談起學習的重要性，相信所有專業人士都有同感，會不約而同地表示認同。蓋因沒有人是生而知之，想要擁有從事這門行業的能力，就需要透過學習來得到能力、方法與經驗。有些人在出社會前便已經在學校學習多年，但也有許多人中途轉道，前往與所學不同的行業，或者是跨行轉業，以追求一個不同的未來，此時自我學習就更加的重要。
保險業正是一個這樣的環境。有些人屬於科班出身，入行後很快就可以嘗試展業；有些人算是淨身入戶，保險相關的各種常識、知識都要從0開始學起；還有些人轉換跑道重新學起，甚至需要克服原先行業與保險業的觀念衝突。而無論業務員是哪一種情況出身，他們都有一個共通點──需要學習，而且不只是坐在教室裡學習。
讀聽看問做，學習的5個環節
學習的途徑從來就不只是教室、書房。所謂「讀萬卷書，行萬里路」，獲得知識與資訊固然很重要，但是該如何將這些知識與資訊活用到實際展業的過程，需要結合實際的經驗，甚至是親身實踐之後，才能將知識轉化為能力；相對的，如果沒有充足的知識與資訊，即使經驗再怎麼豐富，也是巧婦難為無米之炊，甚至會因為缺乏專業知識，而讓銷售淪為空有話術的無根浮萍。
《商業周刊》的創始人何飛鵬在其著作《自慢》系列中曾經提出學習5法：讀、聽、看、問、做，從5個方向闡述了學習的各種途徑，而這個觀念對於保險業來說也是同樣適用的：
在讀中學：透過閱讀或上課的方式，從先進者獲取知識、做法與經驗。這是我們從小學開始一直到大學畢業所習慣的學習方式，也是保險業最常見的教育學習方法，包括早會、課程、會議等都屬於這種方式。
因為單次持續時間較長，而且可以搭配畫面或其他輔助工具，這類學習方式可以將複雜的知識深入淺出的教給學習者，十分適合知識類與資訊類內容的教育。
在聽中學：來自前輩的經驗分享，是最佳的成長養分，可能是案例故事，也可能是秘訣分享；可能來自同儕夥伴的講述，也可能是當事人現身說法。經驗分享的重要在於提供參考紀錄，知道什麼事不能做、什麼做法可以嘗試著做，進而減少走錯路的機會。
在看中學：小孩會模仿父母的行為舉止，而新人模仿的對象則是團隊的同儕、前輩與主管。新人為了融入同儕，很自然會藉由觀察模仿去適應環境，環境的好壞也會因此而影響一個業務員的成長。
也正是因此，許多團隊主管十分重視團隊文化，並且注重以身作則，就是為了讓環境的力量潛移默化，為團隊夥伴帶來正向的影響。
