[FM-Radio/播音:田東]
市場概述
上周五標普又創新高，創四個月最大周漲幅，納指跌落紀錄高位，和道指分別創兩個多月和三個多月最大周漲幅；金融板塊繼續領漲標普，IT板塊逆市跌；耐克漲15%創新高，維珍銀河漲38%，中概ETF漲近2%，每日優鮮上市首日破發，收跌近26%。泛歐股指兩連陽，創兩個半月最大周漲幅 。美元盤中V形反彈，全周仍跌；比特幣盤中跌超10%，多隻加密貨幣一周跌超10%。10年期美債收益率創一周新高，全周升逾8個基點。布油一周共四日創逾兩年半新高，全周漲超3%，美國天然氣再創近兩年半新高，一周漲近9%。倫銅兩連跌但全周漲近3%。黃金反彈，四周來首周累漲。
比特幣在北京時間周日晚間一度逼近3.36萬美元刷新日高，在英國監管機構封殺幣安後，跌落3.3萬美元，周一凌晨最低跌破3.26萬美元，較日內高位跌超1000美元，日內漲幅收窄到4%以內，但和周六跌破3.1萬美元所創的6月22日上周二以來日內低位仍有距離。以太坊凌晨一度逼近1800美元，24小時內漲幅收窄到2%以內，和周六跌破1760美元所創的6月22日以來新低仍有距離。
北京時間周一，美股期貨小幅高開，開盤標普500期貨漲0.1%，道指期貨漲47點，納斯達克100期貨微漲。到周一6點，主流加密貨幣最近24小時全線上漲，比特幣漲超5%重上3.3萬美元，以太坊漲超3%。
要聞:
創近幾月最大周漲幅後，美股期貨周一小幅高開；英國封殺幣安後，比特幣盤中跌落3.3萬美元收窄漲幅。
中國5月規模以上工業企業利潤同比增長36%，持續穩定增長，企業盈利不平衡較突出。
統計局：着力引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟持續穩定恢復。
發改委有關負責人：預計7月煤價進入下降通道，將出現較大幅度下降。
格力電器擬將超1億回購股票用途由員工持股變更為註銷。
特斯拉召回28萬輛進口和國產車，稱主動巡航控制系統問題可能導致車輛突然加速，極端情況下撞車。
基金投顧業務試點「擴招」，中信、招商等6家券商和博時、廣發等8家公募被二批「錄取」。
華為據稱在武漢建首家晶圓廠，明年分階段投產。
美國基建協議戲劇反轉：才過一天共和黨議員就警告可能反悔，拜登後收回威脅言論，不與支出協議掛鈎。
英國禁止幣安在英經營，要求本月內移除廣告並公示禁令；幣安稱未在英提供服務，不會有直接影響。
異常高溫席捲北美西海岸，西雅圖或達41度、溫哥華39度。
英國連續七日增逾1萬病例，衛生大臣換人；Delta變異毒株肆虐，歐洲旅遊旺季再遭重擊，默克爾警告全歐「如履薄冰」；鍾南山：應對Delta毒株，「密切接觸者」概念要改變，目前國產常用疫苗對Delta有效。
美股：標普500漲幅0.33%，道瓊斯漲幅0.69%，納斯達克跌幅0.06%，全周分別累漲2.74%、3.44%和2.35%。
歐股：歐洲STOXX 600指數收漲0.13%，全周累漲1.23%。德國DAX 30指數收漲0.12%，法國CAC 40指數收跌0.13%，英國富時100指數收漲0.12%，全周分別累漲1.04%、0.82%、1.69%。
A股：滬指收報3607.56點，漲1.15%，成交額4839億元。深成指收報15003.85點，漲1.48%，成交額5707億元。創業板指收報3347.70點，漲2.09%，成交額2298億元。
黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲將近0.1%，報1777.80美元/盎司，全周累漲約0.5%。
原油：WTI 8月原油期貨收漲0.97美元，漲幅1.33%，報74.05美元/桶，全周累漲3.9%。布倫特8月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.31%，報76.18美元/桶，全周累漲3.6%。
比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報32135美元，較周四紐約尾盤跌8.09%，盤中交投於35635-31480美元區間。CME以太幣期貨DCR主力合約報1872.00美元，較周四跌7.28%，盤中交投於2036.00-1798.75美元區間。
ETF：標普500 SPY收漲0.36%，納斯達克100 QQQ收跌0.12%，黃金GLD收漲0.33%，金礦GDX收跌0.23%，白銀SLV收漲0.58%，美國原油基金USO收漲0.82%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲1.93%。
海外疫情
全球累計確診逾1億8180萬，死亡393萬。
Worldmeters單日新增病例：美國逾4000，印度4.6萬，巴西3.3萬，俄羅斯2萬。
截至本周日，英國單日新增病例連續七天超過1萬，英衛生大臣換人
英國首相約翰遜周六任命前財政大臣Sajid Javid為新任衛生大臣，取代數日前被發現「公然」違反疫情防控制度、於周六稍早引咎辭職的衛生大臣Matt Hancock
Delta變異毒株肆虐，旅遊旺季再遭重擊！默克爾警告：整個歐洲「如履薄冰」
歐洲疾控中心預計，到8月底，Delta變種將造成歐洲地區90%的新冠感染。葡萄牙由於依賴旅遊業受到嚴重衝擊，德國周四宣布葡萄牙為「病毒變異區」，意味着從葡萄牙返回德國也將面臨14天隔離。默克爾警告時提及，專家預測，在夏季結束時，在印度首次發現的Delta變種將成為歐洲大陸大部分地區疫情傳播的主要變種。
新冠疫苗可以混打嗎？柳葉刀研究顯示疫苗混打後特異性抗體顯著增高
該研究表明，在第一劑接種ChAdOx1-S疫苗的個體8-12周後予以第二劑接種BNT162b2疫苗後14 天的體液免疫和細胞免疫反應顯著增加，異源疫苗接種能夠極大程度增強疫苗接種效果，產生高滴度抗體。
鍾南山：應對德爾塔（Delta）毒株，以前的「密切接觸者」概念要改變；目前國產常用疫苗對德爾塔變異株有效
鍾南山稱，德爾塔（Delta）毒株載量高，呼出來的氣體毒性大，傳染性很強，現在密切接觸者的概念是，「在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一棟樓，發病前四天，跟這些病人相處的都是密切接觸者。」
要聞詳情
中國5月規模以上工業企業利潤同比增長36%，持續穩定增長
國家統計局稱，5月工業企業效益狀況延續穩定恢復態勢，但企業盈利不平衡狀況較為突出，恢復基礎尚不牢固。一是下遊行業成本壓力仍然不斷加大；二是小微企業利潤增速低於大中型企業，私營企業利潤增速低於規模以上工業平均水平。
興業證券王涵、段超等點評數據認為，大宗商品價格上漲+外需出口拉動相關行業利潤上漲，近期隨着政策和監管對大宗商品價格的引導，未來由於大宗價格迅速上漲導致的行業利潤分配不平衡有望得到緩解。
國家統計局：着力引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟持續穩定恢復
5月工業企業利潤公布後，統計局稱，下階段，要持續推進改革創新，激發市場主體活力，助力企業紓困解難，着力引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟持續穩定恢復。
發改委有關負責人：預計7月份煤價將進入下降通道 價格將出現較大幅度下降
國家發改委經濟運行調節局有關負責人表示，隨着夏季水電、太陽能發電增長，以及煤炭產量和進口量增加，煤炭的供需矛盾將趨於緩解，預計7月份煤價將進入下降通道，價格將出現較大幅度下降。主要產煤地區停產煤礦將逐步恢復生產，預期7月初就能夠恢復到6月上旬的生產水平。
格力電器又放大招！超1億回購股票變更用途將註銷
格力稱，第一期回購股份擬用於公司第一期員工持股計劃，第二期回購的逾1.01億股短期內尚無用於員工持股計劃或者股權激勵的具體計劃，因此，計劃將第二期回購股份的用途由「用於員工持股計劃或者股權激勵」變更為「用於註銷以減少註冊資本」，議案尚需提交股東大會審議。變更及註銷後，公司總股本將由近60.16億股變更為約59.14億股。
格力表示，回購股票不僅僅為了股權激勵，更重要的是維護股東、社會、員工的利益，後續是否會註銷回購股份需要結合實際情況研究，按程序決策。
車輛可能突然加速，特斯拉召回28萬輛進口和國產汽車，並向車主致歉！
特斯拉稱，本次召回的部分國產或進口Model 3和部分國產Model Y存在主動巡航控制系統問題，易造成駕駛員錯誤激活主動巡航功能，導致車輛操控誤判，極端情況下可能導致車輛發生碰撞，存在安全隱患。用戶無需到店，可通過汽車遠程升級完成。
基金投顧業務試點「擴招」，中信、招商等6家券商和博時、廣發等8家公募被二批「錄取」
證券時報獲悉，中信證券、招商證券、國信證券、興業證券、東方證券、安信證券6家證券公司，以及博時基金、廣發基金、匯添富基金、銀華基金、興證全球基金、工銀瑞信基金、招商基金、交銀施羅德基金8家公募基金公司獲批公募基金投資顧問業務試點資格。
加上去年獲得這一資質的首批機構在內，目前獲得基金投顧業務試點資格的機構已超過30家，其中試點券商擴容至13家。
華為據稱在武漢建首家晶圓廠，明年分階段投產
據Digitimes 報導，華為將在湖北省武漢市建立其第一家晶圓廠，預計從2022年開始分階段投產，消息人士稱，華為這家工廠初期僅用於生產光通信芯片和模塊，以此實現半導體自給自足。
vivo申請NEX FOLD等商標，布局摺疊屏手機
vivo目前申請註冊了NEX FOLD、NEX ROLL、NEX SLIDE等商標。媒體稱，vivo NEX是率先推出升降全面屏的vivo高端產品線，申請新商標意味着vivo將推出摺疊屏手機，而且劃歸到NEX系列旗下。
滬指重回3600點！創業板指大漲超2% 兩市成交額連續第6個交易日突破萬億
市場情緒明顯高漲，不得不說今天的A股，躺着也能賺錢。
1.6萬億資金大動作！牛股扎堆行業首奪冠軍，"周期之王"被連續爆買
截至6月24日周四，兩市融資餘額達1.61萬億，創2016年以來新高，醫藥生物融資餘額首次問鼎行業冠軍，90股獲融資客連續加倉5周以上。
發改委印發《「十四五」積極應對人口老齡化工程和托育建設實施方案》
方案提到目標到2025年，在中央和地方共同努力下，堅持補短板、強弱項、提質量，進一步改善養老、托育服務基礎設施條件，推動設 施規範化、標準化建設，增強兜底保障能力，增加普惠性服務供給，提升養老、托育服務水平，逐步構建居家社區機構相協調、 醫養康養相結合的養老服務體系，不斷發展和完善普惠托育服務體系。
閻慶民副主席在資本市場福建對接大會上的致辭
證監會副主席閻慶民表示，支持高端裝備製造、信息技術、新能源、新材料、生物醫藥、節能環保等科技創新企業，通過科創板、創業板、新三板精選層上市掛牌融資。
深交所：本周對漲幅異常的潤和軟件、眾興菌業持續進行重點監控。
吳曉求：房地產流動性不足作為資產配置會有重大風險
吳曉求表示，一代人幾乎將未來50年房價紅利拿走，這會給經濟發展帶來巨大風險。
A股券商新「一哥」！東方財富市值超越中信，互聯網券商登頂了
截至周五收盤，東方財富市值成功超越中信證券。但在經營業績方面，東方財富較中信證券還存在很大差距。
中概生鮮電商龍頭每日優鮮出師不利，赴美上市首日破發｜IPO見聞
每日優鮮開盤報10.65美元，較發行價13美元跌18%，盤中最深跌超37%，收跌近26%，盤後再跌超9%。從提前結束簿記、18天跑步上市，不難看出公司對拿下「即時生鮮第一股」的急迫。但其對外宣稱是「社區零售數字化第一股」，代表更看重新業務的開局。
上市首日暴跌，是每日優鮮的錯，還是生鮮電商的錯？
與採用前置倉模式的生鮮電商相比，細分賽道的社區團購無論是管理難度還是初始投資均低於前者。但二者在主要客群、品類結構等方面有所不同，因此可以實現共存。
小鵬汽車港股IPO細節確定：7月7日上市丨IPO見聞
小鵬汽車在港交所公告稱，小鵬汽車將於6月25日至6月30日招股，6月30日或之前設定國際發售價，7月7日於聯交所主板掛牌上市，公開發售的發售價將不超過每股180港元。
雙重上市VS二次上市：小鵬汽車回港方式有何不同？
雙重上市的公司可以被納入港股通名單，由此可以引入A股投資者，提升股票流動性，且也有利於日後回A股，實現「三地上市」。但兩市場股票無法跨市場流通，可能存在價差。
農村電商第一股 阿里持股匯通達赴港IPO丨IPO見聞
下沉零售市場「蛋糕」固然大，但消費需求分散、市場競爭加劇，行業盈利水平也不高。
不只是玻尿酸，「美茅」大舉收購進軍肉毒素，市場空間有多大？
周五，「女人的茅台」愛美客股價大漲超9%，一舉突破今年2月創下的高點，市值突破1600億元。愛美客近日發布公告宣布了兩件大事：其一，公司準備赴港上市，若此次在港上市成功，愛美客或成首個「A+H」上市的醫美標的。其二，公司擬使用超募資金約8.86億元收購韓國肉毒素藥企Huons Bio部分股權，其肉毒毒素產品Hutox於2019年4月在韓國取得產品註冊證。
大漲9%！台媒稱立訊精密今年將首度拿下iPhone新機組裝訂單
立訊先前已是蘋果供應鏈成員，主要供貨電聲元件、連接器等零組件，今年則躍居組裝要角之一。在蘋果刻意扶植下，立訊未來iPhone代工訂單規模會愈來愈大。
片仔癀回應「一粒難求」：堅決維護市場秩序，穩定供應量
25日周五上午，漳州市市場監管局價格監督檢查科一名工作人員告訴澎湃新聞，這種情況本身不是價格問題，而是炒作問題，與價格無關。
賈躍亭借造車捲土重來！法拉第未來7月21日在納斯達克掛牌
本次合併交易大約為FF提供約10億美元的資金，有助於FF 91的大規模量產和交付，合併後的新公司估值約為34億美元。
重磅梳理八大券商報告：下半年怎麼投資？
我們梳理了近期發布宏觀和資產配置半年報的八大券商觀點，期望對投資者看待下半年經濟和資產配置有所助益。
美國基建協議又懸了？才過一天共和黨議員就警告可能反悔
周四與兩黨參議員達成基建協議後，拜登稱，若要他簽署1.2萬億美元基建法案，國會還必須通過目前只有民主黨支持的幾萬億美元人力基礎設施方案。共和黨參議員認為，拜登隱瞞了通過基建協議的重要條件，這是在拿基建協議敲詐勒索。
美國基建協議又反轉！拜登「慫」了：收回威脅言論，不與支出協議掛鈎
拜登周六表示：「要明確的是：兩黨協議並不建立在共和黨人同意家庭計劃的基礎之上；同樣，他們應該也不會反對我就同時通過家庭計劃和其他提案做出努力。」
共和黨議員擔憂緩和，願繼續推動基建協議
在拜登否認要將基建計劃同更大規模稅收和支出案捆綁後，Rob Portman等三名共和黨參議員對拜登的表態感到放心，表示將繼續推動跨黨派基建議案。
英國監管方封殺幣安，要求本月內移除廣告並公示不得在英經營；幣安稱尚未提供英國服務，不會受影響
英國金融行為監管局（FCA）命令全球最大加密貨幣交易所的經營方幣安，在6月30日周三結束營業前，必須移除所有廣告和促銷，必須在其網站、社交媒體和其他傳媒平台的顯著位置公告：由於FCA的限制要求，幣安旗下英國公司Binance Markets目前不得在英國從事任何受監管的活動，除非FCA有書面許可；幣安旗下的其他任何實體都未持有在英國進行受監管活動的授權、許可和牌照。
FCA要求，幣安必須保留一切和任何英國消費者相關的記錄和/或信息，並在7月2日以前以書面形式通知FCA。
幣安後稱，Binance Markets是一家獨立的合法實體，並未通過幣安的網站Binance.com在英國推出任何產品及服務，英國監管方的禁令對其網站不會有直接影響。
近三十年最高！美聯儲最關注的物價指數同比增3.4%
美國5月PCE物價指數同比3.9%，預期3.9%，前值3.6%；美國5月核心PCE物價指數同比3.4%，預期3.4%，前值3.1%。
美國消費者信心在6月下旬減弱，短期通脹預期回調但仍為十年第二高
美國6月密歇根大學消費者信心指數終值弱於預期和初值，高於5月前值但仍處低迷水平，現況指數環比回落，預期指數弱於初值，長短期通脹預期均較上月放緩，暗示消費者認為通脹多為暫時的，但一年通脹預期仍為十年來第二高。
美聯儲的「好消息」：美國CPI最大推手剛剛「觸頂」
美國二手車批發價已見頂，可能意味着二手車零售價也將在未來數周后追隨這一趨勢。
美國前財長薩默斯：美國通脹年底將觸及5%，市場可能會出現更多動盪
這不是薩默斯第一次預測財政和貨幣刺激政策將導致通脹飆升。當白宮和美聯儲經濟學家極力表態通脹溫和且可控時，薩默斯在民主黨同僚中罕見持反對意見。
投資3000萬套現36億！十餘年電池老搭檔松下清倉特斯拉
松下在特斯拉上市不久就斥資3000萬美元買入140萬股，若持有至本周五，市值逾47億美元。松下稱售股不會影響同特斯拉的關係，但其前CEO今年3月表示，要減少對特斯拉的依賴。
太空「三國殺」中占儘先機：維珍航空獲批將客戶送上太空
維珍銀河稱正在考慮重新安排航班時間表，計劃在7月4日就將創始人布蘭森送上太空，飛行日期還要早於藍色起源創始人貝佐斯預計的7月22日。
氣候學家驚呆了！西雅圖41度、溫哥華39度！「詭異」高溫席捲北美
周末，一場異常危險的熱浪將席捲北美西海岸。極端高溫將會引發特大乾旱，破壞農作物，從而推高糧食價格。值得一提的是，全球食品價格已上漲至10年最高。
垮掉的一代？1/5美國年輕人既不讀書、也不工作
對經濟前景而言，「懶惰的年輕人」是一個令人擔憂的信號，高比率啃老族可能會滋生動盪的社會環境。
中國資訊——地區及產業
1、華為產業鏈丨據媒體報道，華為將在湖北省武漢市建立其第一家晶圓廠，預計從2022年開始分階段投產，消息人士稱，華為這家工廠初期僅用於生產光通信芯片和模塊，以此實現半導體自給自足。華為去年發布了業界首款800G可調超高速光模塊，在被限制的背景下努力實現光器件核心芯片的國產化。
點評：華為消費者業務CEO余承東此前表示，華為在半導體方面將全方位紮根，突破物理學材料學的基礎研究和精密製造;在終端器件方面正大力加大材料與核心技術的投入，實現新材料+新工藝緊密聯動，突破制約創新的瓶頸。
相關公司：鼎龍股份、精測電子
2、摺疊屏丨據媒體報道，繼三星、華為後摺疊屏手機賽道又有手機大廠重磅入場，據悉，vivo已經註冊了NEX Fold、NEX Roll等商標，這意味着vivo即將推出摺疊屏手機，而且劃歸到NEX系列旗下。
點評：根據Counterpoint預計，2020年全球摺疊屏手機出貨量達到了280萬部。2021年摺疊屏手機市場將比2020年增長 2倍以上，到2022年將實現急劇增長。隨着摺疊屏手機市場的快速成長，產業鏈公司望迎來機遇。
相關公司：星星科技、精研科技
3、綠色中國丨在近日舉辦的中國建築科學大會上，華為聯合中國建築科學研究院有限公司發布了「建築能效雲解決方案」，通過雲服務模式，實現多園區設施的統一運營；融合專家經驗和AI算法實現故障自動診斷與智能調優，達成設施高效運營和節能減碳目標，踐行建築與園區領域綠色低碳新使命。
點評：近年來，我國建築技術水平不斷提升，但在建築能效運維領域仍存在諸多痛點：品牌多樣、七國八製造成系統割裂、數據孤島；傳統設施運營依靠人工運檢、智控不足；傳統樓宇自動化缺乏大數據分析能力，難以實現節能降耗和設備保值增值的效用。低碳能源時代，沿着建築領域碳達峰和碳中和實現路徑，對建築高效運維提出了新要求。
相關公司：達實智能、亞廈股份
4、固態電池丨推動電動汽車進一步商業化的關鍵在於使用更安全、易回收的材料，同時提高電池能量密度。據報道，休斯頓大學科研團隊近日證明，通過溶劑輔助過程來改變電極微結構，可以將有機基固態鋰電池的能量密度提高至以前的兩倍。
點評：據預測，到2030年，全球固態電池需求有望達到500GWh，按照專家保守估計，將形成3000億元以上的市場規模。
相關公司：德爾股份、珈偉新能
5、人口丨發改委印發《「十四五」積極應對人口老齡化工程和托育建設實施方案》的通知。通知指出，建設連鎖化、標準化的社區居家養老服務網絡，支持培訓療養機構改革轉型發展養老，支持醫療機構開展醫養結合服務；新建或利用現有機構設施、空置場地等改擴建，建設一批公辦托育服務機構，支持承擔指導功能性、綜合性托育服務中心項目建設。
相關公司：開能健康、魯商發展
6、養豬丨據行業網站數據顯示，6月27日全國外三元生豬價格報15.4元/公斤，較6月22日12.65元/公斤的價格低點上漲21.74%，5日反彈幅度明顯。進入夏季高溫時期，大豬消化或進一步加速，其對於豬價壓制或即將結束，短期豬價反彈有望持續。從供給角度看，一方面，夏季來臨，肥豬怕熱，壓欄外在環境條件不佳，肥豬面臨出清。
點評：從政策層面看，近日國家發展改革委印發《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》並發布生豬價格過度下跌三級預警，有利於對豬價形成政策托市的「情緒穩定器」。綜合以上多重因素，判斷肥豬和庫存凍肉短期將面臨出清拐點，生豬價格本輪反彈開啟，至少持續至8月份。
相關公司：牧原股份、科前生物
7、二手車丨從近日商務部舉行的例行新聞發布會獲悉，商務部正會同有關部門，圍繞取消二手車限遷政策、便利二手車交易等推動二手車市場加快發展。下一步，商務部將推動取消對二手車交易的不合理限制，加快推進落實二手車交易登記跨省通辦，進一步便利二手車交易，完善二手車流通領域相關政策措施，持續釋放二手車消費潛力，全鏈條促進汽車消費，推動汽車市場加快實現高質量發展。
點評：今年1-5月，我國二手車交易量達到690.7萬輛，同比增長了60.9%，比2019年同期增長了22.9%，二手車交易量與新車銷量的比例由2019年同期的0.55:1提升到0.64:1。發達國家二手車交易量與新車銷量比例一般在2.5:1，對比目前我國汽車市場近3億的保有量，每年預計新增機動車約2800萬輛，未來我國二手車市場的交易量有望超過4000萬輛。另外，近期，沉寂很長一段時間的二手車電商接連傳出融資的好消息。
相關公司：廣匯汽車、國機汽車、龐大集團
8、污染防治丨據國家發改委網站6月25日消息，根據《污染治理和節能減碳中央預算內投資專項管理辦法》要求，近日，國家發展改革委下達中央預算內投資75億元，支持各地污水處理、污水資源化利用、城鎮生活垃圾分類和處理、城鎮醫療廢物危險廢物集中處置等污染治理重點項目建設，助力深入打好污染防治攻堅戰。
點評：根據規劃，到2025年，基本消除城市建成區生活污水直排口和收集處理設施空白區，全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上；城市和縣城污水處理能力基本滿足經濟社會發展需要，縣城污水處理率達到95%以上。
相關公司：碧水源、華騏環保、青龍管業
今日 見聞歷
6月28日，星期一，宜天時地利
一個企業能做多大，是由賽道決定的，不是由企業CEO決定的。(華爾街見聞)
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