要成為客戶願意轉介紹的人，首先要知曉客戶為什麼願意給你轉介紹。業務員不妨站在客戶的角度，設身處地地思考一個問題：「假如我是客戶，為何願意將保險業務員推薦給身邊的朋友？」
「我到底怎樣才能成為客戶願意給我轉介紹的人？」相信這是不少保險業務員心中的疑問。若想要得到答案，我們不妨追本溯源，嘗試探討客戶願意提供轉介紹的原因，進而便能夠結合自身條件與經驗進行調整與改進。以下從根本原因、核心原因與其他原因3個角度，為各位進行分析。
根本原因──足夠信任你
客戶若願意給保險業務員轉介紹，根本原因必定是足夠信任對方，其中包括對保險業務員的品德、專業能力、為人處世等方面的信任。客戶十分清楚，當把你介紹給身邊的朋友，你的一言一行都代表著他，若你的品行、專業能力、為人處世能力在客戶那還沒過關，客戶又怎敢將身邊的朋友介紹給你？
而這也提醒著每位保險業務員，平日裡不管面臨著怎樣的業績壓力、收入壓力，都一定要懂得守住底線、守住專業。只有成為客戶信任的人，客戶才願意為你介紹更多名單！
核心原因──認可保險的價值，迫不及待地推薦給朋友
從消費心理的角度來看，一個人之所以會向他人推薦某人或某物，一定是基於認可。也就是說，對於客戶而言，只有真正瞭解保險的價值，才會心甘情願甚至主動給保險業務員介紹其他客戶。因為瞭解，所以認可；因為認可，所以才會想把保險介紹給身邊的朋友。
業務員的銷售方式決定著客戶對保險的認知度與認可度。當客戶能清楚地知道，保險就是愛與責任，意識到保險原來是這麼好的產品時，自然願意將其介紹給身邊的朋友，願意把身邊的朋友介紹給業務員。
其他原因──客戶把你當朋友，希望助你成功
在與不少買過保險的人溝通時，有時還會發現，許多客戶有一個普遍且「可愛」的轉介紹原因——客戶把業務員當朋友，希望幫助其獲得成功。
例如，有的客戶深知，若想長期獲得保險業務員的服務，就要助其在保險業「生存」下來，因此主動為其介紹客戶，進而掊明其獲得成功；又如，有的客戶將保險業務員當成朋友，看到自己的朋友專業、努力、上進時，也會主動為其介紹客戶。
