易居啟動赴港IPO路演,阿里巴巴等為基石投資者
MoneyDJ新聞 2018-07-06 17:23:43 記者 新聞中心 報導 上證報報導,大陸房地產交易服務商龍頭易居企業集團港股IPO,今(6)日確定四大基石投資者,阿里巴巴集團、華僑城、恒基集團李家杰、新加坡城市發展集團(CDL)四方成為易居企業集團的基石投資者,今日正式啟動路演,預計7月13日定價,7月20日掛牌上市;預估籌資最高57億港元(約5.92億美元至7.27億美元)。
資料顯示,易居招股價區間為每股14.38港元至17.68港元,預計發售3.23億股新股,集資金額46.4億港元至57.1億港元。阿里巴巴、華僑城、恒基集團李家傑、新加坡城市發展集團(CDL)分別認購5,000萬美元、1.56億美元、3,800萬美元及3,000萬美元的股份,認購金額合計2.74億美元,以招股價中位數計占比超過四成。
易居企業集團於今年4月26日向港交所遞交IPO招股書,並於近期通過港交所上市聆訊。招股書顯示,截至目前,易居董事長、總裁周忻擁有易居企業集團25.622%股份,為單一最大股東和控股股東,其餘股份由26家大陸百強房企和多家機構持有,恒大、碧桂園和萬科三家房企巨頭分別持股15%。
易居企業集團最核心的業務為一手房代理服務,其是大陸最大的一手房代理服務提供者,易居企業集團同時擁有房地產大數據及諮詢服務、二手房經紀平臺服務等兩大業務體系。財務資料顯示,易居企業集團2015年至2017年的收入分別為27.16億元(人民幣,下同)、39.96億元、46.33億元,年複合增長率30.6%;利潤由2015年的1.77億元增至2017年的7.65億元,年複合增長107.8%。
招股書揭露,本次易居企業集團上市所募集資金,將主要用於大數據、一手房代理和二手房三大業務的進一步發展。易居企業集團表示,將進一步擴充及升級房地產大數據系統,並拓展諮詢服務範圍,包括租賃辦公樓、購置軟硬體、招聘及購買協力廠商資料等。
整體來看,易居企業集團未來將進一步鞏固在一手房地產代理市場的領先地位,進一步拓展房友網路及房友經紀平臺的收入來源,加強在房地產行業的影響力。具體來看,易居企業集團將進入大陸50多個三四線城市,進一步擴張一手房代理業務的覆蓋面,並有意在39個一、二線城市新成立170多個二手房交易服務中心,擴張二手房經紀平臺的服務範圍。
|
|
|
|