榮剛50億CB傳拚7月完成,將用於擴產/資金周轉
MoneyDJ新聞 2023-07-10 10:39:03 記者 吳冠伶 報導 台鋼集團旗下特殊鋼廠榮剛(5009)的50億元可轉換公司債(CB)發行計畫,已在上周四(7/6)獲得證期局核可,業界人士指出,榮剛擬在7月間完成相關訂價與資金募集工作。對此榮剛回應,CB發行程序仍在進行中,目前並無具體時間表,而募集的資金將運用於年底將投產的新爐等周邊設備,以及產能擴充、接單量能提升後所需之資金周轉。
榮剛預計今年第四季啟動柳營廠新建的50噸電爐,根據初期規劃,粗鋼年產量約24萬噸,後續將逐步增大產能。榮剛董事長王炯棻日前表示,未來產能若滿載,每年柳營廠將貢獻150億~200億元,超越2022全年營收。
根據榮剛在5月間的發行計畫公告,本次擬發行的50億元CB為3年期,並將依票面金額100%~101%發行,總計可募集約50億元至50.5億元。該筆CB由凱基銀行承銷。
另一方面,榮剛6月27日方完成5年期新臺幣80億元聯貸案簽約,以償還銀行借款、充實營運資金。該聯貸案由第一銀行統籌主辦,華南銀行共同主辦,共9家金融機構參貸,超額認購比率達45%。
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