【快手 IPO】快手科技1024一手招股認購費、優惠及最新消息 | MoneyHero

快手 IPO】快手科技1024一手招股認購費、優惠及最新消息

|Posted by | 全部文章, 財經時事, 銀行與金融
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

快手科技-新股-IPO

內地直播平台快手科技(新上市編號:01024),於1月26日起至1月29日招股,快手計劃發售3.65億股新股,招股價為每股HK$105至HK$115,一手(100股)入場費為HK$11,615.89,集資HK$383.47億至HK$420億,料於2月5日主板掛牌,MoneyHero為大家整合了快手上市最新消息及其背景和業務分析。

快手科技上市最新消息及IPO資料

公司名稱 快手科技
股份代號 01024
申請認購日期 2021年1月26日至1月29日
預計上市日期 2021年2月5日
發行價/每手股數 招股價介乎HK$105至HK$115,每手100股
入場費 HK$11,615.89
集資金額 HK$383.47億至HK$420億
股份數量 3.65億股(913萬股作香港公開發售,3.56億股作國際配售)
預計市值 700億至970億美元(即約HK$5,460億至HK$7,566億)

快手公開發售的股份平均分為兩組,A組分配予認購50,000股以下的投資者(認購額HK$500萬以下),B組分配予認購50,000股以上的投資者(認購額超過HK$500萬)。

Tips:凍資,顧名思義是凍結資金。投資者抽新股的資金,在認購期內會被凍結,不可作其他用途。待認購期結束後,未成功認購新股的資金則會解凍並獲退回。


快手股東

快手最大外部股東為騰訊,持有21.57%股份,其次是晨興資本和DCM,分別持有16.6%和9.23%股份。此外,創辦人宿華和程一笑分別持有12.64%和10%股份。

另外,快手採用同股不同權的架構,A類股份每股10票(創辦人宿華和程一笑分別持有55.79%和44.21%),B類股份每股1票。

是次IPO計劃發行3.65億股,當中2.5%公開發售,集資介乎HK$383.47億至HK$420億,引入10名基石投資者,包括Capital Group、Aranda Investments(淡馬錫旗下)、GIC(新加坡政府投資公司)、景順、富達國際、貝萊德、CPP Investments(加拿大退休金計劃投資委員會)、Sunny Festive、MSAL及MSIM Inc(摩根士丹利旗下)和ADIA(阿布扎比投資局),合共認購24.5億美元股份。

是次IPO集資所得35%用於增強生態系統、30%用於加強研發及技術能力、25%用於選擇性收購或投資、10%用作營運資金及一般企業用途。聯席保薦人為摩根士丹利、美銀證券和華興資本。


快手估值

快手獲保薦人之一的摩根士丹利給予估值700億至970億美元(即約HK$5,460億至HK$7,566億),摩根士丹利預料快手在2020至2023年的年復合增長率達42%,2023年的收入將增至1,680億人民幣,且至2023年第二季度將有超過6億月活躍用戶。

另外,工銀給予快手估值HK$6,676億至HK$8,216億,預料快手在2020至2023年的年復合增長率達46.5%,認為視頻主導的社交平台正逐漸發展成為可用於許多其他應用的互聯網基礎設施,有巨大的收入潛力。


業務重點分析

快手成立於2011年,起初是一個供用戶製作GIF動圖的軟件,其後於2013年推出短視頻平台,並於2016年推出直播功能。根據招股文件,截至2020年9月30日止九個月,快手的日活躍用戶為3.05億,月活躍用戶為7.69億。招股文件引述艾瑞諮詢指,以平均日活躍用戶數計算,快手為全球第二大的短視頻平台。

在2017、2018和2019年,快手年收入分別為83.4億人民幣、203億人民幣和391億人民幣,而2020年首9個月收入為407億人民幣,按年增49.2%。

不過,公司仍然處於虧損狀態,2017年、2018年和2019年分別錄得200.4億人民幣、124.29億人民幣和196.51億人民幣虧損。2020年首9個月的虧損更擴大至973.71億人民幣,按年增59倍。

公司業務主要分為三部分,包括直播、線上營銷服務(即廣告)和其他服務(電商業務和網絡遊戲等)。當中直播服務佔收入最大比例。直播服務收入即觀眾可購買虛擬物品,在直播期間向主播贈送禮物「打賞」。此類別的收入從2017年的79.5億人民幣升至2019年的314億人民幣,升幅達295%,但佔收入比重則持續下跌,從95.3%下跌至80.4%,到了2020年首9個月,直播佔收入比例跌至62.6%。


Product

新股認購服務 – 以新股認購費排列

Citigold

經花旗銀行網上認購新股豁免手續費,經本網成功開立Citigold戶口獨家再送HK$1,000超市現金券

💰網上新股認購費用
  • HK$0(至2021年12月31日)

🎁迎新優惠
  • 即日起至2021年10月31日,新客戶經MoneyHero成功申請Citigold戶口:HK$1,000超市現金券
  • 網上開戶,並於首3個月內透過Citi x AASTOCKS Quick Trade Services 進行最少一次港股買賣交易:HK$280現金回贈
  • 首3個月無上限買入港股及美股免佣金
  • 每月持續進行最少一次港股買賣交易:於第4個月起繼續享有買入港股免佣優惠
  • 成功存入香港/美國/上海/深圳A股:高達HK$3,000現金獎賞

星展銀行

認購新股豁免手續費,星展豐盛理財新客戶成功網上開戶可享高達HK$10,000經紀佣金回贈和HK$5,800獎賞

💰網上新股認購費用
  • HK$0(至2021年12月31日)

🎁迎新優惠
  • 合資格客戶透過網上投資平台買賣7大國際市場股票(包括香港、新加坡、美國、加拿大、日本、澳洲及英國股票):高達3個月免佣期,最高可獲合共HK$10,000經紀佣金回贈
  • 存入HK$100萬或以上晉身星展豐盛理財:高達HK$8,000現金獎賞
  • 股票轉入獎賞:每累計轉入HK$200,000可享HK$400現金獎賞,最高獎賞HK$20,000

華泰國際

成功開戶送30天V2會員,交易港股美股免佣金,新股認購免手續費,非會員現金申請每次HK$50,孖展申請每次HK$100,最高孖展比例97%

💰網上新股認購費用
  • 現金申請:會員HK$0,非會員HK$50
  • 孖展申請:會員HK$0,非會員HK$100

🎁迎新優惠
  • 成功網上開戶:30天V2會員(包含港美股交易0佣金 ,港股新股認購免手續費)+ 3股南方恒生科技ETF
  • 首次存入低於HK$20,000:5股南方恒生科技ETF
  • 首次存入HK$20,000或以上:1股港交所

以太證券

新股孖展比例最高90%,現金認購每宗HK$10,孖展認購每宗HK$99,迎新優惠高達10股中電控股

💰網上新股認購費用
  • 現金申請:活動期間免收,非活動期HK$10
  • 孖展申請:最低HK$59
🎁迎新優惠
  • 首次開戶:永久豁免買賣佣金收費及不徵收平台費
  • 註冊後30天內,首次成功開戶:HK$299新股認購券(1張HK$99新股認購券 + 4張HK$50新股認購券)
  • 開戶後首次存款達指定金額:高達10股中電控股
  • 賬戶資產首次滿HK$50,000:30天LV2串流報價

盈立證券 uSMART

不設最低開戶金額,現金認購新股手續費為HK$18,最高孖展比例為95%,利率由1.6%起

💰網上新股認購費用
  • 現金申請:HK$18
  • 孖展申請:HK$99
🎁迎新優惠
  • 開戶後30天內,成功累積買入達HK$10,000或以上交易(如股票/基金等):MoneyHero獨家優惠2股友邦保險
  • 完成線上開戶:一世美股免佣(只適用「標準賬戶」) + 港股買賣免平台費
  • 首次存款HK$15,000或以上並維持30天,期間以e-DDA存款HK$500或以上,並成功買入3次HK$500或以上交易或完成1次月供:1股GE.US股票兌換券
  • 首次存款HK$20,000:30天LV2串流報價(完成指定條件繼續免費LV2串流報價)
  • 其他優惠:轉倉享HK$780手續費回贈 + 高達HK$600現金優惠換領券

富途證券

新股最高孖展比例為90%,年利率由1.6%起,現金認購每宗HK$50,孖展認購每宗HK$100,即日起至2021年10月31日期間開戶可獲高達HK$1,000股票現金券及MoneyHero獨家優惠HK$200超市禮券

💰網上新股認購費用
  • 現金申請:HK$50
  • 孖展申請:HK$100

🎁迎新優惠
  • 完成線上開戶 + 首次存入HK$10,000:
    • MoneyHero獨家優惠﹕價值HK$200超市禮券
    • 永久豁免港股佣金收費 + 30美元美股免佣卡1張 + HK$200股票現金券5張
  • 成功轉倉至富途證券:
    • 價值HK$300,000以下:價值HK$300超市禮券
    • 價值HK$300,000或以上,Apple手機一部(價值HK$9,299)(只限頭50名)

華盛資本証券

現金認購新股手續費為HK$50,孖展認購手續費HK$100,利率由1.6%起,最高孖展比例為90%

💰網上新股認購費用
  • 現金申請:HK$50
  • 孖展申請:HK$100

🎁迎新優惠
  • 完成線上開戶,首次存入資金達HK$10,000,並於60天內須維持日均資產HK$10,000或以上:港股買賣無限免佣 + HK$500現金券
  • 首次存入HK$20,000:30日Lv2買賣十檔即時報價
  • 首次轉倉達HK$10,000或以上:HK$300現金券

微牛證券

美國券商微牛證券進駐香港,適用期開戶可獲港股美股免佣及一股高通

💰網上新股認購費用
  • 成功透過指定鏈結完成網上開戶,並於開戶後30日內完成一筆美股買入交易及戶口累計淨入金保持於HK$10,000或以上:
    • 一股高通
    • 買賣港股美股免佣
  • 成功透過指定鏈結完成註冊:3個月美股Level 2 深度行情

SoFi Hong Kong

SoFi Hong Kong不收取佣金,可買賣超過15,000隻港股、美股及交易所買賣基金,將於2021年10月起每月收HK$30平台費

💰新股認購費用
  • 現金申請:HK$88

🎁MoneyHero獨家優惠
【限時優惠】即日起至2021年10月31日6pm,首400名全新SoFi Hong Kong客戶經本網成功開立SoFi戶口,輸入推薦碼【HERO2021】,存入HK$10,000或以上資金並維持至少30天,可享MoneyHero獨家優惠HK$600 DON DON DONKI現金券 或 HK$600 HKTVmall電子購物禮券!連同開戶迎新優惠,總值高達HK$1,050!

🎁迎新優惠
  • 即日至2021年10月31日,經電子簽名成功開戶,並存入HK$10,000或以上資金:1股Twitter
  • 積分獎勵計劃:完成任務儲分,以積分免費換股票

盈透證券

新股認購手續費HK$100,最高孖展比例90%,孖展年利率低至1.5%

💰網上新股認購費用
  • 現金申請/孖展申請:HK$100

🎁迎新優惠
  • 免費試用及100萬美元模擬交易資金

盛寶金融

新股認購手續費HK$100,最高孖展比例90%,孖展認購零利率(推廣期至2021年9月30日)

MoneyHero或本網站關於證券、投資、稅務,會計或法律意見的內容,都不會構成任何買賣投資要約、招攬、建議或意見,亦不涉及任何公司、證券或基金的產品代言、推許或贊助。MoneyHero.com.hk之內容僅屬一般參考,並非個人化的投資建議,也不構成買賣證券的誘因。

MoneyHero Global Limited及/或其分支機構不能,亦不會對任何資訊、特定投資項目之回報與可持續性,或資料來源的潛在價值,作出評估、驗證或保證其適當性、準確性或完整性。MoneyHero.com.hk可能透過本網站所提及的品牌或服務收取報酬。

相關閱讀:【月供股票vs借錢買股票】各有利弊 現金不足新手必讀

相關閱讀:股票投資新手攻略:港股之入門

相關閱讀:【新股上市】十大即將上市新股 有邊隻值得期待?

想知道最新嘅理財貼士,就要留意 MoneyHero Blog ,同埋緊貼我哋嘅 Facebook Page