美股走勢與全球新冠肺炎疫情發展 為台股短期觀察指標
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2020/03/06 14:50
(日盛投信 提供)
日盛上選基金經理人張亞瑋表示,新冠肺炎疫情在中國陸續實施封城及閉環管理下,至2月底中國境內新增確診人數似有獲得控制,然中國以外地區於2月下旬陸續出現疫情且感染人數大幅攀升超過中國境內,美、歐以及中東相繼出現社區傳播,衝擊市場信心與全球經濟,使美股大幅下跌影響全球股市投資信心。不過在全球央行與政府啟動聯手救市下,可望提供市場支撐,美股走勢何時走穩,將攸關投資人持股信心。
張亞瑋指出,在中國消費性電子供應鏈中,因零組件受員工返工限制、閉環管理下的運輸限制,目前以下游組裝廠開工率最低,預期將影響3~4月產出,部分新品開發亦可能遞延。生產端狀況有穩定改善,物流運輸瓶頸為提升重點。若疫情穩定不再惡化,預估供應鏈將於4月回復正常。
張亞瑋分析,產業方面,持續關注Apple新技術應用,包括MiniLED及剪刀腳鍵盤等,以及需求相較不受疫情影響的資料中心伺服器、5G基站、光通訊等供應鏈。伺服器市場在5G、AI引領之下,推動需求不斷看增,大型資料中心仍將是帶動需求成長的主力,資料中心建置增加,帶動2020年伺服器出貨量成長。根據DIGITIMES
預估,2019 年全球伺服器出貨量將小幅萎縮1.4%,2020 年反彈回升6~7%,挑戰1,600 萬台。
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