穀物公司的記帳員，爾後在其自述中表示，他日後經商的所有方法及思維都是在這份工作中學到。
離開記帳員工作之後，洛克斐勒開始與人合夥經商。到了19世紀中葉，他看準當時提煉原油所隱含的極大市場，毅然決然將其所有資本投入石油提煉投資，於1870年創立了標準石油公司，自此往後30年間，洛克斐勒取得了巨大的財富。
約翰‧洛克斐勒的標準石油公司在全盛時期壟斷了美國95％的煉油和90％的輸油能力，成為人類歷史上第一位億萬富翁，粗略估計當時他的財富總值達到美國GDP的2.4％，計算通貨膨脹，相當於今日4,000億美元以上。
而1900年代前後的美國正值資本主義發展到極致的時代，整個市場興起企業聯合與兼併的浪潮，形成大規模的壟斷，同時亦是工業工廠的集中管理制度最盛之時，資本家對藍領階級的工人剝削日漸加劇、工作環境惡劣同時也造成大量的環境污染，因此當時新上任的美國總統老羅斯福（Theodore Roosevelt Jr.）有鑑於此，即開始大力整頓，對美國內部力推優化商業環境、保護勞工及環保相關等政策，而當時號稱「石油大王」的洛克斐勒，自是在這波政策下首當其衝的目標。
4大策略奠定傳家基礎
在老羅斯福力推公平交易的原則下，要求國會針對托拉斯（Trust；在一個行業中透過生產企業間的收購、合併等形式，由一家公司兼併、控股來達到企業一體化的壟斷形式）行為給予合理限制，並發起44個針對大企業的法律訴訟，即開啟了洛克斐勒將其標準石油公司拆分成為眾多較小的上市公司，同時正視並執行家族傳承議題。洛克斐勒家族傳承有4大策略：
1. 不保留家族企業
自標準石油被拆分為多家上市公司，洛克斐勒家族利用管理良好的信託基金、股票、金融控股避免遭受金融危機衝擊，同時也可以避免因經營權、經營方式及受益權等產生的內部糾紛。
2. 透過慈善事業凝聚價值觀
目前最大的3個基金會（洛克斐勒基金會、洛克斐勒兄弟基金會、大衛洛克斐勒基金會）擁有的資產總額超過50億美元，其他如芝加哥大學、當代藝術博物館、洛克斐勒大學等各類教育、醫療、藝術機構亦為洛克斐勒贊助，同時每位家族成員都被鼓勵參與慈善基金會，使洛克斐勒不只累積了好名聲，也同時獲得許多的社會人脈資源。
3. 定期舉辦家族會議
洛克斐勒家族每年會召開2次家族會議，年滿21歲的成員都會受邀參加家族論壇。會議中談論家族的發展方向、計畫、新成員等重要的家族資訊，透過家族會議，使包含姻親的每位成員都感受到自己屬於家族的一份子。
4. 保留家族史
透過「祖產」，如洛克斐勒莊園，連結家族成員與家族歷史，使家族成員有家族歸屬感，增進家族凝聚力。
