2個Excel小技巧，幫你整理投資數據、管理資金！

（編按：作者熱愛歷史，這次Excel教學以忽必烈為主角，帶領大家用Excel做基金投資和管理。本次使用到的Excel功能為「組合式圖表」和「儲存格格式化」。）

當年忽必烈繼承了他爺爺成吉思汗的共同基金，登位後他必須有很多的錢和糧草，才能攻擊南宋、統一全國。有一天姚樞請教他的老闆忽必烈：「為何你總是能運籌帷幄，感覺我們的彈藥總是用不完……」這時候，忽必烈拿出他的基金管理表單Excel原始資料，要教姚樞用Excel管理基金。

一、組合式智慧圖表，一眼看清所有投資變數的動向

忽必烈利用Excel「插入建議圖表」中的「組合式智慧圖表」的功能，快速分析投入金額、匯率、股數等關係，這樣他就能在國際貿易基金交易市場上找出最佳的投資方案。

這一張圖，讓忽必烈可以一次看到所有投資變數（如每月投入金額、匯率、手續費、股數）對投資績效的影響。

二、儲存格格式化，Excel自動提醒你該加碼的時間

為了在最好的時間加碼投資，忽必烈會仔細監控每個投資變數，並使用EXCEL「格式化表格」的功能，讓Excel透過顏色和標示來提醒他何時該加碼投資。

忽必烈採取的投資策略是定期不定額的浮動式投資管理手法，他設定當淨值低於20，下個月就加碼投資。因此，他先針對「淨值」設定「格式化條件」，請Excel將淨值低於20以下的資料標註成紅色，免得忽略了可以加碼投資的時機。實際設定的方法是：
1. 全選「淨值」一欄

1. 點選上方選單的「設定格式化的條件」→「醒目提示儲存格規則」→「小於」
2. 設定顯示為「淺紅色填滿與深紅色文字」

另外，匯率也是一個很重要的波動指數，所以忽必烈在選取匯率這個欄位，另外為了讓視覺效果比較容易辨識，所以忽必烈選擇當匯率小於30的時候以綠色表現，讓Excel標註出符合條件的欄位資料。

除了顏色標示，Excel格式化還有圖示可以選擇：
1. 全選「淨值」一欄
2. 選擇「設定格式化的條件」→「管理規則」

1. 「新增規則」設定你希望標註的條件

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