[金融投資]
朝雲集團(06601) IPO
發表於
中國家居護理品牌立白旗下的朝雲集團(06601)周五起至下周三(2月26日至3月3日)招股，每股招股價介乎7.8至9.2港元，每手500股入場費4,646.35元，預期將於3月10日掛牌。摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
該公司計劃發行約3.33億股，當中10%為本地公開發售，90%為國際配售，集資最多約30.66億元。所得約20%用於改善研發能力；約20%改善銷售和分銷網絡；約15%用於市場營銷活動；約10%改善全球供應鏈的效率；約10%實施數碼化戰略；約15%用於上游和下游業務的戰略性收購；約10%營運資金及其他一般公司用途。
朝雲集團核心品牌包括家居清潔消毒產品「威王」、殺蟲驅蚊產品「超威」等，立白創辦人陳凱旋、陳凱臣兄弟及配偶合共持有朝雲99%股權。
據初步招股文件，截至2020年9月底止首三季，公司利潤2.05億元人民幣(下同)，按年增長17.39%；撇除一次性的財務影響，經調整利潤2.41億元，按年增加30.65%；收入14.61億元，按年上升16.9%。
值得留意的是，該公司於2017至2019年，合共派息7.403億元，上市後派息目標為向股東分派不少於可供分派利潤的25%，但不能保證。
該公司計劃發行約3.33億股，當中10%為本地公開發售，90%為國際配售，集資最多約30.66億元。所得約20%用於改善研發能力；約20%改善銷售和分銷網絡；約15%用於市場營銷活動；約10%改善全球供應鏈的效率；約10%實施數碼化戰略；約15%用於上游和下游業務的戰略性收購；約10%營運資金及其他一般公司用途。
朝雲集團核心品牌包括家居清潔消毒產品「威王」、殺蟲驅蚊產品「超威」等，立白創辦人陳凱旋、陳凱臣兄弟及配偶合共持有朝雲99%股權。
據初步招股文件，截至2020年9月底止首三季，公司利潤2.05億元人民幣(下同)，按年增長17.39%；撇除一次性的財務影響，經調整利潤2.41億元，按年增加30.65%；收入14.61億元，按年上升16.9%。
值得留意的是，該公司於2017至2019年，合共派息7.403億元，上市後派息目標為向股東分派不少於可供分派利潤的25%，但不能保證。
內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團 （新上市編號：06601） 將於周五（26日）至3月3日招股，朝雲集團發售約3.33億股，公開發售佔10%，集資約30.6億元，招股價7.8至9.2元，每股500股，一手入場費4646元。摩根士丹利和中金為聯席保薦人。
朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」、「德是」。
大摩：朝雲集團估值最高達170億元
承銷團之一摩根士丹利發表報告預料，朝雲集團估值介乎16億至22億美元（約124億港元至170.5億港元），2021年市盈率介乎34倍至45倍。報告指出，從高端（High-end）估值而言，朝雲集團於2018至19年經過業務重組後，新產品及升級產品取得成功，又預料驅蟲劑和家庭清潔產品繼續在未來1至2年成為主要增長動力。長遠而言，公司的個人護理和寵物護理產品具有巨大增長潛力。
承銷團之一中金發表報告預料，朝雲集團估值129億元至169.7億元，2021年市盈率介乎36.2至47.5倍。
朝雲集團去年首9個月收入按年增16.9%
朝雲集團去年首9個月收入按年增16.9%至14.6億元，其中家居護理業務收入佔逾9成；經調整純利增30.7%至2.4億元；毛利率達42.9%。
據招股書指，朝雲集團集資所得的資金計劃用於新產品 的研發、現有產品的升級以及新品牌及新品類的開發，公司計劃今明兩年分別推出44項及18項新產品。另外，資金亦計劃用於促進相關研發中心的建設及升級並支持其研究活動，以及激勵現有研究人員及為研發團隊招募更多有經驗及才能的人才等。
朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」、「德是」。
大摩：朝雲集團估值最高達170億元
承銷團之一摩根士丹利發表報告預料，朝雲集團估值介乎16億至22億美元（約124億港元至170.5億港元），2021年市盈率介乎34倍至45倍。報告指出，從高端（High-end）估值而言，朝雲集團於2018至19年經過業務重組後，新產品及升級產品取得成功，又預料驅蟲劑和家庭清潔產品繼續在未來1至2年成為主要增長動力。長遠而言，公司的個人護理和寵物護理產品具有巨大增長潛力。
承銷團之一中金發表報告預料，朝雲集團估值129億元至169.7億元，2021年市盈率介乎36.2至47.5倍。
朝雲集團去年首9個月收入按年增16.9%
朝雲集團去年首9個月收入按年增16.9%至14.6億元，其中家居護理業務收入佔逾9成；經調整純利增30.7%至2.4億元；毛利率達42.9%。
據招股書指，朝雲集團集資所得的資金計劃用於新產品 的研發、現有產品的升級以及新品牌及新品類的開發，公司計劃今明兩年分別推出44項及18項新產品。另外，資金亦計劃用於促進相關研發中心的建設及升級並支持其研究活動，以及激勵現有研究人員及為研發團隊招募更多有經驗及才能的人才等。
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