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理財規劃不求人
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理財規劃不求人

富貴不必險中求,理財也無需心驚膽顫。只要透過理財規劃的SOP,利用時間複利報酬就...

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分級標示普級
出版日期:2016-01-07
作者:林東振
出版社:五南圖書出版股份有限公司
ISBN/ISSN:9789571184555
裝訂:平裝
內容簡介:
富貴不必險中求,理財也無需心驚膽顫。只要透過理財規劃的SOP,利用時間複利報酬就可以享受投資應有的甜蜜果實。人身中的種種意外、疾病與老年問題,也可以因理財規劃而規避財務風險。累積的財富移轉,有了理財規劃的幫忙,不但可以節稅,且可讓第二代和諧互助傳承。
  
本書適合想對理財規劃有進一步了解需求的一般民眾,以及銀行、保險、證券及房仲等第一線面對客戶的理財顧問,用來自我參考或引用做為與客戶溝通的題材。當然大專理財相關科系的學生,想對理財規劃的內涵輪廓有清晰認識需求時,本書也是很好的選擇之一。

如何建構理財規劃方案及挑選工具?
何時需要顧問協助及如何選擇顧問?

本書幫助讀者了解理財規劃,以及用何種步驟可以完成。

以規劃者的角度探討。適合一般民眾了解理財規劃的意義、如何做規劃及需要了解的事項等等。
作者簡介:
林東振
學歷:國立政治大學法學士、廣州濟南大學經濟碩士。
理財相關工作簡歷:
(1)金融保險業務:德信綜合證券公司主任、台灣人壽行銷處長、富士達保經經理。
(2)理財規劃顧問:宏觀及富鴻理財規劃顧問公司顧問。
(3)理財教育:CFP 資格認證專任課程講師(台灣及中國大陸)、財子學堂、商周財富網等理財專文刊載作者。
(4)不動產管理:呈宏地政士事務所負責人、私人不動產管理顧問。
著作:《財富管理案例集(合著)》;《金融理財案例分析(合著)》。
理財證照:國際認證高級理財規劃顧問 (CFP)、大陸國際金融理財師 (CFP)、CSIA認證證券投資分析人員(分析師)、地政士、信託業務、人身(含投資型保險及外幣收付)及財產保險等。
演講及授課經驗:CFP資格認證課程超過100個班次、中廣[生活理財通]節目受邀來賓、大專院校及各公司團體理財師資及講座。
目錄:
Chapter 1 理財規劃的前言
一、理財的省思
二、認識財務水位
三、財務計算
四、建構理財規劃方案及挑選工具
五、方案與工具影響稅務分析
六、方案或工具的規劃、執行、監控與修正
七、理財規劃達成歲歲平安及稅稅平安

Chapter 2 理財與理財規劃的小觀念
一、向理財顧問拿回主導權
二、理財包含哪些樣態
三、理財成也利率,敗也利率
四、通貨膨脹是投資理財的最大敵人
五、何謂理財規劃
六、需求目標設定應注意的事項
七、需求解決方案或工具通常不只一種,我們選擇的標準如何訂出
八、開始檢視個人及家庭理財需求

Chapter 3 了解自己的財富水位
一、建立個人家庭財務報表需認識的小觀念 16
二、編制報表的準備 17
三、編制個人家庭資產負債表 18
四、編制個人家庭現金流量表 19
五、財務的密碼—從個人家庭財務報表透露重要的財務分析
六、理財小故事—理財規劃的第一課在衡量及認識自己的財務現況

Chapter 4 學會貨幣價值的財務函數,一生理財受用無窮
一、甚麼是貨幣時間價值
二、計算貨幣時間價值所需元素介紹
三、貨幣時間價值計算案例
四、輕鬆使用Excel計算答案

Chapter 5 風險及金融投資規劃
一、理財規劃的步驟
二、理財規劃的方案與工具
三、風險理財規劃
四、金融投資規劃
五、退休財務估計之計算案例
六、理財案例小故事

Chapter 6 信用、收支管理
一、信用管理
二、收支管理

Chapter 7 租稅的基本概念
一、影響金融理財的租稅法律及行政規定
二、實質課稅原則
三、核課期間及徵收期間的概念
四、稅捐機關如何保全稅捐
五、稅捐救濟的流程
六、通常的稅捐罰則種類
七、我國目前稅制系統分類
八、個人及家庭如何降低稅負

Chapter 8 個人所得稅、遺贈稅介紹及節稅規劃
一、綜合所得稅介紹及節稅原則
二、所得稅基本稅額介紹及節稅原則
三、年度免稅額、扣除額及課稅級距等指數化項目之發布
四、遺產及贈與稅的介紹
五、贈與稅節稅規劃舉例
六、遺產稅節稅規劃舉例

Chapter 9 政策性給付與金融保險商品課稅規定
一、營利事業政策性給付稅捐規定
二、個人購買的商業保險稅捐規定
三、利息收入的稅捐規定
四、投資共同基金的稅捐規定
五、投資股票課稅規定

Chapter 10 不動產理財與其相關稅務
一、有土斯有財vs.無殼一身輕
二、房屋是民生設備還是投資工具
三、不動產理財的不同需求
四、自用型可購最高總價的評估方法
五、先存夠錢再買,還是先用貸款買
六、投資不需資金,知道房貸的祕密,下一秒變成有錢人
七、一般常見的金融機構貸款種類說明
八、政府政策性住宅補貼
九、政府新辦的逆向抵押貸款
十、購屋規劃的步驟
十一、換屋規劃
十二、不動產的稅捐規定
十三、購買農地的規劃

Chapter 11 信託理財與相關稅捐規定
一、信託的意義
二、信託的分類
三、信託如何成立以及理財需求者(委託人)的權義
四、信託財產
五、目前信託業推出信託種類及常見項目簡介
六、信託關係何種情況會結束及後續信託財產處理方式
七、信託需求如何確定及建議處理架構
八、個人或家庭需求適合信託處理的案例
九、信託有關的稅捐規定及不同信託規劃方式贈與稅計算
十、信託規劃案例

Chapter 12 資產移轉規劃與夫妻剩餘財產分配請求權的應用
一、台灣經營之神王永慶的資產移轉小故事
二、資產移轉規劃所要達到的目標
三、資產移轉規劃方案舉例
四、資產移轉規劃與執行步驟
五、資產繼承相關問題
六、夫妻剩餘財產分配權的應用
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