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【新股IPO】「醫美茅台」愛美客正式申請香港上市 A股上市不足一年累升4.8倍

股市 23:23 2021/07/29

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千億A股愛美客擬今年赴港上市籌最多233億 傳已選中金及摩通協調IPO事宜

「醫美茅台」愛美客(滬:300896)正式在香港遞交上市申請,中金、摩根大通為保薦人。外電早前報道指,愛美客今年集資約20億至30億美元(約155.5至233.2億港元),公司擬發行最多381萬股H股,不超過發行後總股本的15%。

報道指,以愛美客A股股價計算,或可集資最多45億美元(約350億港元),不過集資規模或難以達至45億美元,A股公司赴港上市基於A股市場估值較高,通常出售H股會有折讓。

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愛美客曾披露,擬發行的H股股數不超過發行後總股本的15%(超額配售權執行前),並授予承銷商不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。目前愛美客總股本為2.16億股。

愛美客成立於2004年,主要從事生物醫用軟組織修復材料研發、生產和銷售。根據初步招股資料,愛美客獲批產品包括5款基於透明質酸的皮膚填充劑、一款基於聚左旋乳酸的皮膚填充劑和一款PPDO面部埋植線產品。

財務表現方面,愛美客去年收入約7億元(人民幣,下同),按年增長27%,年內利潤按年升46%至4.3億元。公司今年首季的收入、利潤分別為2.6億、1.7億元。

愛美客於7月12日的股東大會上正式表決通過了赴港上市方案,公司指,是次集資資金將全部用於公司業務發展,可能用於提升研發能力及用於內外部研發項目、國內外商業合作、品牌建設、營銷能力提升、固定資產投資、進行潛在收購及投資、營運資金及一般公司用途。

愛美客在A股被譽為「醫美茅台」,自2020年9月上市後股價不斷攀升,至今累漲4.8倍,最新市值接近1500億人民幣。

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編輯:袁諾曦

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