富邦證「理財悍將」2.0 主打智能投資 | 財經 | 20190725 | 即時新聞 | 工商時報
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富邦證「理財悍將」2.0 主打智能投資

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(富邦證券自即日起舉辦「理財大會考,我是知識王」趣味問答活動。圖/富邦證券提供)

富邦證券7月推出理財悍將2.0升級版,由專家團隊精選的量化演算技術,依照投資人的風險偏好配置熱門ETF組成投資組合,最低投資金額為3,000元,單筆申購最低10,000元。

此外,為增加投資人對於新型業務的了解,即日起富邦證券特別舉辦「理財大會考,我是知識王」趣味問答活動,活動期間將月月抽出千份好禮,富邦證客戶只要參加趣味問答,即獲得抽獎機會一次,當月份未中獎客戶還可保留抽獎資格累計次數至隔月再抽,尚未開戶的投資人,只要趕快線上開戶並闖關成功就有機會將300元禮券帶回家。

富邦證率先在財富管理信託平台推出智能理財服務,成為第一家將指定單獨管理運用金錢信託結合專家團隊的券商,提供友善便捷的線上服務,讓小資族群輕鬆體驗高規格的智能理財服務。

富邦理財悍將自推出以來,累積體驗人次高達21.3萬人次,「理財悍將2.0」兼具自動化與效率化,經由電子交易平台互動、直覺操作貼近客戶需求,更以大數據分析客戶屬性推薦適合標的,建議適合客戶之人生規劃的核心商品配置與長期的紀律型投資,想投資不需出門勞苦奔波,即可在線上輕鬆參與定期定額投資ETF。

富邦證指出,至今年12月底申購手續費及信託管理費優惠,富邦證券客戶可以透過富邦e+App線上加開財富管理信託帳戶,設定每月6日、16日及26日扣款。

為積極迎接退休理財浪潮,富邦理財悍將鎖定的投資標的為市場主流商品ETF,具有風險分散及成本低廉等優點,有助提升投資績效,並提供「自動再平衡」加值服務,掌握市場變化主動調整持股,為客戶省去盯盤時間成本與壓力,對於無暇關注金融市場的投資人,提供完整的智能理財服務。

富邦證表示,理財悍將2.0服務已然成為資產管理業界新趨勢,未來預計推出人生周期目標到期投資組合,投資人可依個人需求設定退休目標,智能調整人生周期的資產配置,只要一指操作,輕鬆小額投資享有智能服務,富邦證券將協助參與投資人朝向樂活退休目標邁進。