【IPO追蹤】朝雲集團(06601-HK)今起公開招股

【IPO追蹤】朝雲集團(06601-HK)今起公開招股
原創

日期:2021年2月26日 上午6:36

內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團(06601-HK)今日(26日)起至3月3日公開招股。公司發行3.33億股,其中公開發售佔10%,集資額約30.6億元。招股價介乎7.8至9.2元,每手500股,一手入場費為4646元。摩根士丹利及中金為聯席保薦人。

朝雲產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、寵物護理等,7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」等。

朝雲去年首9個月收入增長為16.9%至14.6億元,當中家居護理業務佔收入逾9成,經調整利潤為2.4億元,按年增長30.7%。

按照香港公開發售及國際發售每股發售股份的指示性發售價均為8.5元(即指示性發售價範圍的中位數)計算,經扣除應付的預計包銷費用及預計發售開支後,假設超額配股權未獲行使,則估計將獲得全球發售所得款項淨額約26.639億元;假設超額配股權悉數獲行使,則為30.729億元。

公司預期約5.328億元(約佔全球發售所得款項淨額的20%)將用於增強研發能力;預期約2.717億元(約佔全球發售所得款項淨額的10.2%)將用於促進相關研發中心的建設及升級並支持其研究活動,包括但不限於升級及添置研發設備,其中可能包括用於原材料分析的液相及氣相色譜儀設備、用於粒徑及形狀分析的粒度分析儀,以及用於穩定性測試及高通量篩選測試的各種設備;預期約5.328億元(約佔全球發售所得款項淨額的20%)將用於改善銷售和分銷網絡;預期約2.664億元(約佔全球發售所得款項淨額的10%)將用於改善
全球及國內供應鏈的效率和靈活性;預期約2.664億元(約佔全球發售所得款項淨額的10%)將用於深化的數字化戰略,加強信息技術基礎設施,進一步開發用於供應鏈管理、消費者社區及自有平台營運及分銷渠道管理的技術及數據驅動的業務中台以提高運營效率。

港交所原文

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