ESG基金專區

本公司結合集團投資哲學，針對被投資公司之關注項目包括相關新聞、財務表現、產業概況、經營策略、環境保護作為、社會責任與勞工權益及公司治理等ESG議題，整合投資流程中，以實現其特定的投資目標。為持續重視投資責任，集團已成立企業責任指導委員會(Corporate Responsibility Steering Committee)，負責監督企業責任與樹立各面向達到最佳實踐。

 

當被投資公司在特定議題上有重大違反公司治理原則或損及本公司客戶或受益人長期價值之虞時，本公司將不定時向前述被投資公司經營階層詢問處理情形，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。另外，集團亦注入ESG投資的對外互動，積極分享對 ESG 問題的見解，以及對客戶投資組合的機會與風險；對於被投資公司提出的各項議案，包括經營團隊或股東提案，非採絕對支持同意立場，各議案皆經投資團隊評估討論，必要時則在股東會前向被投資公司進行溝通詢問，依據企業經營利益、股東價值、ESG原則為評估前提行使投票權；任何一方之提案，如有損及權益或有利益衝突等因素，將予以否決。本公司針對國內被投資公司並無使用代理研究與代理投票之相關服務等，親自落實機構投資人的互動與議合責任；而在海外被投資公司則使用ISS(the services of Institutional Shareholder Services Inc.)專業代理研究及投票服務，與柏瑞投資之投票精神與制度具有一致性。

 

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● ESG篩選標準之實際投資比重

● ESG減碳指標

● ESG基金 盡職治理行動

 

本公司所發行的ESG系列基金，其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊，亦可在此連結【FUNDCLEAR基金資訊觀測站，境內基金資訊公告平台-ESG基金專區】。

基金名稱	基金成立日期	投資策略類型	投資比例配置	發行資訊	公開說明書
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金 (原名稱：柏瑞新興市場企業策略債券基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20120502	負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析	自本基金正式更名為柏瑞ESG新興市場企業策略債券證券投資信託基金之更名基準日起三個月後，投資於國內外「符合ESG投資概念」之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之70%(含)。更名基準日為112年4月26日。	連結	連結
柏瑞ESG量化債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20200130	負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析	投資於國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。	連結	連結
柏瑞ESG量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	20201130	負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析	投資於國內外「符合ESG投資概念」之有價證券總額至少達本基金淨資產價值之60%(含)。	連結	連結
柏瑞ESG量化全球股票收益基金 (基金配息來源可能為本金)	20210924	負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析	投資於股票及存託憑證(含其發行人之集團母公司)為MSCI所有國家全球ESG領先指數之指數成分股之總額，不得低於本基金淨資產價值之70%(含)。	連結	連結
柏瑞ESG減碳全球股票基金	20221230	負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析	投資於國內外「符合ESG減碳投資概念」之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證總金額至少達本基金淨資產價值之70%(含)。	連結	連結